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【明日主题前瞻】AI芯片算力跨越的破局之路,各大巨头纷纷布局Chiplet工艺
2023-03-05 20:54:00
【今日导读】
  AI芯片算力跨越的破局之路,各大巨头纷纷布局Chiplet工艺
  CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”,可减少高达30%的数据中心算力税
  有望成为AI算力突破的“神助攻”,这一信息技术产业化进程加速
  互联网+大数据与该产业结合,这个细分领域占比呈现抬升态势
  大型信创招投标落地验证高景气度预期
  深圳印发数据交易办法规范数据交易市场
  美国推出新的网络安全战略
  湖南发布全国首个储能容量交易试点方案
  【主题详情】
  AI芯片算力跨越的破局之路,各大巨头纷纷布局Chiplet工艺
  以ChatGPT为代表的的AI应用蓬勃发展,对上游AI芯片算力提出了更高的要求,头部厂商通过不断提升制程工艺和扩大芯片面积推出更高算力的芯片产品。研究显示,当5nm芯片的面积达到200mm2以上,采用5chiplets方案成本就将低于单颗SOC,并将大幅降低面积增加带来的良率损失。
  台积电为Chiplet工艺的领军者,在其3DFabricTM技术平台下有CoWoS、InFO、SoIC三种封装工艺。其中,CoWoS工艺早在2016年就在英伟达TeslaP100AI数据中心GPU上得到应用,而AMD的最新GPU、CPU亦广泛采用了该工艺。除了成本和良率端的优势,Chiplet技术带来高速的DietoDie互连,使得芯片设计厂商得以将多颗计算芯粒集成在一颗芯片中,以实现算力的大幅提升。民生证券指出,AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长,看好Chiplet作为国产AI芯片实现算力跨越的破局之路。建议关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。
  上市公司中,通富微电通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局,可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案,并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。芯原股份已推出了基于Chiplet架构所设计的12nm SoC版本的高端应用处理器平台, 并已完成流片和验证。
  CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”,可减少高达30%的数据中心算力税
  在当前数据增幅大幅提升的大背景下,CPU性能的增速减缓,成本大幅增加,算力供给与需求形成剪刀差,CPU性能提升的难题亟待解决,以DPU为代表的异构计算具备将部分通用功能场景化、平台化的特点,实现算法加速并减少CPU功耗,有助于运营商、云计算厂商和互联网厂商对数据中心的升级改造,减少高达30%的数据中心算力税。
  DPU(数据处理芯片 Data Process Unit)被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。DPU是新近发展起来的一种专用处理器。2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”,即将“CPU 处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU,提升整个计算系统的效率,降低整体系统的总体拥有成本(TCO)。民生证券指出,ChatGPT等AI技术发展大趋势下,算力需求凸显,DPU有望迎来黄金发展期,全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势,核心企业有望受益于行业发展趋势。
  上市公司中,左江科技DPU已完成封装测试工作,功能均符合设计标准,DPU芯片目前正在与潜在客户进行沟通。神州数码拟建设信创实验室, 研发新型DPU算力设备,并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。国芯科技目前在DPU技术方面处于前期调研阶段。
  有望成为AI算力突破的“神助攻”,这一信息技术产业化进程加速
  据媒体报道,近日公布的2023年第一批安徽省首版次软件拟评定名单,本源量子ChemiQ量子计算化学应用系统V1.0成功入选。据悉,首版次软件是指企业自主开发或者合作开发,功能或性能有较大突破,在该领域具有技术领先优势或填补市场空白、打破市场垄断,拥有自主知识产权,在市场首次销售的同产品名称、同一版本号的软件产品。
