ETF近两年快速增长,2019年突破200只,2022年就突破700只。基金公司、券商纷纷在ETF赛道加大布局和重视。
有券商人士告诉记者,“券商重视ETF,因为基金公司加大了佣金等的倾斜力度,券商才有动力,而且行情不好时ETF风险也小,指数化投资时代已悄然到来,基金公司也希望能提前布局一些行业、板块或概念,流动性好未来规模也稳定增长。指数化投资是未来的发展趋势。”
根据WIND数据,目前沪深两市共有742只ETF,沪市、深市的ETF占比约为6:4.根据深交所基金管理部的统计数据,股票ETF占深市ETF的比重高达九成。华夏基金持有的深市ETF(非货币)数量和规模均位居行业第一,易方达单只深市ETF(非货币)的规模(29.5亿元)位居行业第一。
全市场共有21家券商为深市基金提供流动性,其中
方正证券、
中信证券、
华泰证券位居前三。
国泰君安持有的深市ETF规模最高,但ETF成交额以
华泰证券为首。从营业部来看,不论是券商经纪业务的个人客户还是机构客户,上海地区的投资者最爱交易ETF。
宽基ETF成交活跃 截至2022年10月末,深市(下同)基金产品共584只,资产管理总规模3534.43亿元。其中,深市ETF共281只,较上个月增加5只ETF;总市值3165.24亿元,环比增加4.74%。
深市ETF包含股票ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF四种类型,其中尤以股票ETF最多,共有263只ETF,规模高达2842.55亿元,占比约为90%。
10月份,深市ETF规模排名有所变化,行业ETF表现要优于宽基ETF.截至10月底,芯片ETF规模增至185.98亿元,创业板ETF规模增至184.09亿元,双双超越9月的规模冠军沪深300ETF.此外,恒生ETF、纳指ETF、创业板50ETF仍然位居前六。
10月份,深市ETF累计成交金额为3475.10亿元,环比小幅下滑。如果以成交额来统计,10月份深市ETF成交额频繁的主要是跟踪宽基指数的ETF,比如华夏基金旗下中证1000ETF、富国基金旗下1000ETF、易方达旗下中证1000指数ETF,都跟踪中证1000指数,三只ETF的当月成交额分别为297.48亿元、291.06亿元、253.46亿元。此外,跟踪创业板50、中证500等指数的ETF成交额均排名前十。
其中,10月创业板ETF获净买入52.16亿元,中证1000ETF获净买入33.39亿元,恒生ETF获净买入25.34亿元。
华夏基金ETF持有数量和规模双高 截至2022年10月底,共有39家基金公司在深交所发行上市非货币ETF产品。其中12家基金公司持有深市ETF规模超过百亿,6家持有规模超过200亿。
华夏基金共有28只深市非货币(下同)ETF产品,累计资产规模高达577.81亿元,不论是数量还是规模均位居行业第一;易方达15只ETF的总规模高达442.5亿元,平均每只ETF规模为29.5亿元,平均规模位居行业第一。广发基金、嘉实基金、天弘基金的ETF规模分别为304.13亿元、299.99亿元、249.27亿元。
今年以来,博时基金新发深市ETF规模最高,达到110.59亿元;其次是华安基金,新发ETF规模高达102.08亿元;富国基金新发ETF规模高达90.09亿元。此外,易方达基金、嘉实基金的新发ETF规模分别为87.47亿元和51.74亿元。
方正证券为179只产品提供流动性服务 截至2022年10月末,深交所基金市场共有流动性服务商21家,共为283只基金产品提供流动性服务,其中ETF产品273只,占全部ETF的97%,覆盖股票ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。
在众多流动性服务商中,10月份
方正证券以服务179只产品位居第一,环比增加20只产品;
中信证券以服务173只基金产品排名第二,冠亚军的差异并不大。此外,
华泰证券、
广发证券、
招商证券、
中信建投证券均服务了上百只产品。
基金流动性服务商的首尾差距非常大,既有服务上百只产品的,也有服务个位数的。除了前述券商外,
海通证券、
申万宏源、
中金公司分别服务了83只、71只、69只产品。另有东海证券、
光大证券、
长江证券、
兴业证券、
国信证券等仅服务不到5只产品。
华泰年内深市ETF成交额遥遥领先 根据深交所统计,截至2022年10月底,券商经纪业务持有深市ETF规模排名前三的证券公司分别是
国泰君安证券、
广发证券和
中信证券。
持有深市ETF规模排名前十券商还包括
海通证券、
华泰证券、银河证券、
招商证券、
国信证券、
中信建投、
申万宏源。环比9月,
华泰证券、
东方财富证券规模下调,排名掉出前三,
东方财富证券甚至没有进入前十;而
国泰君安、
海通证券、
广发证券10月新晋入榜规模前十。
券商经纪业务ETF10月份成交额方面,上榜前十券商的名单没有太多变化。10月,
华泰证券经纪业务ETF成交额居首,其次是
东方财富和
中信证券,名次与上月无异。
东方证券虽然没有跻身规模前十榜单,但当月深市ETF成交额居第四位。
从今年券商经纪业务ETF累计成交额来看,
华泰证券、
中信证券、
东方财富稳居行业前三,前十券商还包括
东方证券、
海通证券、银河证券、
国泰君安、
中信建投、
招商证券、
广发证券。
从ETF交易账户数角度来看,10月交易账户数占比较高的分别是
华泰证券、
东方财富、平安证券、华宝证券、
招商证券等。今年以来截至10月末,
华泰证券的ETF交易账户市占率仍然最高,其次是
东方财富和平安证券。这三家券商经纪业务客户数规模也居行业前列。
从券商经纪业务申购ETF金额来看,
华泰证券遥遥领先,超过第二名
东方证券一倍以上。
中信建投、
海通证券、
中泰证券、安信证券、
长城证券、
国泰君安、
东吴证券、
中信证券的申购规模也相对领先。
上海机构和个人投资者均最爱买ETF 根据深交所对排名前30名营业部成交额热力图的统计,10月份,上海营业部的经纪业务个人客户ETF成交额最高,拉萨和佛山能排到第2、第3位,紧随其后的是广州、北京、苏州、青岛、山南、珠海、绍兴、天津、江门等城市。其他城市的名次随意洗牌,但上海稳居第一。
上海营业部个人客户ETF成交额第一的券商营业部是湘财证券,其次是华鑫证券、华宝证券和
国金证券。北京成交额第一的是
中信建投。
东方财富主要集中在拉萨和山南,
东方财富拉萨营业部汇聚了不少个人投资者,在龙虎榜、ETF等方面成交活跃。此外,
华泰证券、
东方证券也相对突出,
华泰证券在广州、苏州、绍兴均排名成交额第一,
东方证券在佛山、珠海排名成交额第一。该榜单鲜有未出现
中信证券的身影。
从机构客户交易ETF的角度看,上海、深圳、宁波三座城市的成交额最高。上海营业部成交额第一的券商是
东方财富。深圳成交额第一的是
华泰证券,
华泰证券的布局相对分散却又多点开花,营业部成交额在苏州、合肥、扬州、淮安等城市均排第一。北京成交额第一的是
中信证券,宁波则是
信达证券。
全文图表数据统计:深交所基金管理部/“深市基金”公众号
(文章来源:财联社)