焦点
　　中国人民银行2月29日发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》。《通知》进一步扩大柜台债券投资品种，优化相关机制安排，以便利居民和其他机构投资者债券投资，增加居民财产性收入，加快多层次债券市场发展。截至2023年末，我国债券市场余额158万亿元，是全球第二大债券市场。
　　2月29日，继阿里云宣布“史上最大力度”降价后，京东云晚间发布消息宣布开启比价活动。京东云发文表示，“随便降，比到底！我们继续全网比价！击穿低价！再低10%”，并承诺“买贵就赔”。比价对象针对特定云服务商，活动自2024年3月1日起生效。
　　可靠股份28日晚公告称，公司收到实控人金利伟、鲍佳通知，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据公告，大致安排为双方将基本平分金利伟名下的公司股票，以及双方共同持有的合伙企业的财产份额。以可靠股份2月29日收盘价8.38元/股计算，离婚后金利伟和鲍佳持有上市公司股票的对应市值分别为7.05亿元、6.82亿元。
　　针对“宝德计算机股份公司有意将AI算力注入中青宝”的市场传闻，中青宝证券部工作人员回应称：“消息不属实。公司没有接到这方面的通知，目前也没有这方面的计划。”
　　宏观
　　中共中央政治局会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。
　　据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值1260582亿元，同比增长5.2%，最终消费支出拉动国内生产总值增长4.3个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点，货物和服务净出口向下拉动国内生产总值0.6个百分点。
　　住建部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议强调，各地要按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。
　　2024年1月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42344亿元，同比增长23%。其中，货物贸易出口20224亿元，进口16094亿元，顺差4130亿元；服务贸易出口2178亿元，进口3848亿元，逆差1671亿元。
　　央行29日开展1170亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有580亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。
　　公司
　　2月29日，港交所公布2023年全年业绩。2023年，港交所集团总收入为205亿港元，净利润为119亿港元，较上一年度分别上升11%及18%。
　　阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。
　　朝阳科技公告称，公司实控人之一、董事长沈庆凯因突发疾病医治无效，于2024年2月28日不幸逝世。
　　长安汽车在互动平台上称，近日，长安汽车关注到有关“长安汽车收购高合51%股份”“长安将接手高合汽车”等网络信息，以上信息均为不实报道。
　　2月29日，深交所官网显示，山东华菱电子股份有限公司创业板IPO审核状态变更为“终止”，原因系公司及保荐人撤回发行上市申请。根据相关规定，深交所决定终止对其的发行上市审核。
　　华大基因发布业绩快报，2023年营业收入43.5亿元，同比下降38.29%；实现净利润9121.1万元，同比下降88.64%。报告期，受行业周期影响，公司相关检测业务收入出现较大下降。
　　2月29日，网易发布2023年财报显示，网易2023年业绩稳健，总营收1035亿元；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润326亿元。其中，第四季度营收271亿元；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润74亿元。
　　“小米公司发言人”微博发文，否认相关调研及汽车产量产值预估消息。
　　中国石化发布充电业务成绩单，截至2023年底，充电网络已遍布全国31个省份的370座城市，累计建成充电站超6000座。
　　市场
　　A股29日低开高走。截至收盘，沪指涨1.94%，深证成指涨3.13%，创业板指涨3.32%。全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备20%涨停。算力、CPO概念股表现活跃，高新发展涨停再创历史新高。
　　北向资金29日再度大幅加仓超166亿元。宁德时代、北方华创、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。中兴通讯净卖出额居首，金额为3.08亿元。
　　恒生指数29日收跌0.15%，恒生科技指数涨0.14%。能源、电讯板块领跌，中国神华跌超3%。光伏、半导体、医药股走强，信义光能涨超24%，中芯国际涨近6%；来凯医药涨超40%。
　　南向资金29日净买入13.68亿港元。中国电信、中芯国际、中国平安分别获净买入1.37亿港元、1.29亿港元、1.22亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为1.86亿港元。
　　在摩根、平安率先提前结束募集之后，大成基金宣布，大成中证A50ETF将募集截止日提前至2月29日，并将采用“末日比例配售”的原则对2月29日认购申请予以部分确认。
　　碳中和
　　国家发改委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，其中提到，以《目录》为基础，出台和完善有关政策措施，对生产、流通、消费等各环节给予鼓励支持，为相关产业发展创造良好环境。
　　行业
　　据网约车监管信息交互系统统计，截至1月31日，各地共发放网约车驾驶员证661.4万本、车辆运输证281.3万本，环比分别增长0.6%、0.7%。网约车监管信息交互系统1月份共收到订单信息9.11亿单，环比上升1.9%。