  近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。量子信息领域投融资近两年来呈现爆发式增长趋势,2020和2021年投资金额分别达到7亿美元和14亿美元;截止2022年9月,全球投资最新进展的不完全统计已达160亿美元以上。量子计算有望成为 AI 算力突破的“神助攻”。根据Hyperion Research最新展望,全球量子计算市场2022年市场规模6.14亿美元,预计到2025年达到12.08亿美元,CAGR25%,其中机器学习市场占比25%,被认为是最有潜力的应用市场之一。方正证券指出,从现阶段来看,量子计算机正处于从研发开始往工程化、商业化方向前进,量子计算有望在10-15年内实现商用,预计2030年全球量子计算市场规模将达到140.1亿美元,并以30%左右的增速平缓上涨,至2035年预计会达到489.7亿美元的量子计算市场规模。
  上市公司中,国盾量子在量子计算方面,公司向高校和科研院所等客户单位销售用于研制量子计算整机所需的室温操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统、极低温低噪声系统等供应链仪器设备。飞利信在量子计算方面跟安徽问天量子有合作。科大国创投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。
  互联网+大数据与该产业结合,这个细分领域占比呈现抬升态势
  商务部部长王文涛表示,当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,全球数字经济蓬勃发展,催生了以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的数字贸易,这也是国际贸易发展的一个新趋势。我国将加快发展数字贸易。
  当前,以大数据、云计算、5G网络、人工智能等为代表的新一代信息通信技术快速发展和跨界融合,加速全球数字化转型和国际数字贸易发展,推动国际经贸规则发展进入数字贸易规则时代。近年来,我国已经发展成为数字贸易大国,数字显示,2022年可数字化交付的服务贸易规模达到2.5万亿元,比5年前增长了78.6%。2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元,比两年前增长30.2%。西南证券指出,在全球实物贸易占GDP的比重下降的同时近几年,跨境数字贸易占比有抬升态势。疫情影响下,互联网、大数据与传统贸易结合度提升,数字贸易便利化有所加强,后疫情时代,全球数字贸易或将继续增长、结构逐步优化。
  上市公司中,生意宝聚焦大宗原材料领域,利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供各类数字贸易服务。新晨科技核心产品电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交易银行系统、协作云平台、交换平台、区块链BaaS平台、大数据平台等系列产品和解决方案在金融、军工、公安等行业得到广泛应用。二六三多年与境内外电信基础运营商、国际运营商深度合作,为境内外用户提供专业、稳定且高效的跨境数据通信服务,凭借对用户需求以及跨境通信资源深度理解而形成的跨境数据通信领域的资源整合能力。
  大型信创招投标落地验证高景气度预期
  全国政协委员、台盟天津市委会副主委孙昌隆着重关注科技创新、智能制造、前沿科学研究。他表示,科技创新,特别是掌握核心技术是现代大国高质量发展的必然要求,高度重视并大力支持信创产业的自力更生,安全、自主、可控是我们的发展目标和成果转化方向。他将把产业上的相关问题精准反映给相关部门,用政策优势解决共性问题,推动国内信创产业的健康有序高水平发展。
  中银国际杨思睿指出,2023年以来高层发声不断,大型信创招投标陆续落地,2月中国移动中国联通PC服务器项目均已中标,中交集团、中国银联、中国石化中国稀土等央国企也陆续开展PC服务器招采,信创赛道的景气度预期保持。申港证券曹旭特认为,我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。2022年党政信创招投标进度有所放缓,预计今年政府采购节奏恢复,信创PC的出货量回归快速增长。
  公司方面,拓尔思已形成全产品链自主可控,且所有产品已与信创主流厂商全面适配,来自信创业务的营收大幅增加,向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系统和解决方案等多种产品服务组合;苏州科达相继推出国产化硬终端、软终端、平台等产品,目前已实现视频会议、视频监控全系产品国产化,主要平台和终端产品已通过江苏信创产品图谱测试,公司是国内安防&视讯行业中首批获得信息安全管理体系认证的视讯产品供应商和视频信息服务商。
