【摘要】证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；证监会：坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局；国家发改委负责同志多形式听取民营企业意见建议；文旅部：加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票等行为的打击力度；官方澄清长沙探讨全面取消房屋限购限贷；广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券；国际货币基金组织上调2023年全球经济增速预期至3%；美股小幅收高道指12连涨，热门中概股涨跌不一。
　　隔夜外盘
　　美东时间周二，美股三大股指小幅收涨，道指连续第12个交易日上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，纳斯达克指数涨0.61%，标普500指数涨0.28%。大型科技股多数上涨，银行股全线走低，能源股集体上扬。热门中概股涨跌不一，拼多多涨超5%，富途控股涨超3%，小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%。
　　欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.17%，法国CAC40指数跌0.16%，德国DAX30指数涨0.13%。
　　热点聚焦
　　1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡
　　7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议指出，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。
　　2、证监会：坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定
　　7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议指出，坚决守牢风险底线。不折不扣落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展、有效防范化解地方债务风险等部署。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。
　　3、工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局
　　7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。切实保障重点产业链自主可控，加强统筹调度和督促督导，压实各方责任，完善产业政策，强化人才队伍建设，提升产业发展质量和全产业链优势。狠抓传统产业改造升级，深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”行动，推进制造业卓越质量工程，加快数字化转型，构建废弃物循环利用体系，促进绿色低碳发展，着力提升高端化、智能化、绿色化水平，做好产业转移这篇大文章。着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。
　　4、国家发改委负责同志多形式听取民营企业意见建议
　　据国家发改委官方微信公众号消息，近期国家发改委负责同志通过召开民营企业座谈会或赴民营企业实地考察等方式，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议。国家发改委党组成员、副主任丛亮主持召开制造业民营企业家座谈会，与恒瑞医药、新和成集团、蔚来汽车、安踏集团、TCL集团、敬业集团等6家制造业领域的民营企业进行了深入讨论交流，认真听取民营企业家对当前经济形势的真实感受和意见建议。
　　5、国际货币基金组织上调2023年全球经济增速预期至3%
　　当地时间7月25日，国际货币基金组织发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2023年全球经济增速为3%，与2023年4月《世界经济展望报告》中的预测相比，预测值上调了0.2个百分点。而对2024年全球经济增速的预测则保持不变，仍为3%。
　　6、官方澄清长沙探讨全面取消房屋限购限贷
　　据中国房地产报，7月25日，网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。
　　7、广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券
　　据南方plus，当各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。记者获悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。记者采访了六大国有银行、全国性股份制银行，以及广州银行、广州农商行等10多家广东地区主流银行。从采访看，目前大多数银行仍表示尚未有具体方案和细则，存量房利率调整尚未有落地案例。
　　8、文旅部：加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票等行为的打击力度
　　文化和旅游部办公厅印发通知，从优化预约管理、强化弹性供给、推动产品创新、提升服务质量、实施错峰调控、规范市场秩序、严守安全底线、强化宣传引导八个方面作出部署。各地文化和旅游行政部门要联合公安、市场监管、网信等部门，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。加强旅游市场秩序监管，严查欺客宰客等行为，维护景区游览秩序，净化旅游消费环境。会同发展改革等部门加强价格监管，严格查处价格违法行为，保障游客权益。
　　9、北向资金单日净买入额创今年以来新高
　　7月25日，伴随着A股主要指数全线高开高走，北向资金全天大幅净买入189.83亿元，单日净买入额创今年以来新高，这一数字也是沪深股通开通以来的排名第6的单日净买入额纪录。自今年4月开始，北向资金放缓了年初“汹涌”买入的步伐，连续两个月出现小幅净卖出，直至7月初这一卖出趋势才有所收敛。兴业证券首席策略分析师张启尧解释称，汇率压力一直是今年以来市场的扰动因素，并一度导致此前的外资流出。张启尧预计，来自美债收益率上行、汇率贬值等方面的外部压力有望进一步缓和，外部扰动因素将逐步缓解。中金公司认为，美元指数近期回落，人民币汇率阶段性走强，海外资金有望出现较明显的回流态势。
　　主题机会
　　1、我国将加快电池系统热管理研发行业发展空间广阔
　　工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。研究机构指出，由于动力总成发生变化新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。可关注溯联股份、银轮股份等。
　　2、需求持续增加马斯克预计一年内变压器将短缺
　　据报道，近日，特斯拉创始人兼CEO马斯克在xAI公司会议上预测，一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。马斯克由此感慨，是因为电压变压器短缺已经成为美国亟待解决的问题。新能源发电占比的提升、智能电网技术的推广、自然灾害破坏导致对变压器需求增加，以及美国国内变压器产能短缺、海外供应链中断等问题又让变压器供应成了难题。目前情况来看，美国国内变压器的交付时间平均达到一年，而2018年只需三个月。分析指出，随着全球电网改造升级、新能源风能及光伏发电的占比的增加，对变压器进口依赖的美国，还包括中国在内的变压器出口国将持续增加对变压器的需求。目前，中国国内提出智能电网改造升级，变压器相关产业链亦或将受益。可关注特变电工、望变电气等。
　　3、草甘腾价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖
