2023年资本市场持续波动，板块轮动加快，结构性行情凸显。尽管市场赚钱难度加大，但仍有不少基金取得了正收益。根据银河证券、晨星中国等多家基金评价机构发布的最新数据显示，光大保德信基金也交出了一份不俗的答卷。旗下权益、固收、量化业务多点开花，共有14只产品近一年业绩跻身同类前20%，其中8只产品同期业绩跻身前10%，多只产品荣获天相投顾AAAAA评级和银河五星评级。①
　　深耕权益时间锻造价值
　　根据银河证券最新披露的数据，光大保德信旗下多只权益产品业绩排名居前。具体来看，由公司国际业务部总监詹佳和股票研究部总监助理唐钰蔚共同管理的光大永鑫近一年业绩跻身同类前13%；由权益投资部副总监、中科院博士徐晓杰管理的光大红利近一年业绩位列前17%。在业绩表现亮眼的同时，上述产品也荣获银河五星评级。此外，由权益研究部总监崔书田管理的光大中国制造长期业绩亮眼，近七年业绩居于同类前15%。
　　值得一提的是，詹佳管理的另一只绩优产品——光大行业轮动，短中长期业绩均十分抢眼。截至12月31日，其近一年、近五年和近十年业绩分别跻身同类前16%、前8%、和前11%。同时，该产品也荣获天相投顾五年期AAAAA评级和同期银河五星评级。②
　　多年来，光大保德信基金一直把投研能力建设作为公司发展的重中之重，潜心修炼投研内功，不断完善投研梯队建设，致力于提升业绩的可持续性和稳定性。
　　王牌固收业绩彰显实力
　　经过19年深耕，光大保德信基金已形成了较为全面的固收产品线，固收低风险、信用类纯债、固收多策略三个投资团队及固收研究部有序联动、互相配合，致力于为持有人持续创造价值。
　　根据银河发布的最新数据显示，光大保德信固收团队旗下4只产品近一年业绩排名同类前12%。其中，由信用纯债投资部总监李怀定管理的光大尊裕近一年、近两年、近三年业绩均位于同类前10%，且荣获银河一年期、两年期五星评级。他管理的另一只产品光大尊颐近一年业绩跻身同类前4%。据了解，李怀定复旦大学经济学博士毕业后，一直深耕固收投资领域，迄今证券基金从业经验超过18年，逾8年组合管理经验。③
　　此外，由固收多策略投资部总监黄波和固收低风险投资部联席总监沈荣共同管理的光大安瑞，近一年业绩位居同类前8%；黄波和另一位固收多策略投资部基金经理朱梦天共同管理的光大安泽，同期业绩位于同类前12%。两只产品同样获得银河一年期五星评级。
　　量化先锋智能成就未来
　　2023年AI的兴起给量化投资增加了一个新的维度，机器学习通过非线性的方式挖掘因素与结果之间的潜在关系，从高维度对数据间变化模式进行识别，更加敏锐地捕捉由市场中非理性因素带来的投资机会。据悉，光大保德信基金在成立之初，便开始布局量化产品。多年来，通过不断深入研究，自主开发了“QEPM大数据分析系统”、“量化alpha系统”等独特工具。当前，凭借多年实践经验和较为成熟的模型，量化团队成员在管5只产品2023年业绩跻身同类前11%。④
　　具体来看，量化投资部基金经理王卫林，硕士毕业于北京大学，入行以来一直从事量化的投研工作，具备量化投资全栈投研能力，擅长量化投资平台与量化投资模型开发。他所管理的光大锦弘近一年业绩位居同类前4，且荣获银河一年期五星评级。
　　另外一位基金经理韩羽辰，硕士毕业于纽约大学金融工程专业，2017年加入光大保德信基金。曾主导开发了以深度神经网络为基础、结合多维度大数据的机器学习模型，在各类产品的投资应用中发挥了巨大的作用。他所管理的光大风格轮动近一年业绩跻身同类前5%，管理的另一只产品光大诚鑫同期业绩位列同类前6%，并荣获天相投顾五年期AAAAA评级。⑤
　　2023年收官，在充满希望的2024年里，光大保德信基金将持续强化投研能力，以客户长期利益作为不懈追求，臻于至善，奋楫前行！（CIS）
　　数据来源：①同类排名来源于银河证券，截至2023.12.31，光大锦弘、光大尊颐、光大风格轮动、光大诚鑫、光大多策略精选、光大安瑞、光大量化、光大尊裕、光大中证500、光大安泽、光大永鑫、光大行业轮动、光大红利及光大多策略智选近一年同类排名分别为4/349、47/1340、75/1525、22/421、31/421、31/401、27/326、111/1340、15/145、46/401、53/421、244/1525、247/1525、54/283，其中光大锦弘、光大多策略智选的同类为普通偏债型基金，光大尊颐、光大尊裕的同类为长期纯债债券型基金，光大诚鑫、光大多策略精选、光大永鑫的同类为灵活配置型基金，光大安瑞、光大安泽的同类为普通债券型基金，光大量化的同类为标准股票型基金，光大中证500的同类为增强规模指数股票型基金，其余为偏股型基金；AAAAA评级来源于天相投顾，截至2023.12.31，光大行业轮动、光大诚鑫获得AAAAA评级，评级分类分别为偏股混合基金、灵活配置混合基金；五星评级来源于银河证券，截至2023.12.29，光大永鑫、光大红利、光大行业轮动、光大尊裕、光大安瑞、光大安泽和光大锦弘获得五星评级，五星评级的类别与同类排名一致。
　　②光大行业轮动、光大中国制造同类排名来源于银河证券，截至2023.12.31，光大行业轮动近五年、近十年同类排名分别为32/406、33/305，同类为偏股型基金；光大中国制造近七年同类排名为27/187，同类为灵活配置型基金；基金经理任职时间未完全覆盖上述评价周期，崔书田任职日期为2020年7月1日至今，2020/5/23—2022/9/9由基金经理魏晓雪共同管理；詹佳任职日期为2020年11月6日至今，2020/10/24—2020/11/05由基金经理董伟炜共同管理。
　　③光大尊裕近两年、近三年同类排名来源于银河证券，截至2023.12.31，近两年、近三年同类排名分别为72/1122、51/984，同类为长期纯债债券型基金。基金经理任职时间未完全覆盖上述评价周期，李怀定任职日期为2021年7月10日，2020/10/10—2021/12/11由基金经理毕凯管理。
