国信证券研报指出,把握海上风电复苏机遇,关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道。1)光纤光缆:多地近期加速海风项目用海审批加速及启动,相关企业有望迎来业绩复苏增长,目前该子领域估值处于过去3年低位。建议关注海风海缆企业(
中天科技、
亨通光电等)。2)AI算力:AI相关通信设备商三季度业绩有望进一步加速,建议关注ICT设备(
紫光股份、
中兴通讯、
锐捷网络、
菲菱科思等),光器件光模块(
中际旭创、
天孚通信等),IDC温控(
英维克、
申菱环境等)。3)卫星互联网:政策持续催化,民营企业参与度有望提升。建议关注卫星通信载荷(
铖昌科技、信科移动、
国博电子等)。
(文章来源:证券时报网)