·美联储会议纪要：大多数官员认为再加息“可能是适当的”
　　·欧洲央行：绝大多数成员支持利率上调25个基点
　　·日本央行拟上调2023年物价上涨率预期
　　·以色列央行：将根据需要在外汇市场采取行动
　　·阿根廷央行确认将关键利率上调至133%
　　·泰国央行：利率处于支持长期可持续增长的水平
　　·菲律宾央行仍在考虑在11月份加息
　　·尼日利亚央行：致力于加快努力清除外汇方面的问题
　　【全球央行动态】
　　·美联储9月FOMC会议纪要显示，“大多数”美联储官员认为再加息“可能是适当的”，多数人继续认为通胀存在上行风险，同时官员普遍认为目标面临的风险是双向的，不仅要担心通胀构成的威胁，还要担心高利率对经济构成的威胁。
　　·纽约联储调查显示，美国一年期通胀预期上升至3.7%，之前为3.6%。三年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。
　　·欧洲央行9月货币政策会议纪要显示，绝大多数成员支持将利率上调25个基点，一些成员倾向于将利率维持在当前水平，加息和暂停加息之间决策非常艰难。
　　·欧洲央行调查显示，欧元区消费者8月预计未来12个月通胀率为3.5%，7月调查为3.4%；未来3年通胀率为2.5%，7月调查为2.4%。
　　·法国央行表示，尽管巴以发生冲突，仍看到通胀有明显下降趋势，仍然预计到2025年通胀率将稳定在2%左右。利率必须在高位上保持足够长时间，目前利率仍然适宜，现阶段进一步加息不是正确的做法。
　　·意大利央行表示，8月意大利居民在国内银行存款同比下降5.4%，7月为下降6.5%。意大利银行8月对非金融公司贷款同比下降6.2%，创有史以来最大降幅。
　　·日本央行拟上调2023年物价上涨率预期，已开始探讨将2023年消费者物价上涨率预期从7月预测的同比上升2.5%上调至近3%。日本央行行长植田和男称，中东冲突加剧了全球前景的高度不确定性；目前对全球经济前景的看法没有改变。
　　·日本“全国银行资金结算网络”系统10月10日开始出现故障，导致日本11家金融机构约500万笔转账等交易在一段时间内无法完成。当地时间10月12日上午，系统得以修复。
　　·澳洲联储助理主席肯特表示，过去加息影响开始显现，或需进一步收紧货币政策。澳洲联储正处于政策的第三阶段，关注数据的发展情况。
　　·以色列央行9日表示，将根据需要在外汇市场采取行动，高水平储备使央行有能力在紧急情况下支持经济，目前没有意图出售超过300亿美元外汇。
　　·阿根廷央行确认将关键利率上调至133%。阿根廷央行调查结果显示，经济学家们预计，阿根廷2023年年底通胀率料为180.7%；预计2023年GDP将较上年萎缩2.8%。
　　·泰国央行会议纪要显示，泰国经济持续复苏。利率处于支持长期可持续增长的水平。看到政府政策对经济增长和通胀的上行风险。
　　·菲律宾央行行长雷蒙纳表示，仍在考虑在11月份加息，不排除加息25个基点的可能性。
　　·尼日利亚央行称，将通过不时干预来增加尼日利亚外汇市场的流动性；致力于加快努力清除外汇方面的问题，并将继续与利益攸关方对话，以解决问题。
　　·美联储官员上周讲话一览：
　　副主席杰斐逊表示，当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早，债市收益率的上行可能反映了经济的强势，也可能意味着风险。
　　理事巴尔指出，美国银行体系健全而有韧性，支持强化银行资本率要求的计划，提议资本增加将主要影响银行交易业务，对银行贷款成本影响有限。
　　理事鲍曼表示，美国政策利率可能需要进一步上升，正在监测银行风险因利率上升而产生的影响，机构改革可能造成金融稳定风险。
　　洛根表示，从金融市场和经济表现来看，长期中性利率可能会更高。
　　哈克表示，不断上升的利息成本给联邦预算带来压力，需要解决预算赤字规模问题；经济衰退的可能性始终存在，但不预期经济下滑。
　　柯林斯表示，不排除进一步紧缩的可能性；国债收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点；9月份CPI数据显示物价恢复稳定需要时间；现在说通胀率正在可持续地往2%的目标回落还为时过早；看到劳动力市场再平衡的迹象；对经济可以摆脱衰退保持乐观。
　　博斯蒂克表示，以色列冲突对经济影响不确定，美联储需要灵活应对风险，随时准备适应变化。目前政策处于良好位置，可以使通胀率回到2%。个人认为不需要再提高利率，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息。
　　卡什卡利表示，如果经济更具弹性，可能需要进一步加息；经济和就业市场的弹性比我预期的要更强；现在宣布经济实现软着陆还为时过早。
　　戴利表示，通胀仍然较高，新的中性利率为2.5%-3%是绝对可以想象的；如果市场条件收紧，美联储可能就无需采取如此多的紧缩行动；收紧的环境可能等同于再一次加息。
　　纽约联邦储备银行市场主管佩尔利表示，目前还没有迹象表明美联储需要改变资产负债表计划；联邦基金利率在货币市场仍具有影响力，美联储仍然对短期利率保持强大控制力。
　　·欧洲央行官员上周讲话一览：
　　行长拉加德表示，欧元区基础通胀依然强劲且薪资涨幅处于“历史高位”，反映了劳动力成本上升正在抵消过去投入成本飙升影响消退的事实。
　　副行长金多斯预计，通胀将在未来几个月继续放缓；下半年经济增速可能接近于零；利率可能在当前水平上保持一段时间，欧洲央行未来利率决策将取决于数据。
　　管委卡萨克斯表示，未来任何加息幅度都将相对较小，利率快速上升时期已经过去，还可能暂停加息，通胀前景长时间低于2%时，可以开始降息。
　　管委森特诺表示，需要在政策上保持可预测性；目前尚未看到新一轮巴以冲突对数据产生的影响；需要维护劳动力市场稳定性，根据数据表现灵活调整政策。
