申万宏源傅静涛:短期反弹没分歧 关键在于结构选择

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申万宏源傅静涛:短期反弹没分歧 关键在于结构选择
2023-08-28 13:18:00
活跃资本市场的政策布局正趋于完备。8月27日政策再次兑现组合拳,回应市场期待。对此,申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛表示,市场对后续政策持续催化的预期也将上修,反弹行情有望启动。
  傅静涛认为,短期反弹没分歧,关键还是结构选择。首先,券商可能直接受益于交易性资金活跃度提升,再续动量行情。“在路上的政策”永远比“已兑现的政策”更重要。政策预期修复,后续仍有“政策想象空间”的房地产,也有望成为高弹性的方向。涨价周期交易稳增长政策后续加码,核心消费与房地产中期是“同一个beta”,都可能成为轮动和跟涨的方向。
  此外,傅静涛表示,“中特估”和数据要素的短期风险偏好直接修复可期,也有望成为高弹性的方向。短期市场反弹,后续也有望回归相对稳定的震荡区间,自下而上挖掘格局优化结构的有效性将提升。这方面,新能车产业链是供给增速回落确定,自下而上选股机会可能正在增加。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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