1月3日，旭辉控股集团发布公告，披露其境外流动资金状况全面解决方案以及业务发展的最新情况。公告称，力求通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化（目标约33亿美元至40亿美元）及制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额。

　　大多数选项的摊销时间将为2至9年不等。新债务工具的票面利率将介于2%—4%之间。截至公告日，旭辉仍在与协调委员会及债券持有人小组磋商，尚未就全面解决方案的条款达成最终协议。
　　目标削减约33亿至40亿美元债务
　　公告称，该提案解决旭辉在无担保贷款授信、美元计价优先票、优先永续证券和可换股债券项下的境外债务，以及截至交易生效日期的应计利息（按非违约利率计算）。
　　主要内容包括将境外债务转换为无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期，以满足债权人不同的偏好和需求。
　　旭辉力求通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化（目标约33亿美元至40亿美元）及制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额，以为公司提供一个稳健的资本结构。因此，选项包含了本金削减和转股的元素。
　　大多数选项的摊销时间将为数年，到期日介乎生效日起2至9年不等。新债务工具的票面利率将介乎2%-4%之间。大部分选项将包括利息递延机制，递延利息将在偿还最后一期摊销分期付款时或其后一次性支付。
　　对于所有选项（大幅本金削减的选项除外）而言，则设计了一个利率递减机制（票面利率保持在上述范围内），该机制与生效日后归属于本公司所有者的合约销售金额挂钩。
　　现金流总额约为1040亿元至1150亿元
　　此外，公告还披露了旭辉境外债务最新概览及未来的现金流预测。截至2023年6月底，就境外债务而言，旭辉控股集团不包括应计利息的可归属计息负债总额约为70亿美元。
　　预计2023年至2032年期间，旭辉境内开发项目所产生的累计现金流总额估计约为1040亿元至1150亿元人民币。截至2023年6月底，旭辉拥有的投资性物业公允价值为456亿元，将考虑根据市场情况及资产运作情况逐步出售部分投资物业及境外资产，预计将额外增加流动性约120亿至140亿元人民币。可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为300亿至350亿元人民币。
　　累计完成71.8亿元境内债展期
　　从2022年11月启动境外债务重组以来，旭辉控股集团一直在积极努力自救。2023年，旭辉控股集团累计完成4笔共计71.8亿元境内公开市场债务的展期。同时，通过合作方股权互换、合作项目退出等方式，处置了多个项目资产，盘活资金助力保交付。
　　2023年3月，旭辉控股集团与恒基兆业互换了石家庄、广州两项目公司股权。9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目。12月，以2.2亿元的对价出售德州合作项目51%股权及贷款予山东中正，以4.36亿元的代价退出与金融街合作的天津铂悦融御项目，再以3.13亿元的对价出售南京葛塘项目33%的股权。
　　旭辉控股集团在公告中强调，尽管面临流动性压力，但旭辉的业务运作在所有重大方面均如常。2023年旭辉控股集团累计交付约118000套物业单位。2024年在可能面临更多困难的情况下，仍将全力冲刺交付80000套物业单位的品质交付目标，预计建安成本等各项开支合计超过300亿元。
（文章来源：南方都市报）