今日(8月29日),A股两市早盘低开高走,午后维持强势震荡,创业板指涨近3%。截至收盘,沪指涨1.2%报3135.89点,深成指涨2.17%,创业板指涨2.82%,两市合计成交10371亿元。
机械基件、机床制造、汽车配件、半导体、IT设备、元器件等板块走强,渔业、银行、证券等板块调整。概念股方面,减速器拉升,机器视觉、数据确权、工业母机等概念走强。
第六届中国国际新材料产业博览会在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形
机器人Tesla Bot将亮相,现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。此外,2023世界
机器人大会日前在北京举行,集中展示了
机器人在制造业、商贸物流、医疗养老等领域的最新成果。业内人士认为,人形
机器人商业化进度有望超预期。
天风证券指出,“阶段性底部+边际变化”逐步演绎,重视
机器人边际变化;华福证券表示,机械设备发新芽,智能制造引风潮;
太平洋认为,自主可控+政策扶持,高端机床市场空间广阔。
国金证券:工业企业利润持续好转 单位成本总体改善 核心观点:7月份,规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元,同比减少0.55元,今年以来首次同比减少,有利于企业扩大盈利空间。
投资建议:随着AI技术的爆发与成熟,智能
机器人逐渐进入颠覆式阶段,产业链具有较多投资机会,建议关注
恒立液压、
双环传动,同时建议关注
华中数控、
科德数控和
中国船舶。
东吴证券:看好需求快速增长的智能焊接设备 投资要点:政策风起,
看好自主可控背景下机床产业链投资机会。钢构智能焊接终端需求迫切,产业化正在加速推进。
推荐组合:三一重工、
恒立液压、
晶盛机电、
迈为股份、
先导智能、
拓荆科技、
柏楚电子、
华测检测、
杰瑞股份、
奥特维、
长川科技、
精测电子、
绿的谐波、
芯源微、
富创精密、
高测股份、
杭可科技、
海天精工、
奥普特、
金博股份、
新莱应材、
至纯科技、
华中数控、
联赢激光、
纽威数控、
道森股份。
信达证券:人形机器人打开丝杠成长空间 国产替代有望加速 核心观点:滚珠丝杠和行星滚柱丝杠下游应用较为广阔,国产化率较低。我们认为
人形机器人有望拉动精密丝杠市场快速增长,国内品牌崛起蓄势待发,具有精密加工和较强研发能力的国内企业有望核心受益。
投资建议:建议关注国内自润滑龙头企业
长盛轴承、微特电机头部企业
鼎智科技、轴承领军企业
五洲新春、
恒立液压、
秦川机床。
华福证券:机械设备发新芽 智能制造引风潮 投资要点:智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。
投资建议:建议关注
埃斯顿(工业
机器人)、
容知日新(工业软件)、
华曙高科(3D打印)。
天风证券:“阶段性底部+边际变化”逐步演绎 重视机器人边际变化 策略核心:1、我们强调当前基本面的边际变化更为重要,原因系我们估计中报行情相对失效,板块性超预期情况少,因而我们的核心策略是关注【没涨】+【边际变化】的标的,基于此我们新增光伏新技术、
杰克股份等相关标的;2、10月份的一带一路峰会为接下来重要的核心催化剂,我们认为,一带一路国家的工程机械市场显著大于国内/欧美/日本市场,此外石化炼化市场为重要增量,看好
三一重工/
徐工机械/
中联重科/
恒立液压等,建议关注
柳工/
海陆重工/
福斯达等。
短期推荐板块:光伏新技术,叉车等。
短期推荐标的:迈为股份、
三德科技、
诺力股份;建议关注:
杰克股份、
海陆重工。
开源证券:机器人大会人形“关节”多样 电机/轴承确定性高 投资要点:世界人形
机器人大会在北京召开,各厂商人形
机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。
受益标的:本体,
博实股份等技术优势突出、享受人形
机器人产业政策支持的本体厂商。零部件,按照竞争格局、价值量、受益确定性排序,1、丝杠与关节轴承,
五洲新春;2、传感器,
奥普光电、奥比中光(指尖视觉传感器)、
昊志机电;3、电机,
鸣志电器(空心杯电机)、
步科股份(无框力矩电机);4、行星减速器,
中大力德、
双环传动;5控制器,
拓邦股份、
雷赛智能。
太平洋:自主可控+政策扶持 高端机床市场空间广阔 核心观点:随着国内产业升级对精密加工需求的提升,看好拥有高端机床自主研发能力的国产厂商。机床零部件环节,数控系统、滚动部件等核心部件在机床尤其高端市场国产化率偏低,一定程度上制约了行业发展,当前业内已形成以
华中数控、
秦川机床等为代表的优质国产厂商,
未来随着自主研发不断推进,有望加速国产替代进程。
投资建议:建议关注
海天精工、
纽威数控、
科德数控、
华中数控、
秦川机床等。
东方证券:金砖峰会如期举行 建议关注一带一路新机遇 核心观点:随着“一带一路”合作思路从“大写意”到“工笔画”的转变,预计抓落实、防风险或将是“一带一路”新阶段的核心任务,合作质量将更受重视。我们认为一带一路为我国制造业出口带来了新动能,
建议关注工程机械、轨交、能源装备等高端制造领域的出口。
建议关注: 1、工程机械:
三一重工、
中联重科、
恒立液压、
建设机械、
艾迪精密;
2、工业设备:
杭叉集团、
安徽合力、
海天精工、
纽威数控、
科德数控、
秦川机床、
伊之密、
埃斯顿;
3、物流自动化:
音飞储存、
诺力股份、
中集车辆;
4、能源装备:
先导智能、
捷佳伟创、
杰瑞股份、
迪威尔、
郑煤机、
天地科技;
5、轨交装备:
中国中车、
中铁工业、
交控科技;
6、服务&消费:
安车检测、
华测检测、
杰克股份、
捷昌驱动、
凯迪股份、
永创智能。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:
东方财富研究中心)