要闻精选
　　1、工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展，积极培育新业态新模式。
　　2、中央工作组宜春锂业整治进行时，宜春锂业正面临环保整顿。据了解，宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋，不得露天堆放。加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停，锂渣出路成难题，致锂渣价格由整治前100元/吨，最低跌至0元，无人问津。
　　3、江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。
　　4、上海经信委印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》。文件提出，力争到2025年，本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。
　　5、《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》14日发布。其中提出，2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右。加快推进数据中心集群发展，新建5个超大型数据中心，增加标准机架11万架，总量达到15万架，服务器装机能力超过125万台。
　　重大事件
　　风电景气回升年内生产订单排满
　　数据显示，今年1-2月，国内风电开标规模为12.28GW，同比大幅增长112.09%，延续了这几年的持续景气态势。在江苏常熟的一个生产基地，负责人表示，最近的市场已经形成了“以产定销”，客户都要排队等货，以往从来没有过，车间24小时不间断生产。江苏省苏州市某风电集团叶片事业部副总表示，今年订单情况特别好，到目前为止有二十几条生产线，订单全部排到了年底。业内人士认为，2023年将迎来风电“大年”，此前风电项目招标后，部分将于今年年底前建成并实现并网发电。随着风电招标量和装机量的增加，上游企业的业绩也有望得到提振。
　　点评：2022年海风高招标预示着2023年有望成为海上风电大年，海上风电投资额可观，对地方经济的拉动作用明显，需重点关注在各公司在海上风电重点地区的产能布局；随着碳中和政策的推进以及能源安全的考虑，欧美以及东亚、东南亚等国家和地区均大力发展风力发电，需重点关注在各公司/各环节的出海情况，优先关注出海序列靠前的塔筒/桩基环节、高空作业平台、主轴、铸锻件、叶片、整机等环节。
　　振江股份：截至2022年三季度末在手订单24.62亿元，其中风电设备产品订单20.29亿元，光伏/光热设备产品订单1.39亿元。
　　恒润股份：是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，9MW海风塔筒法兰已量产，已具备给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。
　　运达股份：哈尔滨叶片生产基地首支百米级叶片成功下线，哈尔滨叶片生产基地目前已具备风电整机、叶片的本地化生产能力。
　　隆基绿能加码TOPCon电池
　　隆基绿能公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，项目预计总投资77.77亿元，本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上。
　　点评：随着客户逐步认知到TOPCon组件在电站IRR上带来的优势，终端电站对TOPCon的采购需求将呈现井喷式增长。据统计，2023年行业TOPCon有效供给量大约122.7GW，其中一线厂商出货92.3GW，而电池总需求预计将达到400GW以上，TOPCon供给稀缺性较强。在下游需求快速放量的情况下，TOPCon全年都将处于供不应求的状态。
　　帝尔激光：TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW，另有多家客户正在对接；激光转印设备已经在几家公司交付单线或整线量产验证设备。
　　明牌珠宝：签署20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议，预计总投资100亿元，一期计划建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期计划建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。
　　钧达股份：滁州TOPCon18GW产能，已建成投产产能8GW，另外10GW产能业已开工建设；该产线兼容182和210尺寸，182尺寸产品满产后可达到规划产能。
　　信创主题板块有望成公募基金投资重点
　　国产操作系统上游技术收敛，共建国产操作系统产业统一生态，包括整机、外设、数据库、中间件等庞大数量的软硬件可在根社区进行统一适配，避免国产操作系统生态的重复建设带来生态割裂。从上游根社区进行技术统一，利于共同发挥国内各操作系统厂商的技术创新能力，将创新成果持续汇聚在中国原生根社区，为国内操作系统产业发展增添新动能。
　　点评：在产业安全的大背景下，国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置价值逐渐凸显，信创相关主题板块有望成为公募基金的投资重点，相应板块将受到越来越多的投资关注。信创相关主题基金也会成为公募基金管理人产品布局的重点之一，相应新发基金或将不断涌现。
　　云赛智联：的数据中心相关业务覆盖IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等，控股子公司科技网是一家中立的高端数据中心运营商、云服务提供商，公司全方位参与上海城市数字化转型工作，成为上海城市数字化转型的主力军，公司积极布局IDC数据中心基础资源、信创产品业务等数字化转型基础底座；
　　中孚信息：主营信息安全产品研发、生产及信息安全服务，信息安全保密产品服务对象为党政机关、军队、中央企业、科研院所等，商用密码产品服务领域主要为金融、税务、工商等，公司研发了基于国产平台的信创安全防护解决方案、基于大数据的网络安全监管解决方案等产品。
　　我国牵头制定端边云协同技术国际标准
　　由鹏城实验室牵头制定的数字视网膜系统国际标准近日在IEEE标准协会正式发布，该标准是全球首个端边云协同技术的国际标准。此次发布的国际标准定义了数字视网膜系统的参考架构、技术特征、功能要求等内容，为制定完整、科学、合理的数字视网膜标准体系奠定了基础。下一步，科研人员将着力推动数字视网膜系列标准的研制、测试、验证等工作，建设数字视网膜标准生态，将数字视网膜标准打造成具有国际影响力的前沿技术标准。
　　点评：数字视网膜系统是以“特征实时汇聚、视频按需调取、模型在线更新”为核心特性的视觉计算系统新范式，实现了对视觉大数据的实时分析和处理，解决了传统视觉系统在带宽、计算、存储等方面的资源瓶颈，形成了更高效的视觉感知计算系统，在智慧城市、智能交通、智能制造等领域应用前景广泛。数字视网膜底座进行模型训练、事件识别，并将云端AI应用、函数计算等能力下发到边缘一体机，将云上的强大服务能力延伸到边缘一体机，使其拥有云端相同能力，能够实时处理终端设备计算需求。
　　拓维信息：基于以往项目的实施经验，将多种AI视频技术整合形成数字视网膜解决方案，已获得华为AI框架昇思MindSpore兼容性认证，未来将在更多行业进行应用扩展。
　　兴图新科：持有博雅鸿图0.95%股份，博雅鸿图是一家视网膜芯片软硬件系统研发商，已发布首款完全国产自主数字视网膜芯片，拥有数字视网膜感知中枢和算法仓、数字视网膜端边云解决方案等产品。
　　公告精选
　　1、云南旅游公告，公司于近日收到常州市新北区人民法院出具的《限制消费令》。
　　2、法尔胜，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。
　　3、工业富联披露年报，2022年净利201亿元，同比增长0.3%。
　　4、亿纬锂能发布业绩快报，2022年净利同比增长21%。
　　5、北方稀土公告，2023年拟不超150亿元向包钢股份采购32万吨稀土精矿。
　　6、鼎龙股份，公司封装用光刻胶(PSPI)目前已开始客户送样工作。
　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）