第342期
（2024年3月5日）
　　行业罕见！监管召集28家头部量化私募培训，重点有哪些内容？
　　3月4日，沪深两交易所联合发布了举办量化私募机构交易合规培训的公告。公告指出，此次培训的目的在于，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。有行业人士指出，监管在培训上强调了两点：一是重点重申异常交易行为。二是要求量化机构重点关注交易行为对市场影响。此外，通过培训可以了解到，监管对量化的认识是很客观的，包括DMA等数据模型、规模、交易占比数据都非常完备。
　　第十四届全国人民代表大会第二次会议日程公布
　　第十四届全国人民代表大会第二次会议日程公布，会期为2024年3月5日至11日。其中，3月5日（星期二）上午9时，将举行代表大会第一次全体会议（开幕会）。【日程】
　　今年全国两会产业政策或聚焦新质生产力、数字经济、清洁能源
　　全国两会开幕，两会产业政策对当年投资往往有指导意义，资本市场的关注度快速升温。在全国两会召开之前的数月，有多场重要会议召开，前期重要会议内容中，与产业政策相关的表述中出现多个“高光”发展方向，如屡获发声的新质生产力、获地方政府列为其中一项工作重点的数字经济、清洁能源、消费品以旧换新和大规模设备更新等。
　　深交所理事长沙雁：对资本市场违法违规行为形成立体化追责体系
　　全国人大代表、深圳证券交易所理事长沙雁3月4日在驻地接受记者采访时表示，要加大对资本市场违法违规行为的打击力度，形成立体化追责体系，同时还将坚持投资者为本，增强市场的内在动力和内在稳定性，积极落实吸引中长期资金入市的相关要求。
　　○汽车
　　商务部就美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查答记者问
　　商务部表示，近年来，美方对中国汽车加征高额关税、限制参加政府采购、出台歧视性补贴政策，现在又打着国家安全旗号，意图设置非关税壁垒，是典型的保护主义做法，会扰乱和扭曲全球汽车产业链供应链，也会损害美国消费者的利益。中国电动汽车产业的发展为全球汽车行业绿色转型、应对气候变化作出积极贡献。中方敦促美方尊重市场原则，为各国企业营造公平竞争环境。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。
　　乘联会崔东树：预估2月新能源乘用车厂商批发销量45万辆，环比下降34％
　　3月4日，乘联会秘书长崔东树发文称，中国汽车流通协会汽车市场研究分会综合预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%。今年2月有18个工作日，相对2023年2月份的20个工作日少了2天。由于春节假期前后的汽车消费较淡因素的影响，大部分车企都会在春节前后要多休几天年假，因此今年2月的有效产销时间很短，可以预计2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。
　　○油价
　　国内成品油价迎年内第三涨
　　3月4日，国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油价格上调125元/吨，柴油价格上调120元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.1元。私家车主和物流企业的用油成本因此增加。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱汽油将多花5元左右。本轮是2024年第五次成品油调价，也是年内第三次上涨。
　　○锂电池
　　去年全国锂电池总产量超过940GWh 预计今年中国锂电池将进入TWh时代
　　据工业和信息化部消息，2023年，我国锂电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。据行业机构高工产业研究院（GGII）预计，2024年中国的锂电池市场出货量将超过1100GWh，同比增长27%，正式进入TWh时代。其中，动力电池出货量将超过820GWh，同比增长20%；储能电池出货量将超过200GWh，同比增长25%。
　　○光伏
　　组件市场曙光初现：排产改善价格企稳回升 N型加速渗透头部企业优势凸显
　　在经历了一段时期的价格大幅下滑后，光伏组件行业似乎正迎来一线曙光。近期，部分光伏组件厂商尝试性地上调产品价格，且一线光伏企业的组件中标价已回升到0.9-1元/瓦的区间。这一变化虽然幅度不大，但却引发了市场的广泛关注，更被视为行业复苏的积极信号。同时，随着N、P组件价差进一步降低，N型渗透率有望加速提升，将为产业链的升级换代注入动力。
　　○半导体
　　HBM（高带宽内存）持续供不应求
　　随着AI芯片需求持续大涨，作为目前AI芯片当中的极为关键的器件，HBM（高带宽内存）也是持续供不应求。在全球市场上，目前只有SK海力士、三星电子和美光科技3家公司能够量产HBM。近期，SK海力士、美光科技股价均突破阶段高点。SK海力士副社长Kim Ki-tae表示，今年公司的HBM已经售罄，已开始为2025年做准备。美光科技CEO也对外透露，美光科技2024年的HBM产能预计已全部售罄。A股市场上，目前布局HBM产业的公司有20家。
　　○基金
　　创近两年新低！基金发行有点冷注意：转暖信号已现
　　2月基金新发市场遇冷。数据显示，以基金成立日为口径，2月份以来，新成立的基金共60只，合计发行份额为360.97亿份，创2022年3月以来新低。权益基金方面，近期备受关注的首批10只中证A50ETF已全部募集结束，其中摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF、大成中证A50ETF均在2月底宣布提前结募，渠道信息显示，这3只基金募集规模均超20亿元。