　　④量化团队成员在管5只产品包括光大锦弘、光大风格轮动、光大诚鑫、光大量化和光大中证500，上述产品对应的投资策略、投资范围、风险收益特征或均存在一定差异，具体信息详见各基金招募说明书及其他法律文件；基金经理任职时间未完全覆盖上述评价周期，王卫林任职日期为：（锦弘）2023年8月22日至今，2021/11/20—2023/8/22由赵大年管理；（中证500指增）2023年8月22日至今，2023/1/9—2023/8/22由赵大年管理；（光大量化A）2023年8月22日至今，2021/11/20—2023/8/22由赵大年管理；韩羽辰任职日期为：（诚鑫）2023年8月3日至今，2023/1/9—2023/8/22由赵大年管理；（中证500指增）2023年8月22日至今，2023/1/9—2023/8/22由赵大年管理；（风格轮动）2023年8月3日至今，2023/1/9—2023/8/22由赵大年管理；（光大量化A）2023年8月3日至今，2021/11/20—2023/8/22由赵大年管理。
　　重要提示：詹佳先生，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。
　　唐钰蔚女士，华东师范大学世界经济专业硕士。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员，2021年8月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2022年8月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
　　徐晓杰女士，中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员；2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员；2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员；2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2020年10月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
　　崔书田先生，CFA，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部权益投资团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长，2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理，2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
　　李怀定先生，复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师；2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师；2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理；2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队联席团队长，2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
　　黄波先生，2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长，2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
　　沈荣先生，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金）的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理，2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
　　朱梦天先生，毕业于上海交通大学，应用统计硕士学位。2018年3月至2019年12月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理；2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员；自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司，历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员，2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理，2022年8月至2023年3月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2022年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。
　　王卫林先生，北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
　　韩羽辰先生，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2023年12月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，光大风格轮动、光大诚鑫、光大多策略精选、光大量化、光大中证500、光大永鑫、光大行业轮动、光大红利及光大中国制造产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者；光大锦弘、光大尊颐、光大安瑞、光大尊裕、光大安泽及光大多策略智选的产品风险等级为R2（中低风险），适合风险评级C2（稳健型）及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。
（文章来源：证券时报网）