// 热点聚焦 //
　　1、央行：3月信贷增加3.89万亿元 M2增长12.7% 社融增量为5.38万亿元
　　3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点。3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元。
　　2、国家统计局：3月CPI同比上涨0.7% PPI同比下降2.5%
　　2023年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.6%；食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.8%。1--—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.3%。
　　2023年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降1.8%，环比持平。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.6%，工业生产者购进价格下降0.8%。
　　3、国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》
　　为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
　　4、美国商务部就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见
　　拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具实行检查。作为潜在监管的第一步，美国商务部就相关问责措施正式公开征求意见，包括新人工智能模型在发布前是否应经过认证程序。征求意见期限为60天。
　　5、美方正寻求和中方高层级对话、包括重新安排布林肯访华 中方回应
　　有记者提问称，美方正在寻求和中方的高层级对话，包括重新安排美国国务卿的访华行程。请问中方发言人对此有何评论？
　　中国外交部发言人汪文斌表示，当前中美关系遭遇困难，责任不在中方。美方应停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止一边声称要为中美关系加装护栏，一边破坏两国关系的政治基础，同中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定发展正轨。
　　6、时空大数据应用标准出炉 强调保护个人隐私、运用AI新技术
　　自然资源部正式发布《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》。该规定确立了国土空间规划城市时空大数据应用的总体框架，包括数据资源层、数据采集处理与质量控制层、典型应用场景、业务服务层；规定了对各类时空大数据的采集要求、处理与质量控制要求、融合要求等。
　　7、中汽协：3月汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆 环比分别增长27.2%和24%
　　中汽协数据显示，3月，汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆，环比分别增长27.2%和24%，同比分别增长15.3%和9.7%。1-3月，汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%，较同期小幅下滑整体来看，汽车市场国内有效需求尚未得到完全释放。
　　8、3月房企融资规模回升 行业面融资是否回暖 专家解读
　　在一系列金融政策支持下，房企融资规模有所回升。数据显示，3月，80家典型房企融资总量环比增长超4成。业内人士认为，伴随“三支箭”等融资利好政策的持续释放，可以看出当前融资环境确实正在回暖，但短期内仅能惠及白名单优质企业，行业面融资仍未有全面回暖，融资规模长期来看仍处于较低水平。后续在国家政策的有力支持下，房企在融资种类、融资方式以及成本上将会有更多更好的选择。
　　9、距离千万人口仅一步之遥 这个省会重磅官宣：生三孩每月发500元
　　据沈阳市卫健委网站消息，沈阳市卫生健康委员会、沈阳市财政局日前印发《沈阳市发放三孩育儿补贴实施方案(试行)》的通知，方案提出，对夫妻双方共同依法生育三个子女的本地户籍家庭，三孩每月发放500元育儿补贴，直至孩子3周岁止。
　　10、但斌唱空人工智能 旗下基金经理却早已“ALL in AI” 并夺2月百亿级私募冠军
　　今年以来AI概念在A股市场持续火爆，不过近期私募大佬但斌发布微博看空AI，遭遇网红私募隔空直怼，引发私募圈广泛关注。不过，虽然但斌在微博上看空AI，但旗下的基金经理任仁雄却早在今年2月初重仓AI，并获得了2023年2月份的百亿级私募冠军。
// 主题机会 //
　　1、重大突破 充电仅需18秒 新型锌离子电池正极材料问世 这些公司拥有丰富锌资源
　　近日，中国科学技术大学国家同步辐射实验室宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突破。据了解，水系锌离子电池凭借安全、无毒以及较高的理论容量，成为最具潜力的可持续储能技术之一。
