当地时间周二（5月16日），阿布扎比国家石油公司（Adnoc）发表声明，旗下海运和物流部门（Adnoc L&S）将推进IPO，总募资额最高可达6.07亿美元，几分钟后便获得了足够的认购订单。
　　通过此次IPO，Adnoc L&S共出售约11.1亿股股票，占其已发行股本的15%，每股价格1.99迪拉姆（折0.54美元）至2.01迪拉姆（折合0.55美元），IPO完成后Adnoc L&S的股权估值高至40.5亿美元。
　　Adnoc L&S计划在2023年支付2.6亿美元的年度现金股息，并预计每年至少增长5%。此外，公司还预计其收入在一段时间内实现至少10%的复合年增长率。
　　这次IPO的基石投资者为阿布扎比养老基金（Abu Dhabi Pension Fund），以及阿布扎比财富基金ADQ控股的3家海运物流公司，共同承诺认购约1.8亿美元。
　　股票认购期将持续到5月24日，5月25日确定定价，而股票预计在6月1日开始交易。花旗集团、阿布扎比银行、中东汇丰银行和摩根大通担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
　　此次是Adnoc今年的第二次分拆及IPO，其在3月份曾为其天然气业务（Adnoc Gas)进行了25亿美元的IPO，为今年来中东地区最大的IPO项目，而此次物流业务的IPO为今年以来中东第二大的IPO。
　　自2017年以来，Adnoc一直在分拆并出售其子公司的股份，筹集资金并将其投入到减少化石燃料依赖、经济多元化的战略目标之中。
　　此前Adnoc已陆续出售了旗下的钻井部门、化肥子公司Fertiglobe等公司的部分股份，并在去年分拆其化工子公司Borouge上市。
　　根据科威特金融中心（Markaz）5月发布的海合会IPO研究报告，今年第一季度海湾合作委员会成员国的IPO募资仅有35亿美元，其中91%来自阿联酋，同比下降25%。
　　注：海合会历史IPO数量及金额
　　注：海合会2023第一季度IPO项目
　　摩根士丹利编制的海湾合作委员会国家指数同比下跌近17%。有分析认为是油价疲软、全球经济增长放缓、市场信心不足等因素所导致的。
（文章来源：财联社）