【今日导读】
　　飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约打造低空经济产业基地
　　AI算力浪潮驱动这一细分市场需求激增，行业龙头产能已全部售罄
　　央视推出首部AI译制英文版纪录片，AI应用落地进程或加速
　　重磅！谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能
　　关于新质生产力，工信部再部署
　　主设备国内占比超30%，上海核电产业“加速快走”
　　连续8年第一！华为数据中心交换机份额41.5%
　　【主题详情】
　　飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约打造低空经济产业基地
　　日前亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城正式签署协议，共同打造亿航智能EVTOL低空经济产业基地及运营总部项目。亿航智能将与梁溪区、梁溪科技城围绕场景建设、产业发展开展整体合作，建设EVTOL低空应用示范场景，布局全省首条自动驾驶飞行器载人低空航线，围绕古运河旅游度假区，开通短距离观光旅游航线，建成首批低空经济示范场景和文商体旅融合发展IP，逐步形成应用推广。
　　低空经济是“航空+”式的新兴融合经济形态。近年来我国密集出台相关产业政策，深化空域改革，推动低空经济从探索走向发展。通航是低空经济的主体产业，而无人机产业是其主导产业，两者结合的城市空中交通UAM是发展热点，eVTOL则是UAM的主流形式。
　　此前，亿航智能宣布，其EH216-S无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）航空器，标志着eVTOL进入商业运营的起点，行业发展进入关键时期。东吴证券指出，2024年“低空经济”纳入政府工作计划、相关行政法规正式实施，地方政策补贴配套出台，可谓“低空经济元年”。根据云图智行披露信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元，预期到2035年国家低空经济的产业规模达6万亿元，10余年时间约有3.5亿元增长空间。
　　上市公司中，中信海直为国内领先的通航企业，公司表示，eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系。广电计量表示，公司在亿航智能的EH216-S型无人驾驶载人航空器适航取证试验中，承担了飞行控制、机载通信、动力装置、电池等多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验，低空飞行器领域的主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询业务。国轩高科与亿航智能双方共同致力于为亿航智能的无人驾驶eVTOL产品定制研发、量身打造符合中国民用航空局适航标准且“高安全性、高能量密度、高放电功率、高质量标准”的eVTOL动力电池解决方案。
　　AI算力浪潮驱动这一细分市场需求激增，行业龙头产能已全部售罄
　　研究机构TechInsights报告显示，鉴于2023年第四季度半导体收益高于预期的8%至13%，因此预计2024年行业有望强势反弹。该机构预计2024年全年半导体销售额将增长24%至6500亿美元，2025年将增至超过8000亿美元，2026年进一步增至接近9000亿美元。对生成式AI需求的飙升推动了逻辑市场和部分DRAM市场的发展。信达证券莫文宇表示，受益于AI算力需求的强劲推动，HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力。
　　得益于AI算力的需求，HBM成为香饽饽，市场需求激增。近日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也对外透露，美光科技2024年的HBM产能预计已全部售罄。中信建投刘双锋表示，目前HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求。
　　上市公司中，华海诚科颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证。精智达面向半导体存储器件测试行业积极布局，战略聚焦DRAM测试机及探针卡等产品的自主研发。公司半导体存储器件测试设备目前进展顺利，其中DRAM晶圆老化测试设备已完成技术开发和测试等工作，进入验证阶段；DRAM测试机仍处于持续研发测试阶段；探针卡业务取得显著突破，进入批量交付阶段。民生证券认为，HBM将催生存储测试需求。飞凯材料表示，环氧塑封料是HBM存储芯片制造技术所需要的材料之一，MUF材料按性状和工艺分不同品种，目前公司MUF材料产品包括液体封装材料LMC及GMC颗粒封装料，液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料GMC尚处于研发送样阶段。
　　央视推出首部AI译制英文版纪录片，AI应用落地进程或加速
　　近日，由中央广播电视总台以人工智能全流程赋能译制的英文版中国龙主题系列微纪录片《来龙去脉》，在央视频首播。据悉，英文版《来龙去脉》作为总台人工智能工作室揭牌成立后的最新AI应用成果之一，为影视译制AI全流程高效应用探索了业界领先的新样板。
　　随着大模型越来越成熟、稳定，不少业内人士认为，2024年将会进入大模型应用元年。开源证券方光照分析指出，从GPT-4到GPT-4Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude3，AI多模态大模型进展不断，随着性能不断提升，成本逐步降低，AIGC应用落地进程或加速。在AI视频生成领域，2月29日央视继推出中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》后，又推出首部AI全流程微短剧《补天》。Sora、EMO等模型的推出加快了AIGC在影视、动画等内容制作领域的落地，或继续大幅降低影视、动画等内容制作成本，提高IP开发效率、扩大IP变现产能，进一步打开IP、影视内容行业商业化空间。
