【摘要】工信部：到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立；央行大额逆回购呵护，资金面平稳跨月无虞；响应监管要求，券商迅速禁止融券违规交易，融券规模迅速下降；中汽协：2024年1月中国品牌乘用车市场份额超过60%；中基协：1月企业资产证券化产品新增备案规模同比增长34%；中国航天预计今年实施100次左右发射任务，多个卫星星座将加速组网建设；上海：到2025年底建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求；南向资金持续流入港股，高AH溢价板块“吸睛”；华为发布通信行业首个大模型；美股三大指数集体收跌，理想汽车涨超18%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.13%，标普500指数跌0.38%。热门科技股涨跌不一，Arm涨超9%，特斯拉涨超3%，谷歌跌超4%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。理想汽车涨超18%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。
　　热点聚焦
　　1、工信部：到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立
　　工业和信息化部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》，其中提出，到2026年底，工业领域数据安全保障体系基本建立。数据安全保护意识普遍提高，重点企业数据安全主体责任落实到位，重点场景数据保护水平大幅提升，重大风险得到有效防控。数据安全政策标准、工作机制、监管队伍和技术手段更加健全。数据安全技术、产品、服务和人才等产业支撑能力稳步提升。
　　2、央行大额逆回购呵护资金面平稳跨月无虞
　　龙年以来，虽然逆回购集中到期，叠加月末和税期因素扰动，但央行大额逆回购持续护航资金面平稳。截至2月26日收盘，DR007加权平均利率仅小幅上行至1.9128%，GC001收盘利率则下行2.5个基点报2.015%。央行2月26日公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了3290亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。鉴于当日有1370亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放1920亿元。关于后市资金面走势，多位业内人士认为，逆回购到期压力可控，节后资金面仍有望维持稳健偏松状态。
　　3、响应监管要求券商迅速禁止融券违规交易融券规模迅速下降
　　为响应监管部门的要求，各券商积极出手应对违规融券交易。昨日，中信证券在该公司APP（手机应用）上发提示称，为落实证监会的相关要求，该公司将严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。券商两融业务人士称，融券变相T+0是指投资者信用账户当日同时买卖某只股票，禁止这一做法可以更好地体现公平性。此外，投资者通过两融套现或者绕标的做法也被禁止，今年1月已有券商发布了相关通知。近一段时间以来，市场融券规模下降明显。
　　4、中汽协：2024年1月中国品牌乘用车市场份额超过60%
　　据中国汽车工业协会统计分析，2024年1月，中国品牌乘用车销量127.8万辆，同比增长68.6%，市场份额为60.4%，上升8.8个百分点。
　　5、中基协：1月企业资产证券化产品新增备案规模同比增34%
　　中基协数据显示，2024年1月，企业资产证券化产品共备案确认139只，新增备案规模合计1428亿元，1月新增备案规模环比增长41%，同比增长34%。按基础资产一级分类，1月债权类产品新增备案规模1282.81亿元；REITs类产品新增备案规模126.48亿元；未来经营性收入类产品新增备案规模16.8亿元；其他类2.11亿元。
　　6、南向资金持续流入港股高AH溢价板块“吸睛”
　　南向资金已经连续8个交易日净买入港股。2月7日至26日，南向资金合计净买入港股287.78亿港元。其中，2月19日至23日，南向资金合计净流入200.68亿港元，净流入金额创五个月以来的单周新高。2024年以来，南向资金合计净流入港股429.82亿港元。记者注意到，目前AH溢价指数处于10年以来高位，成为南向资金净买入的主要方向。
　　7、上海：到2025年底建成区40%以上面积达到海绵城市建设目标要求
　　上海市人民政府办公厅印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》，意见指出，到2025年底，本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建设目标要求，松江、青浦、嘉定、奉贤等4个新城建设用地面积50%以上达到海绵城市建设目标要求，南汇新城建设用地面积60%以上达到海绵城市建设目标要求。到2030年底，本市建成区80%以上的面积达到海绵城市建设目标要求。
