一、盘面回顾 大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,创业板指偏强。盘面上,AI概念股再度全线爆发,算力、CPO、液冷方向领涨,
太辰光、
意华股份、
拓维信息、
华胜天成、
工业富联等涨停;传媒游戏股午后走强,
掌趣科技、
世纪华通、
电魂网络、
金逸影视等涨停。汽车产业链个股受利好刺激开盘走强,
中通客车、
浙江世宝等多股涨停。CRO概念股震荡反弹,
和元生物涨超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市成交额9896亿,较上个交易日放量1300亿。
二、策略预案 当前国内强调半导体自主安全,全力推动半导体国产替代。国内半导体需求激增,国内对半导体的需求远大于国内产能,出现了供需错配的现象。随着海外进一步收紧出口限制,此现象或将有增无减。在巨大市场缺口下,后市行业有望持续景气。另一方面人工智能产业变革持续推进,国内大模型产品应用加快落地,应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升,对国内厂商而言亦是发展良机。由此可见我们应该持续关注半导体行业的未来发展态势。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
(文章来源:广州万隆)