　　上市公司中，易点天下AIGC产品KreadoAI是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。华策影视正在自研适合于微短剧开发的垂类模型，用于提高微短剧的剧本输出能力，并为微短剧行业赋能。万兴科技旗下“天幕”大模型是以视频创意类AI技术为核心的多媒体大模型，涵盖音频、图像、视频等多模态能力，将支撑公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级与拓展。
　　重磅！谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能
　　据媒体报道，近日，谷歌正在开发安卓原生的卫星通信功能，并有望将其集成到即将发布的安卓15系统中。据悉，有关卫星通信的半成品代码已被发现，其中包括手机系统设置中全新的“卫星消息”选项卡和“通过卫星发送和接收短信”的字样。此前，在谷歌官方的最新版本“自适应连接服务”中，也出现了“卫星通信SOS”功能。这一功能可允许用户在移动网络和Wi-Fi不可用时利用卫星通信发送紧急信息。
　　申万宏源认为，站在2024年开年，回顾2023年卫星互联网产业发展，我国卫星互联网建设已经取得了从零到一的积极变化，不论是卫星制造、火箭发射还是应用落地，产业各环节能力逐步配齐。在诸多积极变化基础上，可以乐观展望2024年卫星产业链建设进度，有望实现批量化、商业化、高效化的飞跃发展。
　　公司方面，华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案，已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片，是国内少数具备相关研制能力的企业，公司自研的消费级卫星通信基带芯片已搭载于智能手机。振华科技的产品可应用于中国卫星、中国卫通等卫星通信以及6G相关领域。
　　关于新质生产力，工信部再部署
　　据媒体报道，工信部部长金壮龙主持召开干部大会，传达学习贯彻全国两会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进新型工业化，把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
　　华鑫证券发布研报称，2024年政府工作报告将发展“新质生产力”列为首要任务，新质生产力除了新兴产业和未来产业，还强调升级改造传统产业，特别是推动数字经济创新发展。新质生产力的特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。建议关注AI、算力、新材料、氢能、机器人、汽车等。
　　公司方面，赛摩智能为工厂提供数字化和自动化解决方案，致力于数字化工厂整体建设、智能物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等，助力企业数字化转型升级，为企业核心竞争力提高赋能。银宝山新携手华为云打造模具智造工业云平台，与“华为云”合作，实现“两化（信息化+工业化）+两链（创新链+生态链）融合”。
　　主设备国内占比超30%，上海核电产业“加速快走”
　　近日，上海市经信委、市发改委等部门印发《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》（简称，《行动方案》），计划到2027年，上海核电产业规模达600亿元，基本建成世界级核电产业中心，并且具体规划中涉及攻关核聚变关键技术。从装备制造领域上看，上海正以上海电气为龙头，打造核电主设备制造基地。目前上海制造的核岛主设备占到国内市场约40%，常规岛主设备占到国内市场约30%。
　　近日，MIT团队宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体，能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩40倍，并成功通过了科学上严格的测试和论证。民生证券方竞认为，可控核聚变是未来能源发展的重点方向，伴随着商业化进程加速，超导产业链带材及设备厂商和其他核心部件提供商有望全面受益。
　　上市公司中，精达股份是上海超导第一大股东，为美国CFS公司、英国TE公司的可控核聚变项目供应高性能高温超导带材。天力复合是国家核电项目用复合材料唯一批量化供应商。
　　连续8年第一！华为数据中心交换机份额41.5%
　　全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC近日公布了《中国以太网交换机市场跟踪报告，2023Q4》。报告显示，华为CloudEngine系列数据中心交换机在2023年全年以41.5%的份额蝉联中国数据中心交换机市场第一。自2016年至今，华为已经连续8年稳居该领域第一，持续领跑市场。
　　交换机是搭建网络的核心设备之一，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加。在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。
　　上市公司中，共进股份为主设备商提供数据中心交换机、园区交换机、SMB交换机等以太网交换机，目前公司数据中心交换机已布局800G、400G、100G等多种产品，华为是公司客户。菲菱科思交换机产品主要为以太网交换机。国内以太网交换机主要品牌商为华为、新华三及星网锐捷等，华为是公司的合作伙伴。
（文章来源：财联社）