　　8、中国航天预计今年实施100次左右发射任务多个卫星星座将加速组网建设
　　航天科技集团26日发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2024年中国航天预计实施100次左右发射任务，有望创造新纪录，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。
　　9、华为发布通信行业首个大模型
　　在MWC24巴塞罗那期间，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌发布了通信行业首个大模型。华为通信大模型充分发挥智能化技术优势，提供基于角色的Copilots和基于场景的Agents的两类应用能力，帮助运营商赋能员工的同时，提升用户满意度，最终将全面提升网络生产力。
　　主题机会
　　1、央视首部文生视频AI动画片播出 AI驱动下IP产业链公司望受益
　　据报道，由中央广播电视总台制作的中国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》，将于2月26日起在总台央视综合频道开播。《千秋诗颂》系列动画片共26集，每集约7分钟，其美术设计、动效生成和后期成片均由人工智能辅助制作，具有里程碑意义。海通证券认为，文生视频模型的出现将有效缩短IP开发时间，降低IP开发成本，放大IP价值，累积数据价值，是内容生产的加速器和内容价值的放大器，具备优质IP开发能力和执行力的产业链公司望受益。相关公司有上海电影、奥飞娱乐等。
　　2、OLED面板一季度量价齐升行业高景气度有望延续
　　据券商调研，2024年一季度承接2023年四季度供应紧张状态，AMOLED面板稼动率同比大幅增长，部分型号保持价格上涨，出现淡季不淡、量价齐升情况。广发证券认为，2024年OLED行业高景气度有望延续。短期来看，技术层面，今年LTPO渗透率提升加速，COE、Tandem、VIP等新技术加速落地。应用层面，OLED打破小尺寸应用天花板，即将在龙头PAD产品上落地，并在笔电产品上加速布局，OLED迎来技术创新与应用创新大年。中长期看，OLED产能增量有限，OLED小尺寸渗透率持续提升，以及折看屏及LTPO OLED加速消耗行业产能，行业拐点已现，供需格局持续向好。相关公司有易天股份、天德钰等。
　　3、中国移动拥抱“AI+”时代 5G-A将迎来商用元年
　　26日，2024年世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那开幕。中国移动董事长杨杰在主旨演讲中表示，将拥抱“AI+”时代，共创新未来。推进“数网融合”，构建以数联网为代表的数据流通基础设施;推进“算网融合”，深化算力网络产业实践;推进“智网融合”体系化布局5G-A和6G研发。华为方面也表示，2024年是5G-A商用元年，结合云和AI技术的发展，运营商商业增长的潜力巨大。5G-A又称为5.5G，是介于5G和6G之间的一种过渡阶段的移动通信技术，针对5G场景进行增强和拓展。5.5G时代迈向千亿物联，更好地支持工业生产中机器视觉、远程控制等众多业务场景。开源证券认为，5.5G推进的节奏主要分为两个阶段，首先基于5G原有基站进行升级改造，具体包括替换相应硬件设施如天线、滤波器等)以及软件的升级。等到下游应用端相对成熟后，再进入小基站的批量建设阶段。相关公司有世嘉科技、大富科技等。
　　公司新闻
　　1、克来机电：公司股票存在非理性炒作风险
　　克来机电(603960)2月26日晚间发布股票交易严重异常波动公告，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。
　　2、阿特斯：拟96.3亿元投建涟水光伏新能源产业园
　　阿特斯(688472)2月26日晚间公告，为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力，公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，投资标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，项目计划总投资96.3亿元（含配套流动资金），分三期建设。预期2024年3月土建设备进场，安装调试完成后快速形成产能，投资回收期为3.15年（不含建设期）。阿特斯同时公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5亿元且不超10亿元，回购价格不超20.12元/股。
　　3、陕西能源：子公司拟35.3亿元投建2×350MW热电联产项目
