【读财报】基金半年透视:上半年新发规模同比下降22.55% 招商基金、博时基金等近百只产品延募

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【读财报】基金半年透视:上半年新发规模同比下降22.55% 招商基金、博时基金等近百只产品延募
2023-07-03 07:28:00
以基金成立日统计,2023年上半年,公募基金市场合计发行基金产品608只,合并发行规模约为5403.51亿元,发行数量同比下降14.37%,发行规模同比下降22.55%。
  从产品发行结构来看,2023年上半年基金发行以债券型基金为主。惠升中债0-3年政策性金融债、宏利添盈两年定开、鹏华丰尊是前6月发行规模最大基金产品。上半年发行规模最大的权益类基金为华安景气领航。
  值得关注的是,公募基金市场持续调整背景下,上半年已有6只基金发行失败、97只基金宣布延募,涉及民生加银基金、鹏扬基金、招商基金、博时基金等超五十家公司。延募和发行失败的基金中,股混型产品居多。
  发行规模同比下降22.55% 新产品以债券型基金为主
  以基金成立日统计,2023年上半年,公募基金市场合计发行基金产品608只(初始基金口径并剔除转型基金和后分级基金,下同),合并发行规模约为5403.51亿元,发行数量同比下降14.37%,发行规模同比下降22.55%。
  发行份额方面,2023年上半年新成立基金合计发行5284.44亿份,较2022年上半年下降22.85%。值得关注的是,2023年前6月新发行基金平均发行份额为8.69亿份,创近五年来新低。
989fc467c76a4e4bbc1bc7224da1d259图1:2019H1-2023H1基金发行份额情况
  月度发行规模方面,仅3月公募基金发行规模超过千亿元,此后连续三个月新基发行规模同比回落。其中,2023年6月新基合计发行规模约为1080.61亿元,同比下滑超五成。
540b2d85eb634c3c9191881e1f08fedc图2:2022年1月-2023年6月历月基金发行规模
  从产品发行结构来看,2023年上半年基金发行以债券型基金为主。统计显示,债券型基金合计发行规模约为3344.05亿元,占比达到61.89%。主动权益类基金规模占比约为21.25%,较2022年上半年下降3个百分点。QDII、另类投资产品发行规模相对较小,均不足百亿元。
  惠升基金、华安基金等新发产品规模居前
  具体来看,2023年上半年基金产品发行规模前20名大多被债券型基金所包揽。惠升中债0-3年政策性金融债、宏利添盈两年定开、鹏华丰尊是2023年前6月发行规模最大基金产品,募集期间净认购金额均达80亿元。
c21e24e9846a4bc1a64c3560d1318ff9图3:2023年以来公募基金合并发行规模TOP20
  上半年发行规模最大的权益类基金为华安景气领航,合并发行规模为54.53亿元。该基金成立于2023年4月,有效认购户数5.96万户,基金经理为胡宜斌。
a1467a68e75e4f3bad657d6103489e3a图4:2023年上半年基金发行规模TOP10基金管理人
  基金公司方面,招商基金上半年合计发行规模居首位。公司旗下招商恒鑫30个月、招商添轩1年定开首募规模均超过50亿元。华夏基金上半年发行产品数量最多。数据显示,公司前6月已成立28只基金,合计发行规模超50亿元。
  90余产品延募鹏扬基金、民生加银基金等旗下产品发行失败
  在市场持续调整背景下,不仅中小型基金公司在内,多家头部基金公司年内均有旗下产品宣告延募。
  统计显示,2023年上半年共有97只基金宣布延长募集期,涉及招商基金、博时基金等53家基金公司。产品类型方面,延长募集期基金以混合型、股票型基金为主,数量达到65只,占比近七成。
798716223bdf4db7a44881e1a725dca5图5:2023年上半年各类延募基金统计
  除延长募集期限之外,2023年上半年还有6只产品发行失败,包括2只FOF基金、4只混合型基金。
f92fcbae9a714274aa068cd279fb5367图6:2023年上半年发行失败基金
  资料显示,民生加银基金优享进取一年封闭、民生加银卓越配置两年持有期混合、鹏扬进取先锋一年持有等基金均因未能满足基金备案条件宣告发行失败。
(文章来源:新华财经)
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