　　7月25日，百川盈孚数据显示，草甘腾市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘腾行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘腾价格带来较强支撑。国信证券认为，受益于下游行业需求有所回暖，行业进入主动补库存周期。同时考虑到宏观经济数据有望改善，以及国际原油价格、煤炭价格的上行的成本推动，化工行业整体景气度下半年有望回暖。特别是海外化肥、农药等产品库存水平持续下降，近期气候、海外事件影响粮食价格上行，有望推动钾肥、磷肥及草甘腾等农药价格的上行。可关注江山股份、兴发集团等。
　　公司新闻
　　1、宁德时代：上半年净利润207.17亿元同比增长153.64%
　　宁德时代(300750)7月25日晚间披露半年度报告，公司2023年上半年实现营业收入为1892.46亿元，调整后同比增长67.52%；归母净利润207.17亿元，同比增长153.64%；基本每股收益4.7201元/股。
　　2、三连板广西广电：公司“重组”相关传闻不属实
　　广西广电(600936)7月25日晚间发布风险提示，公司关注到市场关于公司“重组”相关传闻，公司已在2023年7月25日披露的《广西广电股票交易异常波动公告》中进行了说明，公司不涉及“重组”相关情形，市场关于公司“重组”相关传闻不属实。股价方面，公司连续三涨停。
　　3、真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议
　　真视通(002771)7月25日晚间公告，公司与汤姆猫签署战略合作框架协议，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，构建算力、模型、应用的产业生态链，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代。
　　4、天合光能：预计上半年净利润同比增162.14%-195.61%
　　天合光能(688599)7月25日晚间发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为33.28亿元-37.52亿元，同比增加162.14%-195.61%。报告期内，公司光伏组件出货量和销售收入较去年同期有显著增长；大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高；受益于公司上游硅片产能的逐步释放，产品综合成本进一步下降。
　　5、鸿博股份：算力出租业务已产生收入目前占比较小
　　鸿博股份(002229)7月25日晚间披露股价异动的公告，截至目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于业务推广阶段。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。截至目前，公司算力出租业务虽已经产生收入，但英博数科相关业务尚处于初创期，目前所占上市公司营业收入的比重较小，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。
　　6、华能国际：上半年净利润同比增长309.67%
　　华能国际(600011)7月24日晚间发布半年度报告，上半年营业收入1260.32亿元，同比增长7.84%，净利润63.08亿元，同比增长309.67%，基本每股收益0.31元/股。报告期业绩增长主要系境内燃煤价格同比下降和电量同比增长，以及境外子公司中新电力利润同比大幅增长。
　　7、数字认证：上半年净利预增71.31%-91.46%
　　数字认证(300579)7月25日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利850万元-950万元，同比增长71.31%-91.46%。报告期内，公司坚持聚焦主营业务，不断加大市场拓展和产品研发力度，业务规模同比增加，预计实现营业收入3.70亿元至3.90亿元，较上年同期增长14.20%至20.37%。预计非经常性损益对净利润的影响金额为670万元左右，主要为公司确认的政府补助和理财产品收益。
　　8、东方电热：子公司签订2.58亿元供货合同
　　东方电热(300217)7月25日晚间公告，公司全资子公司镇江东方及东方瑞吉与西宁红石签署了《供货合同》。根据上述合同，镇江东方及东方瑞吉为西宁红石生产多台套加热器及还原炉，合同总价（含税）为2.58亿元整，交货时间为：合同签订预付款到账5.5个月开始交货，7个月内完成交货。
　　9、曲美家居：签署曲美科创产业园建设运营合作协议
　　曲美家居(603818)7月25日晚间公告，与中科亚太签署了《曲美科创产业园建设运营合作协议》。双方合作经营办公室、厂房与土地租赁业务：由上市公司提供基础设施建设、物业管理及相关设施的配套，由中科亚太负责园区招商及产业规划项目引进，向入驻企业提供科技服务，同时由上市公司收取办公楼和厂房租金。
　　10、中远海能：间接持股公司签造船合同及租船合同
　　中远海能(600026)7月25日晚间公告，公司间接持股70.71%的两家单船公司与联合卖方（沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶工业贸易公司）于7月25日签订船舶建造合同，约定由沪东中华造船（集团）有限公司为两家单船公司建造2艘17.4万方液化天然气（“LNG”）运输船舶，2艘船舶总价约为33.3亿元。
　　11、华友钴业：拟印尼合建年产5万吨镍金属量硫酸镍项目
　　华友钴业(603799)7月25日晚间公告，拟通过全资子公司HUAYAO与STRIVE、LINDO在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目。华翔精炼总投资约为2亿美元。华翔精炼的授权资本为100万美元，其中HUAYAO应实缴出资49万美元，持股比例为49%；STRIVE应实缴出资49万美元，持股比例为49%；LINDO应实缴出资2万美元，持股比例为2%。同日公告，拟通过全资子公司华友国际矿业以2亿美元的价格向Perlux Limited购买众晶控股50.15%的股权和对应的股东贷款，以间接获得众晶控股下属子公司AMI公司50.1%的股权。
　　12、潍柴重机：拟终止购买潍柴西港新能源动力100%股权
　　潍柴重机(000880)7月25日晚间公告，鉴于交易各方对本次交易方案进行多轮协商和谈判后对诸多交易细节未能达成一致，公司决定终止发行股份购买资产暨关联交易。公司原拟以发行股份的方式购买潍柴西港新能源动力有限公司100%股权。
　　13、芒果超媒：拟现金收购金鹰卡通100%股权
　　芒果超媒(300413)7月25日晚间公告，拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权，交易价格为8.35亿元。
　　14、玉马遮阳：拟发行可转债募资不超5.5亿元
　　玉马遮阳(300993)7月25日晚间公告，拟发行可转债募资不超过5.5亿元，用于年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设项目、营销及物流仓储中心建设项目、补充流动资金。
　　15、国能日新：拟定增募资不超8.64亿元
　　国能日新(301162)7月25日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过8.64亿元，将用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台、多应用场景下电力交易辅助决策管理平台、新能源数智一体化研发平台建设及补充流动资金。
　　16、科兴制药：拟定增募资不超5.72亿元
　　科兴制药(688136)7月25日晚间公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.72亿元，用于药品临床研究、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液产业化和补充流动资金。
（文章来源：证券时报·e公司）