【今日导读】
　　马斯克大模型产品迅速迭代升级，Grok1.5有望在下个月发布
　　预订量涨7倍，春节出行提前预定火爆
　　多家大厂扩产，AI加速落地带动先进封装需求快速增长
　　这个锂电后周期行业发展势头强劲，市场空间远超过千亿元
　　AI已成为新型工业化的重要推动力
　　国家发改委开展智能炒菜机器人应用经济性调研
　　警惕雪后寒！南方低温湿冷将持续至26日
　　【主题详情】
　　马斯克大模型产品迅速迭代升级，Grok1.5有望在下个月发布
　　马斯克在社交平台上透露，Grok1.5有望在下个月发布，并将全面改进。Grok为马斯克xAI团队旗下首个AI大模型产品。
　　背靠超两亿日活用户的X平台，虽然xAI的研发团队在今年7月才刚刚亮相，但他们的首个AI产品：对标ChatGPT的Grok聊天机器人，已经摸到了商业化的边缘。目前AI聊天机器人Grok也已被接入X平台的高级付费订阅服务中。中信证券认为，海外大模型技术保持高速推进，以视觉能力为核心的大模型多模态能力不断展现，模型视觉理解和生成能力快速发展，有望带来广阔市场机遇，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。持续看好大模型千行百业的落地机遇，关注相关领域AI公司。
　　上市公司中，拓尔思已推出小思智能问答云服务系统，并应用于政府智能问答、企业智能客服、行业知识问答等多个领域。公司拓天行业大模型具备语义理解、内容生成、多轮对话、多模态交互等基座功能。万兴科技已在海外推出多端AIGC形象照生成应用，公司在研的“天幕”大模型是以视频创意应用为核心的多媒体大模型，将涵盖语言、音频、图像、视频等多模态能力。润建股份曲尺平台开发的AI行业模型支持多模态，多模态底座具备文生图、图生图、图生文的功能，可以应用在各行业进行营销、培训等文案编写、图像理解、算法所需图像样本训练精度增强等，同时也在探索各类AI agent智能体开发实践，配合边缘算力管理工具的模型压缩能力。
　　预订量涨7倍，春节出行提前预定火爆
　　美团、大众点评数据显示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅游消费（含酒店民宿、景点门票、交通等）提前预订量较去年增长约7倍。北京、上海、三亚、哈尔滨、重庆、成都、广州、西安、西双版纳、北海成为top10的目的地。
　　途牛在发布的《2024年春节旅游消费预测报告》中指出，在探亲返乡潮以及寒假亲子游、新春跨年游等需求交织下，今年春节预订高峰和热门跟团游产品售罄时间较往年提前，旅游市场规模有望创新高。方正证券李珍妮表示，目前看，24年国内旅游需求仍具韧性：1）疫情后消费者观念转变、重视体验感；2）房地产市场投资价值减弱，消费者资源配置或发生结构性变化；3）旅游产品及营销手段更新迭代、丰富供给。23年萌生的旅游新趋势在后疫情时代预计将延续，“高性价比”+“精神疏压”+“可营销性”，要素齐备的景区有望承接旅游需求、成为下一个爆点。
　　上市公司中，峨眉山A主要从事峨眉山风景区游山票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。公司表示，元旦和春节期间，峨眉山旅游股份有限公司围绕“节庆活动＋优惠政策”的方式，全方位、多角度、广覆盖开展营销工作。一是持续打造第25届峨眉山冰雪温泉节，二是出台一系列的优惠政策拉动消费，公司联合推出了“引团入峨”若干措施。公司丰富“龙年拜普贤福运全家沾”祈福主题系列产品。丽江股份已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素。
　　多家大厂扩产，AI加速落地带动先进封装需求快速增长
　　近日，大厂扩产先进封装消息不断。半导体封测厂日月光投控发布公告称，马来西亚子公司已投资马币6969.6万令吉（约合人民币1.06亿元），取得了马来西亚槟城州桂花城科技园土地使用权，以应对运营需求。此外，有消息人士透露，台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区，台积电已向相关管理局提出100公顷用地需求，其中40公顷将先设立先进封装厂。
　　先进封装一般指将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术。据YoleGroup，全球先进封装市场规模将由2022年的443亿美元，增长到2028年的786亿美元，年复合成长率（CAGR）为10%。安信证券马良分析指出，AI模型对计算和存储的高要求需要强大的芯片集成解决方案。Chiplet是一种将大型集成电路拆分为独立芯片单元，并通过高速互联将其连接在一起的芯片组设计方法，因其强大的灵活性以及对算力性能带来的指数级提升，Chiplet成为AI芯片集成的重要解决方案，因而带动了先进封装的需求。