  深圳印发数据交易办法规范数据交易市场
  深圳市发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》。《办法》提出,在保证数据安全、公共利益及数据来源合法的前提下,市场主体按照不同情形,依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。数据卖方和数据商应加强数据质量、安全及合规管理,确保数据的真实性和来源合法性。数据买方应当按照交易申报的使用目的、场景和方式合规使用数据。数据交易场所运营机构对交易过程形成完整的交易日志并安全保存,保存时间不少于三十年。
  《办法》从制度层面进一步规范数据交易市场主体行为,促进数据合规高效流通,强化细化数据安全和监督管理。明确规定数据商应当对其开发、发布、销售的交易标的进行严格审查,确保交易标的来源合法、内容真实、质量可靠。对数据商建立安全保护管理体系作出要求,明确了数据开发和交易代理安全义务、管理和技术保障措施以及应急处置机制,切实保障数据安全,扎牢制度篱笆。
  公司方面,易华录围绕超级存储和数据变现两大主线,构建以光磁电智能混合存储技术为核心的超级存储能力和全面覆盖数据要素“低成本汇聚-规范化确权-高效率治理-资产化交易-全场景应用”的数据资产化服务能力;太极股份控股子公司人大金仓专注数据管理领域,主要产品包括数据库管理系统、分析型数据库系统等,公司向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,公司承担北京数据交易平台的技术开发及支撑服务。
  美国推出新的网络安全战略
  白宫宣布了一项新的网络安全战略,这是美国政府在黑客攻击和数字犯罪稳步增加的情况下加强其网络防御的最新举措。该战略旨在指导未来的政策,敦促对各行业现有的网络安全进行更严格的监管,并加强政府与私营部门之间的合作。
  IDC发布最新报告称,2022年全球网络安全总投资规模为1955.1亿美元,并有望在2026年增至2979.1亿美元,五年复合增长率约为11.9%。中国市场方面,IDC预计到2026年中国网络安全支出规模接近288.6亿美元,五年复合增长率将达到18.8%,增速位列全球第一。工信部网络安全管理局局长隋静近日表示,2022年我国网络安全产业规模高速增长。下一步,将持续推动网络安全产业链与资金链深度协同,围绕网络安全产融合作机制建设、网络安全优质企业梯度培育等方面,加强资本对网络安全产业发展的支持,有力推动网络安全产业高质量发展。
  上市公司中,启明星辰在互动易表示,公司16类产品市场占有率第一、8类处于市场第一阵营,成为中国数字化场景中政企客户在网络安全产品、可信安全管理平台、安全运营与服务、安全解决方案的首选提供商。航天信息区块链平台成功入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。
  湖南发布全国首个储能容量交易试点方案
  近日,湖南省举行了“2022年湖南电力市场运行信息暨储能容量市场化交易发布会”,发布了全国首个容量交易试点方案。该方案中,储能作为独立市场主体,可以直接参与交易,湖南省63万千瓦储能企业将参与全国首个新型储能容量市场化交易。全年预计疏导储能成本2亿元,引导全省新型储能行业健康发展,进一步促进清洁能源消纳。
  储能是通过装置或物理介质将能量储存起来以便以后需要时利用的技术,作为未来推动新能源产业发展的前瞻性技术,储能产业是新能源发展关键,在新能源并网、电动汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统、无电地区供电工程以及未来能源安全方面都将发挥巨大作用。国金证券姚遥指出,2023年硅料降价背景下,过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动,将带动以中美欧为主的新能源配储需求放量,同时户储将延续2022年高景气度,预计全球储能需求有望在2023年实现翻倍增长。光大证券预测,2025年我国储能投资市场空间约0.45万亿元,2030年约1.3万亿元,2060年或达5万亿元。
  上市公司中,湘电股份地处湖南,储能产品已有意向客户,包括国内地铁公司及新能源发电厂等;研制的500kW集装箱一体式智能微网储能系统相关产品已正式推向市场。北京科锐控股子公司杭州平旦储能EMS(能量管理系统)产品已投入到了商业化应用中。
(文章来源:财联社)
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