　　管委霍尔茨曼表示，如果一切顺利，欧洲央行加息行动可能会结束。但如果出现额外冲击，可能不得不再加息一次或两次。
　　管委埃尔南德斯德科斯表示，如果利率维持足够长时间，就能达到通胀目标；不希望预先承诺未来利率路径；第三季度GDP可能出现负增长。
　　【市场观察】
　　·国际货币基金组织（IMF）表示，英国央行可能需要至少再加息一次，并在明年大部分时间里保持利率不变；预计英国央行将再加息25个基点至5.5%，然后暂停加息。没有因素会迫使日本干预外汇市场支持日元，日元贬值主要是由利差推动，反映了他国通胀率上升而日本央行坚持超宽松政策背景下的经济基本面。
　　·丹斯克银行指出，通胀驱动因素仍然喜忧参半，但2023年美国和欧元区通胀率可能会下降。美国的潜在通胀和工资增长已开始放缓，但在欧元区仍处于胶着状态。紧俏的劳动力市场将继续支持这两个地区未来核心通胀的上行风险。多数西方国家央行目前已结束各自的加息周期。消费者的短期通胀预期有所缓和，尤其是在美国，但仍略高于疫情前的水平。过去一个月，美国市场的长期通胀预期小幅上升，但目前仍与美联储的目标保持一致。
　　·交银国际研究报告指出，在升息尾声阶段，美联储会愈发谨慎。近一阶段金融状况显著收紧，使得11月升息的必要性降低，但后续升息与否仍一定程度取决于9月美国通胀及第三季美国GDP增速等经济数据。由于美国经济仍有韧性，通胀仍高，就业仍紧，该行认为美联储仍有可能在年内最后一加，且12月升息的机率可能高于11月。9月FOMC会议后，美债10年期利率由会议前的4.35%一度升至4.8%上方。金融状况收紧使得多名美联储官员表示进一步升息的必要性降低，其中更包括了一向鹰派的理事沃勒，其暗示美联储可能在11月议息会议上选择按兵不动。
　　·摩根士丹利研究部经济学家Bruna Skarica在一份报告中写道，面对经济放缓和物价压力减轻，英国央行可能会维持利率不变。最新数据显示，得益于服务业的提振以及上个月罢工行动和恶劣天气影响的消退，英国经济在8月略有反弹。英国经济似乎正在失去动力而非萎缩，9月及以后应该会持平。但下行风险依然存在，随着劳动力市场的松动减轻了薪资对物价的压力，英国央行不应再考虑进一步加息，并可能从明年5月开始降息。
　　·三菱日联策略师Naomi Mugurum修改了她对日本央行货币政策的主要设想，预测将在2024年1月的会议上取消YCC和负利率。修订的主要原因是，日本央行对其实现“收入-支出正循环”和“工资-物价良性循环”的能力越来越有信心。Muguruma考虑到了日本央行政策委员会成员已经表达的观点，即在明年春季劳资谈判结果揭晓之前，就可以判断工资增长的可持续性。即使日本央行拥有足够的信息和数据来做出决定，但如果长期利率不稳定，它也不会在1月的会议上强行决定取消负利率政策。
　　【本周重点关注】
　　·周一
　　22:30 加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查季度报告
　　22:30 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
　　·周二
　　04:30 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
　　08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要
　　20:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话
　　22:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话
　　·周三
　　05:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场讨论
　　06:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话
　　·周四
　　00:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
　　00:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
　　02:00 美联储公布经济状况褐皮书
　　03:15 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就劳动力挑战发表讲话
　　06:55 美联储理事丽莎·库克就美联储的使命发表讲话
　　09:00 韩国央行公布利率决议
　　15:20 印尼央行公布利率决议
　　·周五
　　00:00 美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话
　　01:20 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节
　　01:30 美联储理事巴尔就压力测试发表讲话
　　04:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克以“政策在解决不平等问题中的作用”为题发表讲话
　　05:30 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
　　06:40 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
　　07:00 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
　　14:35 日本央行行长植田和男发表讲话
　　21:00 意大利央行公布季度经济公报
　　21:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
（文章来源：新华财经）