　　上市公司中，易天股份控股子公司微组半导体的相关设备可用于WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装。迈为股份致力创新、以激光、超高速高精密等技术为基础，聚焦半导体泛切割全流程、后摩尔时代2.5D/3D先进封装全流程的整线工艺解决方案。
　　这个锂电后周期行业发展势头强劲，市场空间远超过千亿元
　　SNE Research分析师预测，世界电动汽车报废数量将从2025年的56万辆增加到2040年的4227万辆。SNE Research预计，全球废电池回收再利用市场将在2030年增长到70万亿韩元、2040年将增长到230万亿韩元、2050 年将增长到600万亿韩元。
　　汽车动力电池的使用年限一般为5-8年，我国早期投入使用的新能源汽车动力电池将陆续进入报废期，动力电池退役潮即将到来。锂电回收作为锂电后周期行业，发展势头强劲，根据高工产业研究院（GGII）的数据，到2025年，我国退役动力电池累计将达到137.4GWh，需要回收的废旧电池将达到96万吨。按各类型电池单吨回收收入测算，对应市场空间远超过千亿元。
　　上市公司中，中伟股份向上游延伸，已形成了镍、钴中间品加工硫酸镍、硫酸钴以及锂离子电池循环回收产能，并成功布局上游资源端镍中间品冶炼产能，与前驱体产业形成了良好的产业链协同优势。天奇股份聚焦两大主业发展：以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业、以锂电池回收、梯次利用、再生利用为主的锂电池循环产业。
　　AI已成为新型工业化的重要推动力
　　国务院常务会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。
　　AI已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。国金证券发布研报称，关注AI+工业软件投资机会。1、AI+研发设计工业软件，交互模式变革+打破二维与三维壁垒+商业模式变革；2、AI+生产控制工业软件，提升工艺优化方案+强化工业场景质量管理+赋能物流与供应链管理。
　　公司方面，天桥起重与华为在钢铁行业已成功打造了多个5G智能化搬运应用场景项目，如5G远程操控天车、5G棒材无人仓储管理系统等，公司持续推进AI、工业互联网、大数据分析等技术与设备、作业工艺深度融合，为客户提供智能化、专业化、系统化、绿色化的物料搬运整体解决方案。威士顿围绕数字化和智能化转型构建工业软件和数据产品体系，为工业和金融行业客户提供以MOM和ERP为代表的工业软件，和以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品及相关服务。
　　国家发改委开展智能炒菜机器人应用经济性调研
　　据国家发展和改革委员会价格成本调查中心网站22日消息，为了解智能餐厨产业发展情况，开展好相关研究工作，1月12日至16日，中心课题组赴浙江和广东两地调研，分别与浙江紫光未来集团、广东中山宝贤餐饮企业、上海爱餐集团广州研究院等单位开展座谈研讨，了解智能炒菜机器人推广、使用和研发等方面情况，分析智能炒菜机器人在经济性、安全性和绿色低碳等方面的应用价值，听取对促进智能餐饮产业高质量发展的意见建议。
　　值得关注的是，今年伊始人形机器人的一把火就烧进了股市。此前，斯坦福华人团队的炒菜机器人MobileALOHA火爆全网，成本仅需3.2万美元。西南证券指出，人形机器人产业处于0-1、将形成巨大产业趋势。AI加持下，有望解决人形机器人通用性问题。
　　上市公司中，天奇股份与优必选科技共同成立合资公司无锡优奇机器人科技有限公司专注于人形机器人的本体研发、生产制造及落地应用，率先打造了适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机。江苏雷利子公司鼎智科技在精密微型运动控制解决方案方面拥有较为丰富的技术积累，部分线性传动产品已在人形机器人领域送样并获得客户阶段性认可。
　　警惕雪后寒！南方低温湿冷将持续至26日
　　今年首场寒潮天气自1月20日拉开帷幕，近几天给我国多地带来大风、雨雪、降温天气，尤其南方遭今冬以来最强雨雪，多地降大暴雪。预计本轮雨雪过程明天（1月23日）趋于结束，不过南方低温湿冷模式将持续至26日，部分地区最低气温将接近或打破历史同期纪录，需警惕“雪后寒”。
　　寒潮之下，当前全国用电用气需求处于历史高位。供暖季日均发电量255.6亿千瓦时、同比增长8.7%。国投证券周喆认为，需求改善有望显著带动供电、供热企业盈利弹性，且随着电力需求持续高涨，煤价旺季有望维持高位运行。
　　上市公司中，杭州热电是一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业，营收中40%来自煤炭、煤炭贸易。深南电A主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务，三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。
（文章来源：财联社）