昨日，两市股指盘中弱势震荡下探，创业板指再度考验2000点支撑。截至收盘，沪指跌0.54%报3115.61点，深成指跌0.57%报10120.62点，创业板指跌0.4%报2005.26点，上证50指数跌0.86%；两市合计成交7179亿元，较此前一日减少475亿元；北向资金单边净卖出超80亿元。行业方面，券商、地产板块领跌，保险、旅游、酿酒、建材、半导体、钢铁、石油等板块下挫；医药股逆市拉升，减肥药概念亮眼；机器人、星闪概念等活跃。
　　国盛证券表示，目前市场处于底部夯实阶段，不管是从估值还是股债收益比的角度，建议坚定信心，保持乐观，静待变盘。后市随着宏观经济稳步复苏，叠加更多积极信号出现，十月行情有望走出底部迎来修复。短期来看，考虑到A股市场日历效应显著，本周指数或以横盘震荡为主，把握当前布局机会。策略上，聚焦复苏链和科技成长方向：建议把握消费等确定性较高板块，如旅游酒店、医药、家电等方向；重点关注具备长期投资价值的硬科技板块机会，如政策发力的数字基建、技术变革下的人工智能等领域。
　　今日投资机会解析：
　　华为多款新品重磅推出产业链有望受提振
　　9月25日，华为举办秋季全场景新品发布会，发布包括全新华为MatePadPro 13.2英寸、华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro华为FreeBuds Pro 3、华为智能眼镜2、华为WATCH GT 4等在内多款全场景新品。
　　华金证券指出，华为作为中国高端消费电子代表厂商，MatePadPro13.2英寸、华为智慧屏V5Pro、华为FreeBudsPro3、华为智能眼镜2、华为WATCHGT4等产品发布或将引领国内相应领域发展趋势，有望加速带动中国消费电子回暖加速产业链上下游景气度恢复。建议关注进入华为智能硬件设备及鸿蒙系统相关产业链厂商。
　　轻稀土开采指标持续宽松
　　25日，工信部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨。2023年设有预留指标，全年指标数量将综合考虑市场需求变化和各稀土集团指标执行情况等因素最终确定。
　　华安证券表示，轻稀土开采、冶炼指标持续宽松，根据中国稀土协会，年初至今氧化镨钕价格持续下行，由1月均价72.25万元/吨下滑至7月均价45.26万元/吨，8月起售价小幅提升，9月至今平均售价提升至52.33万元/吨，随着轻稀土指标宽松，氧化镨钕价格上涨空间有限，下游磁材等行业成本压力缓和。
　　该机构认为，中重稀土指标连续三年保持稳定，在下游需求持续增长的同时供需偏紧，有望支撑氧化镝、氧化铽价格上升。中重稀土供需偏紧，资源端持续整合，建议关注中国稀土、厦门钨业和广晟有色。同时建议关注轻稀土龙头北方稀土。
　　生物育种产业化落地迫近
　　9月23日至25日，第20届全国种子“双交会”在合肥举行。农业农村部领导发表讲话，提出要审定一批国产转基因新品种。生物育种专题论坛举办，内容丰富。会上还发布最新全国种子供需形势，2023、2024年“两杂种子”严重供大于求。
　　中信证券认为，生物育种产业化落地迫近；转基因技术呈现求稳、求新、求差异化趋势；除转基因技术外，还应高度关注其他生物育种技术的研发及应用进展；2023、2024销售季行业竞争激烈，具备品种优势、预售进度快的企业或有效回避激烈的竞争；中长期来看，行业集中度也有望持续提升，有利于种业长期高质量发展。建议积极配置种业与生物育种板块。
　　纸企提价陆续落地盈利空间有望修复
　　继7月多家纸企宣布对文化纸、白卡纸涨价之后，8月以来纸品涨价趋势仍在延续。8月15日起太阳纸业涂布类及非涂类全系产品、晨鸣纸业文化纸系列产品价格均上涨200元/吨，仙鹤股份格拉辛纸全系产品价格上调500元/吨；江河纸业宣布自9月1日起双胶纸新接订单价格上调200元/吨，亚太森博自9月1日起旗下全线品牌复印纸价格上调200元/吨。国海证券表示，此轮涨价有望对冲原材料价格回升的影响，纸企盈利空间预期修复。
　　其它影响市场的消息：
　　水利部开展水利基础设施建设调度会商
　　9月22日，水利部副部长王道席主持召开水利基础设施建设调度会商。会商要求，各地水利部门要切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势和经济工作的科学判断和决策部署上来，增强信心，抓住汛后黄金施工期，加大工作力度，全力加快工程建设进度，进一步推进水利建设投资落实和完成，及时开工一批重大水利工程，确保完成全年目标任务。
　　深化集体林权制度改革方案发布
　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》。提出到2025年，基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。在此基础上，通过继续深化改革，进一步发展林业适度规模经营，推动森林经营更加科学高效、支持保护制度更加完善、林权价值增值途径更加多样，不断促进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林区发展条件持续改善、农民收入持续增加。
　　交通运输部：大力发展智慧交通和智慧物流
　　9月25日，交通运输部部长李小鹏在全球可持续交通高峰论坛上表示，把握数字化、网络化、智能化方向，提高数字技术基础研发能力，推动交通运输产业数字化，大力发展智慧交通和智慧物流。打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，促进创新要素全球流动，携手推动交通运输科技创新。
　　9月共89款网络游戏获批
　　据国家新闻出版署9月25日消息，9月份国产网络游戏审批信息公布，共89款游戏获批，咪咕互动、中青宝、雷霆互动、三七互娱、恺英网络等公司的游戏在列。
　　华为鸿蒙原生应用全面启动
　　在25日的华为秋季全场景新品发布会上，余承东表示，鸿蒙原生应用全面启动，华为已培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖18个领域应用，为消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。
　　蔚来：目前没有任何可报告的融资活动
　　25日晚间，有传闻称，蔚来汽车正在考虑筹集约30亿美元（约合人民币219亿元），且已与来自中东的投资者进行了接触。对此，蔚来发布公告称，公司已注意到有媒体的猜测，称蔚来正考虑向投资者筹集资金。蔚来表示，鉴于今日公司美国存托股票的异常市场活动，公司希望澄清，除了9月25日完成的可转换优先债券发行外，公司目前没有任何可报告的融资活动。
（文章来源：证券时报网）