今日盘面
　　大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。
　　盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨，光库科技20CM涨停，博创科技、太辰光等多股涨超10%。
　　数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停；ChatGPT概念股展开反弹，鼎捷软件20CM涨停，昆仑万维涨超10%。
　　国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。
　　总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。
　　板块方面，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
　　北向资金全天净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。
　　后市展望
　　近期A股内外因素均出现了一些积极变化。国内，在稳增长推进、消费出行持续恢复、政策加持以及科技周期等因素驱动下，中游设备、消费/出行以及信息技术部分行业景气度仍然较高，或有边际改善迹象。
　　国外，美联储7月继续加息概率降低，紧缩的外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也开始逐渐企稳反弹，预计市场将会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行进攻。
　　整体市场的走强突破更多依赖于政策面刺激和经济基本面回暖，围绕AI+、数字经济、先进制造、自主可控等领域机会仍将层出不穷。
　　板块展望
　　短期机会：
　　人工智能：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。
　　从战略高度着手，凝聚合力、攻坚克难、勇于创新，努力拓展理论和技术应用空间，必能更好培育壮大新动能，构筑发展新优势。AI的发展进入了一个极为蓬勃的时期，无论是技术、产品还是市场都充满了活力和机会。
　　中长期机会：
　　船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。
　　船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
　　芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
　　热点聚焦
　　1、国务院国资委重磅部署！央企要以上市公司为平台开展并购重组
　　国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务。
　　央企涉及国计民生关键领域，三年国企改变化大。国有资本布局结构优化调整是2020-2022 年国企改革改革行动的重要内容之一，并购重组为国资委优化资产布局重要抓手，国有资源运营配置效率稳步提升。
　　2、公共数据垂直模型有望成为 AI 重要落地场景
　　公共数据垂直模型已经箭在弦上。垂直模型是在通用大模型的基础上，利用细分行业特有的数据，训练出来的更加适合特定领域、有专门用途的专用模型。通用大模型解决了各行各业对 AI“可用”的需求，而各领域的垂直模型则真正实现“好用”，是未来更专业的具体应用。
　　国资云有望承接公共数据垂直模型。国内更高质量的数据都掌握在政府手中，在中国的数据版图上，截至 2023 年 3 月我国政府数据资源占比超过 3/4。公共数据垂直模型依赖公共数据本身，涉及国计民生，国资背景厂商在平台、资源、市场、社会信任等方面具备天然的优势。
　　国资云本身就是算力平台，同时可以持有和运营公共数据，在与市面上的通用大模型合作后，就可以形成公共数据垂直模型，成为未来的主流应用。
　　3、人民日报：加快发展新一代人工智能
　　人民日报发表评论文章称，大模型赋能，生成式人工智能正在引发新一轮智能化浪潮。得益于拥有庞大的数据、参数以及较好的学 Xi 能力，大模型增强了人工智能的通用性。
　　人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。
（文章来源：德讯证顾）