　　○苹果产业链
　　苹果公司被欧盟罚款18亿欧元！因滥用App Store规则
　　3月4日消息，苹果公司因滥用APP STORE规则被欧盟罚款18亿欧元。欧盟监管机构表示，苹果非法阻止应用开发者在其应用商店之外向用户提供有关替代和更便宜的音乐订阅服务的信息。苹果表示将对欧盟罚款提出上诉，称欧盟监管机构未能提供任何可信的消费者利益受损的证据，且其忽视了蓬勃发展的竞争市场。
　　○ 河南
　　神马股份：公司及部分高管已完成股份回购，回购总额超亿元
　　3月4日，神马股份发布公告称，截至2024年3月4日，公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份12,780,130股，交易总金额99,539,863.83元。同时，公司董事长李本斌等12名高管通过集中竞价方式累计增持公司股份共计302000股，增持金额约为人民币222.52万元。公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司董事长李毛和常务副总经理张建国通过集中竞价方式累计增持公司股份共计50000股，合计增持金额约为35.65万元。
　　飞龙股份：收到某自主汽车品牌热管理集成模块定点，预计销售收入超4亿元
　　3月4日，飞龙股份（002536）发布公告称，公司近日收到国内某自主汽车品牌公司（基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称）的定点通知函。根据相关协议显示，公司成为该客户某项目热管理集成模块的供应商。生命周期内预计销售收入超4亿元。
　　汇通能源：2023年净利润同比增509％，拟每股分红0.6元
　　3月4日，汇通能源发布2023年年度报告称，2023年公司实现营业收入1.30亿元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股东的净利润5645.40万元，同比增长509.13%；扣非净利润1151.19万元，同比增长36.01%。公告称，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。
　　○ 国内
　　碧桂园：考虑是否向高等法院申请认可令
　　碧桂园于港交所发布有关清盘呈请的进一步公告，公司将在稍后阶段结合其境外重组之进度，考虑是否向高等法院申请认可令，概不保证将申请认可令或高等法院将授出认可令。公司将在适当时通知其股东及投资者有关决定，并作出进一步公告。
　　长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权
　　长电科技3月4日晚间公告，公司全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司成立于2006年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等。交易完成之后，公司将进一步有效配置资源，扩大相关产品的市场份额。
　　海底捞官宣将开放加盟，已成立加盟事业部
　　3月4日，海底捞港交所公告，将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。海底捞公告中表示，引入加盟特许经营模式将助力海底捞品牌扩展至更多区域，为更广泛顾客提供服务。目前按照以直营为主、适时引入加盟特许经营模式，将有助于公司实现进一步的适度扩张。海底捞已成立加盟事业部，制定加盟特许经营相关模式细节及商务合作流程。
　　四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品
　　四川金顶3月4日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
　　因赛集团：InsightGPT图生视频上线
　　据因赛集团消息，作为营销行业AIGC应用级模型，InsightGPT基于开源及自研的视频生成算法+行业视频库形成的营销创意视频算法，目前已经具备有营销行业属性的图生视频的能力，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。InsightGPT上线的“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品，将聚焦品牌营销核心需求，为品牌方提供高效智能化的视频创作解决方案。
　　最新业绩预告（部分）
　　常熟银行：2023年净利润32.82亿元，同比增19.61%；
　　老凤祥：2023年归母净利润22.14亿元，同比增30.23%；
　　张江高科业绩快报：2023年净利润9.4亿元，同比增14.27%；
　　浦东金桥：2023年净利润18.19亿元，同比增14.85%；
　　桂林三金：2023年归母净利约3.9亿元，同比增长18.58%；
　　伟星股份：2023年净利润5.54亿元，同比增长13.32%；
　　外高桥：2023年净利润9.28亿元，同比降25.18%；
　　重庆燃气：2023年净利润4.93亿元，同比增长22.79%。
　　回购、增减持消息（部分）
　　国芳集团：董事长提议公司增加回购股份资金总额至“不低于2000万元且不超过4000万元”；
　　甘化科工：拟以2500万元—5000万元回购股份；
　　国金证券：拟以5000万元至1亿元回购股份；
　　大参林：董事长提议以1亿元至2亿元回购股份；
　　华海清科：拟以5000万元至1亿元回购股份；
　　普蕊斯：股东拟减持不超过2%公司股份；
　　九芝堂：辰能创投拟减持不超过1%公司股份；
　　锦江酒店：控股股东承诺12个月内不减持公司股份。
（文章来源：大河财立方）