　　A股市场上具备锌矿资源的上市公司不到20家。截至4月10日收盘，今年以来锌资源概念股平均涨幅达到14.14%，跑赢同期上证指数。盛达资源、兴业矿业、紫金矿业、华钰矿业、株冶集团等5股累计涨幅超20%。
　　从估值水平来看，上述概念股中，ST广珠、中金岭南、豫光金铅、紫金矿业、锡业股份等股滚动市盈率低于20倍。按照区间成交均价计算，3月以来北上资金增持超千万元的有7股，其中金诚信、西藏珠峰获增持超亿元。同期融资资金加仓超千万元的仅豫光金铅、驰宏锌锗、兴业矿业、国城矿业等。
　　业绩方面，按公布的年报、快报、预告净利润下限计算，紫金矿业、豫光金铅、中金岭南、金徽股份4股2022年净利润同比增长。紫金矿业净利润增速最高，公司2022年实现净利润200亿元，同比增长27.88%。照此计算，公司净利润创下上市以来新高。
　　2、价格“突飞猛进” 产能占全国六成 镁主产区整改发酵 A股概念股一览
　　近期，榆林地区兰炭产业整改政策发酵。业内人士表示，兰炭整改政策尚未有明确文件落实，行业内皆处于等待相关政策落地，各家兰炭工厂关停整改时间及数量尚是未知数，整体报价挺价惜售氛围偏重，传导至镁锭市场坚挺报价。
　　A股中，云海金属已形成10万吨/年原镁和20万吨/年镁合金的生产能力，镁合金产销量连续多年保持全球领先。受涨价消息影响，11日云海金属盘中股价一度逆市冲击涨停，收盘涨超9%。另外，濮耐股份在西藏和新疆拥有菱镁矿储量约9200万吨，公司预计金属镁项目今年建成投产。西部矿业旗下西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务，2022年镁类产品营收3.273亿元。北京利尔和盐湖股份也拥有镁矿资源。
　　3、存储芯片界的CPO来了 CXL技术成行业“新宠” 机构建议关注这些股
　　以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加上相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。在技术演进的路上，为克服主机CPU存储器容量受限问题，CXL技术相当重要。
　　在AI的大时代下，随着CXL的应用渗透率提升，服务器也从传统围绕CPU的设计思路转向为以DRAM为中心的架构。建议关注以澜起科技为代表的CXL技术产业链相关公司；兆易创新、江波龙等DRAM及其模组设计相关公司；通富微电、深科技、长电科技等HBM、DRAM封装产业链公司以及中微公司、北方华创、拓荆科技、微导纳米等可提供高深宽比设备的制造端厂商。
　　4、数据产业链火爆 要素、确权方向牛股频出 安全监管成为要点 这一方向或可关注
　　目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。
　　对于可关注标的方面，筛选国资数据中心和大数据相关个股，从机构关注度上看，美亚柏科、紫光股份、易华录、中科星图、浙数文化年内机构接待量居前，其中，美亚柏科今年以来机构来访接待量超500家。若从估值角度统计，市盈率小于30倍(且为正)的相关概念股中，云铝股份、凤凰传媒、广日股份、宁夏建材、卓朗科技估值较低，此外，浪潮信息、冠农股份、凤凰传媒、星网锐捷、宁波建工的估值百分位相对偏低。
// 公司新闻 //
　　1、宁德时代将于4月19日发布凝聚态电池
　　宁德时代计划在4月19日举行凝聚态电池技术发布会。去年8月，宁德时代首席科学家吴凯对外透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯：凝聚态电池。凝聚态电池拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。
　　2、阿里所有产品未来将接入“通义千问” AI大模型向所有企业开放
　　2023年阿里云峰会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发表主旨演讲表示，阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。他认为，面向AI时代，所有产品都值得用大模型重新升级。
　　3、突发利空 巴菲特大撤离 继续减持比亚迪
　　港交所数据显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦将其持有的比亚迪H股减持至10.90%，之前为11.13%，3月31日卖出了248万股比亚迪H股。
　　4、龙佰集团：上调各型号钛白粉销售价格
　　龙佰集团公告，自即日起，公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
　　5、恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段与云端应用差异较大
　　恒烁股份发布公告，公司的主营业务为NOR Flash芯片和MCU芯片，主要应用于消费电子领域，消费电子领域品牌众多，竞争激烈，其中NOR Flash市场规模相较于DRAM和NAND Flash来说，相对较小。公司的CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段，还未实现量产销售，产业化尚存不确定性，拟用于小算力、低功耗应用场景，主要专注在边缘和终端设备，与ChatGPT等云端应用差异较大。
