国信证券09月07日发布研报称,给予
长江电力(600900.SH,最新价:21.85元)买入评级,合理价格为26.40-28.80元。评级理由主要包括:1)来水偏枯拖累业绩,乌白电站注入致装机容量大幅增长;2)毛利率和净利率同比下降,财务费用率大幅提高;3)ROE同比下降,三大现金流大幅增加;4)上半年来水情况偏枯,下半年有望修复;5)乌白电站完成注入,为公司业务发展带来新动能;6)布局和推进新能源和抽水蓄能业务,推进智慧综合能源开发。风险提示:来水不及预期,电价大幅下降,政策变化。
AI点评:
长江电力近一个月获得6份券商研报关注,买入2家,增持2家,平均目标价为24.2元,与最新价21.85元相比,高2.35元,目标均价涨幅10.76%。
(文章来源:每日经济新闻)