周四(2月22日)市场全天低开后震荡走高，沪指录得7连阳收盘逼近3000点，两市成交额8224亿，较上个交易日缩量1578亿。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.31%。

　　板块方面，国资云、液冷服务器、煤炭等板块涨幅居前，仅芬太尼等少数板块下跌。
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A股平均股价指数大涨近2%
　　周四大盘早盘一度遭遇回调，但在2940一线获得买盘资金支撑，随后就开启了低点逐步抬高的震荡上行行情，收盘沪指走出七连阳。
　　值得注意的是，周四并非“赚了指数不赚钱”的行情，个股赚钱效应也不错，包含两市所有5000多只个股的A股平均股价指数收盘涨幅接近2%。
　　山西证券研报指出，近期频繁释放利好信号，如暂停新增转融券规模，要求上市公司建立提升投资价值内部长期机制，充分运用好包括股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具提升投资价值，进一步提振了市场信心。
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7巨头组成新“YYDS”
　　周四价值权重股无疑是指数拉升的主力之一。中国移动、陕西煤业盘中股价再创历史新高。港股中国海洋石油盘中股价创历史新高；中国电信、中国联通、中国石油、中国石化、中国神华等个股跟涨。
　　中国证券报文章称，YYDS现在正被重新定义，指的是A股的7只“巨无霸”：YYDS＝Yinhang银行（农业银行、中国银行）+Yunyingshang运营商（中国移动）+Dianli电力（长江电力、华能水电）+Shiyoumeitan石油煤炭（陕西煤业、中国海油）。
　　消息面上，国务院国资委近日召开会议指出，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用，同时，央国企股近期维持高热状态，受此提振，中国移动频频刷新历史新高。从资金面来看，中国移动近日获融资客大幅加仓。截至2月21日数据，其目前融资余额近8.47亿元，较之2月初低点（2月5日7.27亿元）增加近1.2亿元，增幅近16.5%。
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国资云方向领涨AI
　　而在具备“AI+央企”属性的巨无霸中国移动的带动下，周四AI概念全线走强，国资云方向领涨，爆发涨停潮，维海德20CM五连板，高新发展5天4板，美利云、特发信息、铜牛信息、国投智能、卓朗科技、云赛智联等多股涨停。
　　而同样具备“AI+央企”属性的，近600亿市值的中科曙光开盘1分钟之内就大涨9.3%，此后在6分钟之内就首次封上涨停，不过此后炸板，截至收盘涨8.4%，成交金额超47亿元，较近期显著放量。截至去年12月31日，公司最新股东户数为22.23万户。
　　拉长时间范围看，自2月6日以来的7个交易日，中科曙光累计上行幅度已经超过了30%。
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内外两大利好催化
　　而从消息面看，AI这波行情主要原因有内外两大因素：
　　第一英伟达业绩超预期带来的“海外映射”。英伟达北京时间周四凌晨公布财报各项数据再超市场预期，公司第四财季收入221亿美元，分析师预期204.1亿美元；第四财季数据中心收入184亿美元，分析师预期172.1亿美元；预计第一财季收入240亿美元，上下不超过2%，分析师预期为219亿美元。
　　英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，“加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点。全球各个公司、行业和国家的需求都在飙升。”
　　开源证券表示，下游客户对AI需求表现强劲，海外云巨头持续加大投入，AI模型加速迭代、推陈出新，AI+终端持续渗透，2024年算力产业链将维持高景气度，训练和推理需求或将持续上升。
　　第二，据证券时报，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
　　另据光明网，中国电信上海公司已在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，据了解，这将是全国规模最大的运营商级智算中心，算力集群规模达15000卡，采用自主创新AI芯片，且全部采用液冷散热方案，是目前规模最大、单池训练能力最高的国产液冷智算中心。可为上海市人工智能企业提供一站式服务，降低算力使用的门槛和成本，提高算力资源的可及性和利用效率。
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机构：“国资+AI”票有哪些
　　那么“国资+AI”的上市公司有哪些呢？有券商机构做了总结。国联证券研报表示，国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，央企有望加快重点行业AI赋能。2023年以来AI和算力相关政策持续加码，相关领域国资背景的央国企或将受益。
　　国联证券建议关注三大方向：
　　第一，基础设施：国产GPU、服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、高新发展等；国产交换机及交换芯片厂商：紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U；400GOTN设备供应商：中兴通讯、烽火通信；光迅科技、德科立；654E光缆供应商：长飞光纤、亨通光电、中天科技；大型IDC及国资云平台：润泽科技、秦淮数据、宝信软件，以及中国移动、中国联通、中国电信。
　　第二，智能平台：宝信软件、深桑达-A、易华录、电科数字、云赛智联、广电运通等。
　　第三，解决方案：海康威视、太极股份、电科网安、启明星辰、国投智能、久远银海、万达信息等。
　　中信证券则对这波AI行情的强度做了预判。中信证券表示，当前产业最核心的驱动力仍在于基础模型能力的迭代，基础模型能力的上限将决定应用的下限与算力基础设施的上限。爆款应用落地尽管尚需时日，但想象空间被打开，对算力基础设施的需求也远没有停止。新一轮产业催化已经出现，短期行情强度可能弱于2023年2-5月，但持续性可能更长。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）