巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股休市，根据德意志银行最新研究中的数据，美股“七巨头”微软、苹果、英伟达，以及亚马逊、Alphabet（谷歌母公司）、Meta和特斯拉七家科技巨头的市值在近期迅速上升，超过了排名第二的A股市场。利润方面，能与七巨头抗衡的也只有A股和日股上市公司的总和。国内方面，证监会召开系列座谈会听取意见建议，及时回应市场关切，多措并举稳定市场；投资者短期重点关注人工智能、国企改革、低估值、高股息蓝筹股，以及沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基指数品种。
　　美股
　　因“总统日”假期，美国股市周一休市一日。
　　A股
　　周一，市场全天高开后震荡分化，沪指相对偏强收盘站上2900点。。截至收盘，沪指涨1.56%报2910.54点，深证成指涨0.93%报8902.33点，创业板指涨1.13%报1746.42点。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨，逾200只个股涨停。沪深两市成交额9572亿，较上个交易日缩量602亿。板块方面，Sora概念、教育、传媒、CPO等板块涨幅居前，券商等少数板块下跌。
　　港股
　　周一，港股未能延续假期三连涨趋势，三大指数集体回落走低，全天呈低位震荡走势。其中，恒科指表现最弱，盘中一度跌超3%。截止收盘，恒生指数跌1.13%或184.35点，报16155.61点，全日成交额820.87亿港元；恒生国企指数跌1.33%，报5484.88点；恒生科技指数跌2.68%，报3253.09点。
　　热点
　　1、AI大模型发展加速，高端算力供给稀缺
　　重要程度：
　　2023年在AI大模型发展持续加速背景下，对高端智算资源的需求呈指数级增长，算力租赁行业进入蓬勃发展期。展望2024，高端算力供给仍然稀缺，第三方算力租赁公司上架率有望保持高位。
　　点评：
　　华鑫证券认为，在人工智能的快速发展下，大模型训练、研发的算力需求在大幅提升，国内算力需求与供给缺口逐渐增加。由于算力资源配置成本增加，因此算力租赁业务进入快速发展通道。由于算力供给错配严重，目前算力租赁业务处于卖方市场。相关标的：世纪华通、润建股份、群兴玩具。
　　2、新主席吴清亮相主持，证监会两天连开12场座谈会，透露哪些监管重点？
　　重要程度：
　　据证监会官网最新消息，春节假期一结束，2月18日-19日两天之内，证监会召开12场座谈会，会议由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持，密集程度可见一斑。会议内容主要有三个方面，包括就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展等广泛听取各方面意见建议。整体来看，主要提出了六大方面的建议。①建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。②坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。③大力发展专业投资力量，推动更多中长期资金入市。④坚持市场化法治化方向，坚定不移深化资本市场改革。⑤扩大制度型开放，夯实资本市场高质量发展的制度基础。⑥建议进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度，形成更多有宣示效应的案例，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，维护公开公平公正的市场秩序。
　　疫情跟踪
　　1、中国疾控：目前全国流感疫情仍处于高位水平。
　　2、1100头生猪被扑杀!日本暴发今年首起猪瘟疫情。
　　宏观
　　1、农业农村部：加快谋划储备一批重大科技项目研究完善科研项目管理机制
　　重要程度：
　　农业农村部部长唐仁健主持召开常务会议，传达学习国务院第三次全体会议精神，研究部署开年农业农村重点工作。会议强调，当前一段时间要盯紧落实好防返贫监测帮扶机制，加强调度指导和督促推动，坚决守牢不发生规模性返贫底线，着力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，有力有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。精细抓好春季农业生产，密切关注新一轮寒潮天气变化，及时发布预警，分区分类细化农业防灾减灾技术措施，强化全国“两会”期间蔬菜、生猪等“菜篮子”产品稳产保供。
　　点评：
　　国海证券认为，目前生猪板块估值已回到历史底部，安全边际高，春节后猪价、疫病以及企业端资金暴露问题都会成为行业催化，产能去化有望提速。我们持续重点推荐温氏股份、牧原股份、巨星农牧。转基因种子商业化进程持续推进，利好转基因研发布局早储备多的公司。建议关注苏垦农发等。
　　2、中央深改委：增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力
　　中央全面深化改革委员会第四次会议强调，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力，进一步提升基层应急管理能力。要进一步提升基层应急管理能力，推动应急管理工作力量下沉、保障下倾、关口前移，有效防范化解重大安全风险，及时有力有效处置各类灾害事故，筑牢安全底板，守牢安全底线。要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，围绕创新要干什么、谁来组织创新、如何支持激励保护创新，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。
