新华财经重庆11月25日电（康耕甫）25日，中国经济信息社携手重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会主办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”，在重庆江北嘴隆重开幕。晨星全球高级战略顾问陈鹏在论坛上发表主题演讲时表示：“推买方投顾是一项长期的工作，坚持下去，是能够做到基金公司、基金投顾、客户体验这三方面共赢的”。
晨星全球高级战略顾问陈鹏
　　陈鹏认为，投顾转型最重要的是商业模式的转换，商业模式要转型，不光是收益放在最上面，也要把投资者和投资体验放在最上面。对于财富管理公司或者理财公司来说，要做好客户体验、经常性营业收入、降低合规风险提供更高的商业价值这三点。
　　陈鹏从投、顾、平台运营三方面讲述了如何推进投顾转型。他表示：“顾这方面大家讲了很多，买卖组合等等，顾最关键的点是防止客户去踩坑、去踩雷，把客户行为规划好。投也是很重要的一部分，必须要有坚持的投资理念，一定要观察，找大概率会成功的事情，因为你要跟广大的客户沟通，如果是小概率事件，时间长了客户没办法信任你。最后，平台也很重要。做任何事情，尤其像投顾，实际上是给广大客户来做的，所以必须要有一套行之有效的赋能，让财富管理公司、投资顾问来做这个事。”
　　陈鹏最后表示：“推买方投顾很不容易，因为是从卖方模式转型到买方模式，要打破以前做的事情，同时新的东西又要投入，这是一个长期的工作。坚持下去的话，未来是能够做到基金公司、基金投顾、客户体验这三方面共赢的。”
　　2023财富管理转型发展论坛由中国经济信息社、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会共同主办；新华财经（国家金融信息平台）西部中心、重庆市江北区金融办和重庆江北嘴中央商务区管委办共同承办；易方达基金、东方证券、中欧财富、盈米基金为联合协办单位。
（文章来源：新华财经）