　　中指研究院发布数据显示，1-2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%，主要为2023年春节房市出现了部分反弹，销售额基数较大。销售额超百亿房企14家，较去年同期减少12家。
　　民生
　　中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效。该协定于1月28日在泰国首都曼谷签署。根据协定，中方持公务普通护照、普通护照人员和泰方持普通护照人员，可免签入境对方国家，单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日。
　　网上有消息称“南京首套房贷认定，不再追溯外地贷款情况，本地无房贷即可享受首套房政策。”南京当地多家银行均表示，此消息基本属实。
　　近日，京东物流启动“万人招聘计划”，2024年上半年将吸纳约2万名新员工，聚焦供应链、运营、管理、销售等方向，据了解本次招聘将重点引进基层管理者、基层储备管理人才、一线操作员等岗位人员。
　　据Apple Store官方旗舰店价格显示，iPhone 15 128G券后售价4849元，系列其他产品也均刷新官方旗舰店历史最低纪录。此次iPhone 15全系的降价幅度均在千元以上，力度很大。
　　汇丰保险在香港售出一份价值2.5亿美元（约20亿港元，18亿元人民币）的人寿保险，打破了吉尼斯世界纪录。该保单为汇珑环球寿险计划，具备财富保值及传承功能的终身保障寿险计划，为一名个人客户所持有保额2.5亿美元的新签发保单。
　　海外要闻
　　美国三大股指集体收涨，道指涨0.12%报38996.39点，标普500指数涨0.52%报5096.27点，纳指涨0.9%报16091.92点。
　　热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌15.14%，兆言网络跌12.67%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨7.96%，蔚来汽车涨5.62%，理想汽车涨1.3%。
　　欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.44%至17678.19点，法国CAC40指数跌0.34%至7927.43点，英国富时100指数涨0.07%至7630.02点。
　　国际油价下跌。WTI 4月原油期货结算价跌0.36%，报78.26美元/桶；布伦特4月原油期货结算价跌0.07%，报83.62美元/桶。
　　COMEX 4月黄金期货收涨0.59%，报2054.7美元/盎司。
　　美国1月核心PCE物价指数同比升2.8%，前值升2.9%；环比升0.4%，前值升0.2%。PCE物价指数同比升2.4%，前值升2.6%；环比升0.3%，前值升0.2%。
　　美国上周初请失业金人数为21.5万人，前值自20.1万人修正至20.2万人；四周均值21.25万人，前值自21.525万人修正至21.55万人；至2月17日当周续请失业金人数为190.5万人，前值自186.2万人修正至186万人。
　　世贸组织宣布，在阿联酋阿布扎比举行的第13届世贸组织部长级会议将延期闭幕。据大会消息，为促进谈判、力争在主要议题上取得成果，原定于2月29日晚举行的闭幕会议将推迟至3月1日下午。
　　俄罗斯将自3月1日起实施为期6个月的汽油出口禁令。
　　印度政府将从3月1日起将柴油暴利税从每升1.50卢比降至零，将原油暴利税从每吨3300卢比提高至每吨4600卢比。
　　根据西班牙国家统计局当地时间2月29日公布的初步统计数据，西班牙今年2月通货膨胀率为2.8%，创下过去六个月以来的最低。
　　美国联邦航空管理局28日在一份声明中要求波音公司在90天内制定一项全面的行动计划，以解决其“系统性质量控制问题”。
　　在苹果公司被曝砍去汽车项目团队后，苹果公司CEO蒂姆·库克表示，苹果计划于今年晚些时候披露更多有关使用生成式人工智能的计划。截至去年，苹果已经收购了超过30家AI初创公司。
　　当地时间2月28日，法国航运巨头、世界第三大集装箱班轮公司达飞集团发布公告：“集团重新评估了红海南部地区的局势，不断变化的条件使我们能够在个案基础上恢复运输。”
　　重要公告
　　广州发展：2023年净利润16.36亿元，同比增长20.81%。
　　森麒麟：2023年净利同比增70.88%，拟10转4派4.1元。
　　华大基因：2023年净利润同比下降88.64%。
　　浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目。
　　协鑫集成：子公司签署12.17亿元EPC总承包合同。
　　隆基绿能：拟以3亿元-6亿元回购股份。
　　宏微科技：拟以2500万元-5000万元回购股份。
　　吉华集团：拟以8000万元-1.2亿元回购股份。
　　济民医疗：公司部分董事等拟以3000万元-6000万元增持股份。
　　初灵信息：拟1000万元-2000万元回购股份。
　　运机集团：拟以1亿元-2亿元回购股份。
　　三变科技：拟向控股股东定增募资不超2亿元。
　　华菱线缆：新湘先进拟减持不超过1%。
　　天永智能：公司无任何形成收入的氢能源相关产品，不属于氢能源概念股。
　　四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
　　新动力：公司基本面未有重大变化，也不存在应披露而未披露的信息。
　　金开新能：子公司与山东创新集团签署战略合作框架协议。
　　亿帆医药：麻芩消咳颗粒获得新加坡注册批文。
　　南大光电：终止购买全椒南大股权并募集配套资金事项。
　　山东华鹏：拟终止重大资产重组事项。
　　财经日历
　　09:30 中国2月官方制造业PMI
　　15:00 英国2月Nationwide房价指数月率
　　15:30 瑞士1月实际零售销售年率
　　16:50 法国2月制造业PMI终值
　　16:55 德国2月制造业PMI终值
　　17:00 欧元区2月制造业PMI终值
　　17:30 英国2月制造业PMI
　　18:00 欧元区2月CPI年率初值、欧元区2月CPI月率
　　22:45 美国2月Markit制造业PMI终值
（文章来源：中国财富网）