4月15日，三大股指飘红，半导体材料盘初冲高。截至9:39，半导体材料ETF（562590）涨超3%，领涨全市场，权重股北方华创涨近6%，芯源微、中微公司跟涨。

　　消息面上，4月12日晚间，半导体设备龙头北方华创发布2024年一季度业绩预告，2024年一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%。进一步验证国产半导体设备高景气复苏。
　　招银国际认为，AI需求依旧强劲，除了大型云厂商持续投入外，大量企业均考虑在AI方面增加投资。KPMG调查问卷咨询了220家公司管理层，结论显示在未来12个月内，有43%年收入超过10亿美元的美国公司考虑会在AI方面投资至少1亿美元。而真正受益于AI需求、国产替代的公司将会有更强的业绩增长确定性。
　　在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。