1、数据安全
　　主要逻辑：《工业领域数据安全能力提升实施方案》印发
　　工信部日前印发《工业领域数据安全能力提升实施方案》。其中提出，促进应用推广和供需对接。加大多方安全计算、数据防勒索、数据溯源、商用密码等技术产品在工业领域的试点应用。组织遴选一批在各行业具有广泛应用价值的通用数据安全技术和产品，打造一批面向行业、面向场景、面向中小企业的数据安全解决方案，形成一批工业领域数据安全典型案例，分行业、分地区开展宣传推广。推动各行业利用主题沙龙、路演等渠道开展数据安全技术产品和服务供需对接活动。发挥数据安全产业公共服务平台作用，强化信息共享、资源对接等服务。
　　中泰证券：数字经济推动数据价值释放、数据量激增与AIGC跨越式发展均对数据安全提出了更高的要求，我国将持续构建更加科学的数据安全合规治理制度体系，切实筑牢数据安全屏障，数据安全产业将得到进一步发展。当前时点，持续看好数据安全产业投资机遇，建议关注：启明星辰、亚信安全、安恒信息、三未信安、深信服、奇安信、天融信、迪普科技、安博通、麒麟信安、中孚信息、绿盟科技、永信至诚。
　　2、新能源汽车
　　主要逻辑：首家营收突破千亿元新势力车企诞生
　　2月26日，理想汽车公布的2023年财报显示，2023年实现营收1238.5亿元，同比增长173.5%；全年交付量37.6万辆，同比增长182.2%。理想汽车成为中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企。
　　东莞证券：春节假期后，车企陆续开启降价促销，有望带动新能源汽车市场逐步回暖。随着电池成本下降，供给持续丰富，以及快充、智能驾驶等新技术加快应用，全年新能源汽车销量有望维持较快增长。建议关注受益产业链利润重构的中下游环节，拥有优质产能的材料环节头部企业，电池技术迭代带动需求增量环节。关注标的：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、新宙邦、星源材质、当升科技、璞泰来、科达利。
　　3、卫星互联网
　　主要逻辑：我国将面向市场推出消费级卫星互联网产品
　　作为我国卫星互联网运营商，中国卫通将向市场提供更多的消费级卫星互联网产品，联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐。
　　国盛证券：2024年我国低轨卫星发射有望迎来显著提速，且卫星互联网受重视程度有望持续提升，或带动产业链上下游订单/收入放量。建议关注：创意信息、信科移动、上海瀚讯、卫士通等。
　　4、光伏
　　主要逻辑：两家光伏龙头大手笔布局
　　2月26日晚，光伏龙头阿特斯公告称，计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，项目计划总投资96.3亿元。
　　2月25日晚间，爱旭股份公告，公司当日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》，项目预计总投资金额为99.78亿元。
　　华创证券：激烈竞争下，预计资金充沛、技术领先、管理规范等综合实力强的公司有望穿越周期。此外，产业处于技术迭代窗口期，也将孕育新的机遇。（1）随着组件价格下降，叠加政策端刺激和利率下降预期，美国需求有望实现高增长，或有较大弹性。建议关注美国市场占比较高的公司，如阿特斯、晶科能源、天合光能、阳光电源、德业股份等。（2）行业下行周期中，自身有α、盈利韧性强的企业有望穿越周期。建议关注成本优势领先的龙头企业，如通威股份等；量增利稳的辅材环节，如福莱特、福斯特等。（3）电池新技术趋势下，技术创新布局领先企业有望受益。建议关注前瞻性布局储备 HJT、钙钛矿量产技术的公司，以及新技术相关材料和设备企业。
　　5、碳市场
　　主要逻辑：我国碳排放权交易市场将迎来首次扩围
　　2月26日，生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示，中国的碳排放主要集中在发电、钢铁、建材、有色、石化、化工、造纸、航空等重点行业，这八个行业占我国二氧化碳排放的75%左右。下一步，将对重点行业的配额分配方法、核算报告方法、核算要求指南、扩围实施路径等，开展专题研究评估论证，相关技术文件起草工作已经基本完成，正在积极推动，争取尽快实现我国碳排放权交易市场的首次扩围。
　　银河证券：未来将以电力行业为突破口，以行业排放占比作为决定因素来纳入其他行业，石化、化工、建材等高耗能高排放行业将被逐步纳入，碳交易市场覆盖额有望突破百亿吨。预计2024/2030年碳交易覆盖额为60亿吨/106亿吨，碳价为74元/139元，碳交易市场覆盖规模为4471亿元/14700亿元；按照5%抵消比例测算，2024/2030年对应CCER市场规模为224亿元/735亿元。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）