　　6、上海雅仕：拟投建一带一路跨境商品供应链基地项目
　　上海雅仕公告，控股子公司亚欧公司拟投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，项目总投资计划为5亿元。本项目计划新建高端温控库、冷库，及满足加工要求的专业化仓库等。
　　7、海尔智家：海创智拟1.5亿元-3亿元增持公司股份
　　海尔智家公告，实际控制人海尔集团之一致行动人海创智于4月11日增持公司A股0.03%股份。海创智拟自4月11日起6个月内，通过上交所交易系统增持公司A股股份，拟增持总金额(包含本次增持金额)不低于1.5亿元，且不高于3亿元，本增持计划不设价格区间。
　　8、中文在线：公司AIGC相关产品目前部分功能仍处于进一步研发测试阶段
　　中文在线公告，公司目前已上线3款AIGC相关产品，分别为AI主播、AI绘画和AI文字辅助创作。公司海外产品Chapters和MyEscape已在做接入ChatGPT测试，应用在剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面。此外，公司也在研发推动更多AIGC产品落地。公司在AIGC应用领域的布局不涉及底层技术研发；公司AIGC相关产品目前部分功能仍处于进一步研发测试阶段，未来的研发进度以及能否达到预计效果，存在较大的不确定性。
　　9、华明装备：拟在新加坡设子公司 投资海外新能源发电项目
　　华明装备公告，公司拟以全资子公司上海华明在新加坡投资设立全资子公司华明新加坡工程有限公司，注册资本为2000万美元，上海华明持有新加坡工程100%股权。本次拟在新加坡投资设立全资子公司主要是开展海外新能源发电项目的投资、建设等业务，有利于公司进一步扩展新能源市场。
　　10、泉为科技：控股子公司收到《入围通知书》中标金额约50亿元
　　泉为科技公告，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司收到云生智慧能源(云南)有限公司发来的《入围通知书》，山东泉为前期递交的《宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目货物集中采购合格供应商框架入围(第一标段-光伏组件)》投标文件已被接受，经评标委员会评审，山东泉为被确定为框架入围供应商。中标金额约50亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的391.58%。
　　11、小商品城：拟83.21亿元投建义乌全球数字自贸中心
　　小商品城公告，公司为建成集研发设计、品牌孵化、时尚智造、展示贸易、新媒体营销等功能业态于一体的国际商贸城第六代市场，拟投资83.21亿元(含19.96亿元土地出让金)打造义乌全球数字自贸中心。公司将以全球数贸中心为载体，将数字经济发展生态和数字基础设施深度植入小商品贸易的各个环节，加快实现公司向国际贸易综合服务商转型。
　　12、粤水电：广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目全部并网发电
　　粤水电公告，全资子公司东南粤水电全资子公司遂溪县粤水电能源有限公司投资建设的广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目于4月11日实现正式全容量并网发电。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机2525.45MW。
　　13、瑞普生物：与瑞奕生物设立合资公司 宠物板块业务将独立运营
　　瑞普生物公告，与瑞奕生物共同投资设立了蓝瑞生物，注册资本5000万元，公司认缴出资4000万元，占注册资本的80%。本次合资设立蓝瑞生物，将公司战略方向予以落地，宠物板块业务将独立运营，有利于推动公司宠物业务快速发展，提高经营管理效率。
　　14、云海金属：签订委托重庆大学进行镁基固态储氢材料产品研发及中试协议
　　云海金属公告，近日，公司与宝钢金属有限公司与重庆大学签署了“关于公司和宝钢金属委托重庆大学进行中温高密度低成本镁基固态储氢材料产品研发及中试的协议”，三方就有关项目的合作事项进行了相关约定。
// 央视新闻联播 //
　　4月11日晚间央视新闻联播要闻集锦
　　习近平总书记强调，今年要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。今年以来，我国以重大工程补齐发展短板，以有效投资推动结构升级，助力经济高质量发展。
　　巴西总统将访华。
　　系列报道《新时代新征程新伟业——真抓实干推动高质量发展》今天来看：甘肃大力发展战略性新兴产业，加快推动传统产业转型升级。
　　我国一季度物价总体继续保持平稳运行。
　　第三届中国国际消费品博览会正式开馆。
　　一季度，中欧班列开行数量同比增长15%。
　　伊朗外交部发言人表示，伊朗与沙特恢复外交关系将对地区合作产生积极影响。也门政府发表声明称，在沙特和伊朗恢复外交关系后，也门比以往任何时候都更有可能实现和平。