聘请财务顾问及法律顾问 碧桂园寻求境外债务整体解决方案

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聘请财务顾问及法律顾问 碧桂园寻求境外债务整体解决方案
2023-10-10 10:11:00


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  10月10日早间,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司将积极推进境外债务管理措施,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估公司的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

  由于房地产市场的深度调整,进入2023年以来,碧桂园销售额承压明显。据碧桂园未经审计的经营数据,2023年1月至9月,公司实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同期下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年同期下降86.5%。同时,碧桂园面临资产处置出售的重大不确定性,预计公司的流动性在中短期内仍将持续紧张。
  碧桂园方面也在积极采取各种措施缓解流动性压力,以最大限度地减少对项目建设和运营的影响。其中,在境内债务管理方面已取得积极进展。截至公告日,碧桂园共9笔境内公司债券本金共计约147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,为公司换来了集中精力恢复运营的时间与空间。
  同时,碧桂园也在努力加强销售及回款,削减不必要支出,并探索通过资产处置等不同方案筹集现金流,包括在8月份出售了所持广州亚运城联营项目公司26.67%股权等,积极化解债务风险。
  截至公告日,碧桂园尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港元的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
  碧桂园在公告中表示:“公司将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。”
  碧桂园表示,公司将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。
  据公告,2022年,碧桂园及其合资企业和联营公司交付房屋近70万套。截至2023年9月30日,碧桂园及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及到31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。
  碧桂园表示,公司高度重视债务风险化解,把握新政策带来的销售窗口期,切实做好销售及回款工作;全面盘点梳理公司资产,充分挖掘市场化机会盘活资产;匹配业务发展需要,进一步优化公司整体组织架构,并且成立由公司董事会主席任组长的专项工作小组;建立更扁平更高效的响应机制,统筹协调重大工作推进,削减不必要支出,助力公司更好渡过本轮周期;尽最大努力开源节流,改善公司的现金流状况。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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