　　陕西能源(001286)2月26日晚间公告，公司控股子公司秦龙电力拟出资建设陕投延安2×350MW热电联产项目，该项目由秦龙电力控股子公司延安热电作为实施主体进行建设，项目总规划容量为2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，工程总投资约35.3亿元，其中资本金占20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力（集团）有限公司按照66%、34%的股权比例出资，其他部分通过贷款融资。
　　4、安纳达：实控人拟变更为烟台市国资委
　　安纳达(002136)2月26日晚间公告，公司控股股东铜化集团与万华电池签署《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟将公司3268.3万股股份（占公司股份总数的15.2%）协议转让给万华电池，转让价格9.15元/股，总价款2.99亿元。若交易顺利实施，受让方万华电池将成为公司控股股东，公司实控人将变更为烟台市国资委。
　　5、大恒科技：控股子公司拟出售大陆期货49%股权
　　大恒科技(600288)2月26日晚间公告，公司控股子公司中国大恒拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司（简称“大陆期货”）49%的全部股权。大陆期货的股东全部权益评估价值为3.65亿元。中国大恒持有的大陆期货49%股权对应评估价值为1.79亿元，公开挂牌价格不低于评估值。
　　6、南网储能：子公司与蔚来能源投资湖北公司签订合作框架协议
　　南网储能(600995)2月26日晚间公告，公司全资子公司南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司2月26日与蔚来能源投资（湖北）有限公司签订合作框架协议。协议合作内容包括电池银行投资管理合作、电池梯次和回收利用合作、换电站业务合作、虚拟电厂项目合作、股权投资合作等。
　　7、宝馨科技：与京能国际控股签订合作协议
　　宝馨科技(002514)2月26日晚间公告，公司近日与北京京能国际控股有限公司（简称“京能国际控股”）签订合作协议，双方同意在国内外新能源、综合能源领域展开全面合作，共同研究推动新能源创新发展模式。双方拟在光伏风电项目投资开发领域每年合作500MW，三年拟合作总规模1.5GW；拟在充换电项目投资开发领域每年合作20MW，三年拟合作总规模60MW。
　　8、元隆雅图：与乐华娱乐签署战略合作协议
　　元隆雅图(002878)2月26日晚间公告，公司近日与乐华娱乐集团（02306.HK）旗下的北京乐华圆娱文化传播有限公司（简称“乐华娱乐”）签订战略合作协议，推动双方在IP衍生品开发等领域的全面商业化合作；在数字文创开发和销售、虚拟元宇宙场景及综合平台开发、利用数字虚拟产品和区块链技术营销宣传、数实结合商业化开发、数字会员私域社群管理等领域展开合作。
　　9、华锐精密：拟向实控人定增募资不超2亿元
　　华锐精密(688059)2月26日晚间公告，公司拟向实控人之一的肖旭凯发行股票募集不超2亿元，发行价格45.09元/股，发行数量不超过443.56万股，募资净额拟用于补充流动资金和偿还贷款。
　　10、伊力特：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
　　伊力特(600197)2月26日晚间公告，公司控股股东新疆伊力特集团有限公司（简称“伊力特集团”）计划以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持公司股份金额1亿元至2亿元，此次增持计划不设定价格区间。
　　11、爱康科技：控股股东方面拟1亿元至2亿元增持公司股份
　　爱康科技(002610)2月26日晚间公告，公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（简称“爱康实业”）及其关联方计划6个月内，通过深交所允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额合计不超过2亿元，且不低于1亿元。拟增持价格不超过3.5元/股。
　　12、中国神华：2024年煤炭销售量计划4.35亿吨
　　中国神华(601088)2月26日晚间公告，按照符合监管要求、保障安全生产的原则，以及业务统计与财务核算相匹配的口径，2024年公司商品煤产量计划3.16亿吨，煤炭销售量计划4.35亿吨，发电量计划2163亿千瓦时（不含公司自备电厂和BOT运营模式下按照金融资产核算的发电项目的发电量）。
　　13、石头科技：2023年净利润20.54亿元同比增长73.57%
　　石头科技(688169)2月26日晚间发布业绩快报，2023年营业总收入86.54亿元，同比增长30.55%；净利润20.54亿元，同比增长73.57%；基本每股收益15.68元。报告期内，随着公司多款新品上市及海内外市场的进一步拓展，产品价位段及渠道布局进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。
（文章来源：证券时报·e公司）