今年最大IPO受热捧!Arm据称获6倍认购 考虑抬高IPO定价区间

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今年最大IPO受热捧!Arm据称获6倍认购 考虑抬高IPO定价区间
2023-09-11 13:33:00
据知情人士透露,软银集团旗下的芯片设计公司Arm Holdings Ltd.在与投资者会面后,正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间,其将是今年全球规模最大的IPO。
  知情人士称,Arm正在讨论将IPO定价定在其指导区间的顶部,或者将提高价格区间
  在此前披露的IPO文件中,Arm计划以每股47-51美元的价格发行9550万股美国存托股票,筹资至多48.7亿美元。按此发行价区间,Arm的估值在完全摊薄后为500亿至545亿美元。
  知情人士补充道,相关讨论仍在进行中,尚未做出最终决定。
  六倍超额认购
  上述知情人士还称,Arm此次发行的股票获得了大约六倍的认购。一旦价格上调就表明,在IPO路演期间投资者对其股票的需求强劲。
  在全球经济放缓期间,移动需求疲软导致Arm的收入停滞不前。在截至3月底的年度内,该公司的总销售额为26.8亿美元,而前一财年为27亿美元。
  不过,Arm上周四在纽约对目标投资者称,预计到2025年,云计算市场的年增长率将达到17%,这在一定程度上要归功于人工智能的进步。而Arm目前在云计算市场仅占有10%的份额,这意味着公司业务还有更大的扩张空间。
  Arm还告诉投资者,自上世纪90年代初开始收取专利使用费以来,该公司的专利使用费一直在不断增加,而专利使用费也占其收入的大部分。上一财年的专利使用收入为16.8亿美元,高于前一财年的15.6亿美元。
  Arm公司预计将于本周三(9月13日)公布其股票价格,并将于次日开始交易。
  市场对Arm的乐观情绪也推高了软银的股价,今年迄今该公司已累计上涨约15%。
(文章来源:财联社)
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