1.中国联通在MWC 2023期间，发布了全球首款通用型5GRed Cap商用模组NX307.中国联通介绍，5G RedCap商用模组NX307支持5G主流商用频段，重点面向工业、电力及车联网等行业领域，满足行业客户对轻量化5G模组的需求。与现有R15/R16模组相比，雁飞NX307模组成本下降50%，功耗为同尺寸LTE Cat.4模组的80%。
　　【点评】：RedCap芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。此外，由于芯片和模组是决定终端的关键，故5G RedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意义。美格智能，广和通等。
　　2.去年风电招标量大幅提升，考虑到一年左右的交付周期，风电行业在2023年将迎来交付“大年”。近日奔赴东营经济技术开发区广利港看到，这里从零部件到主机，再到专用运输码头，整条产业链正全速推进产能建设。
　　【点评】：2020年陆风抢装最后一年，陆风新增装机高达69GW；2021年海风抢装最后一年，海风新增装机高达16.9GW.机构指出，受2022年低基数的影响，2023年风电装机有望超过75GW，同比增长50%以上，其中陆风新增装机同比增长超60%，海风新增装机同比增长160%左右。金风科技，明阳智能等。
　　3.TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗(计算基础以NVIDIA A100为主)。
　　【点评】：随着国内厂商相继布局ChatGPT类似模型，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益，GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算。海光信息，景嘉微等。
　　4.据报道，近日，由吉利控股集团和河南省顺成集团共同投资的10万吨级绿色低碳甲醇工厂在河南安阳正式投产，这是我国首套，也是全球规模最大的二氧化碳加氢制绿色低碳甲醇工厂。同时，吉利旗下醇氢科技与顺成集团还签订了300台甲醇重卡订单并首批交付30台，助力零碳陆运。
　　【点评】：目前甲醇已成为全球业界公认的新型清洁绿色能源，也是构建未来绿色能源的重要选择。我国甲醇生产原料来源广泛、经济体量大，具有全产业链可持续发展基础。中国氮肥协会发布的数据显示，我国甲醇年产能超9000万吨，产量超7000万吨，约占全球甲醇总产量的60%。甲醇的制备和就地应用，可以助力经济转型升级，推动产业高质量发展。金牛化工，云煤能源等。
　　5.据第一商用车网，2月份我国重卡市场销售6.8万辆左右(开票口径，包含出口和新能源)，环比1月份增长50%，比上年同期的增长15%。终结了重卡市场自2021年5月份以来的连续下降势头。原因包括出口强劲，以及去年被压抑的换车需求释放。预计3、4月市场将呈现连续同比上涨态势。
　　【点评】：由于钢材、海运费价格高企及规模效应下降，2022年工程机械企业利润率大幅下滑。基于当前钢材价格水平，预计2023年主要企业利润率有望提升约3个百分点，带来利润端50%以上增长弹性。此外，按照七至八年更新周期，2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，叠加出口增长、利润率修复，工程机械有望困境反转。三一重工，柳工等。
　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)
（文章来源：广州万隆）