　　3、金融监管总局：积极出台有利于提振信心和预期的政策措施
　　2月19日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻国务院第三次全体会议精神，对开年工作作动员部署。会议指出，要把握形势、鼓足干劲，积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。会议强调，要加强相关部委协同配合，保持政策制定和执行的一致性稳定性。
　　4、央行主管媒体：业内预期LPR有望合理适度下行金融对实体让利力度加大
　　央行主管媒体金融时报发文称，业内人士认为，未来宜进一步淡化LPR与MLF利率之间的关系，较之于MLF利率，实体经济主体的融资成本能否下降对于经济增长的作用更为重要，而这方面LPR的实际指示意义更强。同时，LPR能否下降，取决于银行资金成本能否下行，存款成本是影响银行资金成本的重要因素。主要银行2022年以来四次下调存款利率，将进一步打开LPR下行和银行让利实体的空间。
　　5、国务院原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》
　　《总体方案》实施要更好发挥上海对外开放优势，依托国际航空枢纽条件，用好中国（上海）自由贸易试验区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。
　　6、证监会将加快权益类产品注册节奏
　　证监会将加快权益类产品注册节奏，进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给，同时加强与相关部门协同，推动引入更多中长期资金入市。督促公募基金等投资机构履行受托责任，增强专业能力，更好服务居民财富保值增值。
　　产业
　　1、2024华为数据存储新品发布会即将召开
　　重要程度：
　　据华为官方消息，2024华为数据存储新春新品发布会将于2月20日举行。华为在ICT基础设施领域不断创新，发展先进数据存力，为数据资产“存得牢、供得出、流得动、用得好”发挥底座力量。与此同时，华为与客户和伙伴一起，推进数据基础设施建设，加速千行万业数字化、智能化升级。据悉，本次发布会将发布华为数据存储产业最新战略和系列新品。
　　点评：
　　山西证券认为，全球芯片市场持续走强，2024年存储芯片行业正迎来加速复苏，手机、PC销售陆续回暖。受益手机厂商新机型发布及需求复苏，高通业绩超预期。受益于AI驱动的高端存储需求增长以及芯片价格触底回升，存储行业供需格局持续改善。建议关注上游设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求和消费电子复苏带来的板块修复。相关标的：江波龙、佰维存储、兆易创新等。
　　2、全球首条eVTOL跨海跨城空中航线即将首飞
　　峰飞航空科技盛世龙将于2024年2月27日17:00进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线（深圳-珠海）首飞。此外，行业媒体报道，近日，eVTOL（电动垂直起降飞行器）开发商JobyAviation已与迪拜政府签署最终协议，开始在阿拉伯联合酋长国（UAE）开展空中出租车业务，并获得迪拜6年的空中运营专有权。
　　3、重大进展，谷歌发布新一代AI模型
　　近日，谷歌宣布推出Gemini1.5。Gemini1.5建立在谷歌基础模型开发和基础设施的研究与工程创新的基础上，包括通过新的专家混合(MoE)架构使Gemini1.5的训练和服务更加高效。谷歌现在推出的是用于早期测试的Gemini1.5的第一个版本——Gemini1.5Pro。它是一种中型多模态模型，针对多种任务的扩展进行了优化，其性能水平与谷歌迄今为止最大的模型1.0Ultra类似，并引入了长上下文理解方面的突破性实验特征。
　　4、总投资9770亿元2024年浙江省“千项万亿”重大项目集中开工建设
　　据浙江发布消息，18日上午，浙江省委、省政府在嘉兴市开工现场举行2024年全省“千项万亿”重大项目集中开工活动。此次集中开工更加突出项目实、标准严、质量优，其中总投资100亿元以上项目14个、50至100亿元项目43个，具体包括开工项目185个、总投资5008亿元，投产项目74个、总投资2221亿元，投运项目74个、总投资2541亿元。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　百利科技（603959）：实控人、董事长、总裁王海荣暂无法履职
　　华夏幸福（600340）：截至2024年1月31日累计未能如期偿还债务金额合计为244.15亿元
　　个股关注
　　万兴科技(300624)
　　国内首个以音视频为核心的多媒体大模型万兴“天幕”。作为一家产品创新型公司，万兴科技很早就拥抱AIGC，是首批开通Azure OpenAI商用服务权限的国内企业，旗下Wondershare Filmora、万兴PDF、亿图图示等软件已进行AIGC化升级，并推出万兴播爆、万兴智演、Wondershare Kwicut等AIGC新品。
　　美思德(603041)
　　公司具有年产2.2万吨聚氨酯泡沫稳定剂生产能力，是国内生产规模大、品种全、科技含量高的匀泡剂生产企业，在产品品种、生产规模及安全自动化生产等方面，已经发展成为细分行业的领军企业。
　　知识分享
　　什么是多空平衡？
　　多空平衡简单的说就是多头和空头的力量均衡，多方即看好该股票，打算买入该股票的一方。空方即不看好该股票，打算卖出该股票的一方。这个“打算”是盘中实际委托买卖的委托申请情况计算出来的。多空平衡是证交所提供的买卖盘数据计算出来的。
　　多空平衡一般会用价位在很小的区间内振荡的方式表现出来。由于多空力量不可能长期均衡，所以说是不断变化的。
（文章来源：巨丰投顾）