国盛证券8月29日研报表示,旺季在即、基本面趋势向上,把握整车及其核心产业链机会。成都车展火热开启,银河L6、
比亚迪宋L、海豹DM-i、长城哈弗猛龙等发布亮相。车企促销持续,政策支持仍在,更多优质新车供给助力旺季销售。小鹏技术出海打开车企合作新范式,深蓝与华为签署合作,理想汽车通勤NOA将于9月内测,特斯拉FSD12发布在即,有望带动使用率快速提升,未来Dojo落地,AI训练预计提速。随着智能化迭代加速,头部车企有望优先受益。
投资建议:1)整车:板块β+新车+智能驾驶数据小鹏汽车、
长安汽车、理想汽车、吉利汽车、特斯拉;2)特斯拉及理想产业链:
爱柯迪、
博俊科技、
新泉股份、
岱美股份、
拓普集团、
三花智控、
双环传动、
旭升集团、
嵘泰股份、
多利科技、
美利信;3)智能驾驶:英伟达、
科博达、
德赛西威、经纬恒润、
拓普集团、
伯特利、耐世特、
保隆科技、
中鼎股份。
(文章来源:界面新闻)