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利好消息密集催化!人形机器人市场规模10年料增120倍 产业链受益公司梳理
2023-03-18 11:32:00

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  近期,人形机器人利好消息不断。上海市印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》,提出到2025年,将打造1000亿元机器人关联产业规模。工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示,将加快布局人形机器人。在3月2日的特斯拉投资者大会上,马斯克表示,未来人形机器人可能超过人类数量

image  同时,民生证券分析师吕伟认为,ChatGPT为人形机器人注入了“灵魂”。AI是人形机器人的核心,ChatGPT所代表的AI认知交互能力跃升或带来人形机器人下一拐点,有望大幅推动人形机器人落地中信证券指出,特斯拉机器人入场,激发了机器人行业市场活力,机器人将成为下一个现象级消费电子产品,带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展。
  据国家统计局数据,2021年我国65岁以上人口占比高达14.2%,同时2016-2021年我国就业人员平均工资复合增速9%,高于美国6个百分点。浙商证券指出,人口红利消退,机器人市场迎来发展机遇。根据中国电子学会数据,国内机器人2024年有望达251亿美元市场规模,2020-2024年CAGR约22%。
image  参考新能源汽车渗透率走势,浙商证券预估2030年人形机器人保守/中性/乐观渗透率分别约为0.2%/0.4%/0.6%,按早期销售价格70万元(小米人形机器人成本),2030年量产后售价降低至2万美元(人民币约14万元)测算,2030年全球人形机器人市场规模保守/中性/乐观预估下,分别有望达548/855/1400亿元,2021年全球人形机器人市场规模为7亿元,中性预估下10年增长超120倍2021-2030年市场规模CAGR分别为62%/71%/80%
image  人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。上游包括伺服电机、减速器、控制器、传感器、机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,国内有优必选、北京钢铁科技、国外有波士顿动力、美国敏捷机器人、日本丰田、本田、特斯拉等。下游可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。
image  精密减速机、交流伺服电机、控制器的技术壁垒和成本占比均较高,是机器人的核心零部件。以工业机器人为例,减速器占整机成本约36%,伺服占约24%,控制器占约12%。东吴证券认为人形机器人自由度更高,所需零部件更多,成本占比将会更高
image  精密减速器是机器人生产中壁垒最高的零部件,主要包括谐波减速器与RV减速器。竞争格局方面,RV减速器巨头日本纳博特斯克约占60%的全球减速器市场份额,谐波减速器龙头哈默纳科约占15%的全球减速器市场份额。国内企业中,绿的谐波在谐波减速器领域实现较大突破秦川机床双环传动中大力德等企业在RV减速机领域快速发展。
imageimage  在控制器领域,2020年发那科、库卡、ABB、安川四大家族合计市占率超过50%。国内企业中,埃斯顿收购TRIO,埃夫特战略投资ROBOX,追赶国外品牌的步伐。鸣志电器昊志机电也有相关布局。伺服系统主要包括伺服驱动器和伺服电机,国内外机器人用伺服系统的技术差距较大,欧美和日系品牌仍然垄断着中高端伺服系统市场。近年来汇川技术埃斯顿、广州数控设备等较大规模伺服电机品牌涌现,目前在中低端伺服领域已经可以实现大规模量产。
  东方证券表示,AI决定机器人智能化上限,人形机器人作为机器人领域的集大成者,需要更强的AI算法、算力以满足复杂多变的应用需求。在人机交互方面,机器视觉和智能语音是两大关键领域,也是目前机器人智能化程度的“标签”。
  在智能语音领域,科大讯飞智能语音交互技术全球领先拓尔思是语义智能技术(NLP)的领导者。在机器视觉领域,中科创达具有全栈式操作系统及人工智能技术,是全球领先的智能操作系统产品和AI视觉技术提供商凌云光是中国大陆主要机器视觉供应商之一;奥普特机器视觉核心零部件供应商;奥比中光是少数能够提供核心自主知识产权3D视觉感知产品的企业;舜宇光学在扫地机器人视觉等市占率领先韦尔股份为是图像传感器领域龙头企业;思特威机器视觉产品已广泛运用于无人机、智慧交通、人脸识别等领域;晶晨股份的SoC芯片已广泛应用于扫地机器人、无人机、机器视觉等相关场景;瑞芯微虹软科技等在机器视觉领域也均有布局。在整机方面,东方证券还建议关注小米集团、海康威视大华股份拓斯达机器人华中数控
  不过,有分析人士指出,目前人形机器人相关的技术及产品仍在发展当中,且制造成本很高,还未达到大规模落地使用的阶段。若人形机器人相关的技术研发以及成本降低不及预期,将会直接影响到其商业化落地,进而对整体产业造成不利影响。
(文章来源:财联社)
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