操盘必读：情绪退潮期稳增长接棒，回调提供成长板块二次布局机会；国家遥感数据与应用服务平台国际版发布
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操盘必读：情绪退潮期稳增长接棒，回调提供成长板块二次布局机会；国家遥感数据与应用服务平台国际版发布
2023-11-27 08:10:00
（一）重要市场新闻
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，本周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，本周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，本周累计上涨1%。科技股多数下跌，英伟达跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.62%，本周累计上涨3.36%。小鹏汽车涨超6%，满帮涨超3%，百度、唯品会涨超2%，京东、理想汽车、拼多多涨超1%。蔚来、阿里巴巴小幅下跌。
国际油价全线走低，美油明年1月合约跌1.53%报75.18美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合约跌1.35%报80.15美元/桶，周跌0.57%。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.52%报2003.7美元/盎司，当周累计涨0.96%，COMEX白银期货收涨2.61%报24.38美元/盎司，当周累计涨2.21%。
（二）宏观新闻
国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议强调，要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。
国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
（三）机构、大V观点
华鑫证券：情绪退潮期稳增长接棒，回调提供成长板块二次布局机会
1、短期情绪退潮仍在继续，美债利率小幅反弹、年终资金面收紧推高避险资金进入微盘、北交所和红利板块。短期高低切换下稳增长较为受益。未来一个季度我们继续坚定看好人民币定价资产反弹机会：
需求供给角度，主要关注供给显著收缩板块机会：医药、电子、通信。关注同时受益于稳增长的钢铁、煤炭、建筑建材。
美债利率下行最流畅阶段可能过去，四季度维持震荡，关注外资可能回流的电新、食品饮料、机械设备、基础化工。
机构重仓年底回补人工智能相关产业链：计算机、传媒、算力、半导体材料设备。
2、美国十二月大概率仍会跳过加息，美债利率转为高位震荡乃至缓慢下行，足以支撑四季度的修复反弹行情。红利、小盘作为组合底仓，增量上成长风格仍是反弹首选。
顺周期：主要关注供需涨价逻辑的黑色系，煤炭、钢铁，关注石油石化；稳增长受益的建筑、建材、家电。
高景气成长+高端制造：机械、通信、电力设备；汽车产业链；终端需求转好的消费电子、半导体。
3、主题建议：高热度交易主题包括数据要素、抖音视频付费、流感药品器械、稳增长等。
风格观点是周期、制造。高景气成长中筹码结构较好板块有望持续反弹；红利低波、小微盘仍为组合基本盘。
调出非银金融、军工，调入消费者服务、家电。电子、汽车、医药、（通信、计算机）、（煤炭、钢铁）、（消费者服务、家电）。
（四）行业掘金
1、11月25日开幕的2023全球数商大会上，国家数据局表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，数商发挥着关键作用。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素的乘数作用，与相关部门一道，研究实施数据要素x行动，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。业内认为，这意味着数商发展将作为国家数据基础设施建设的重要一环，在接下来的工作中予以推进。据上海数据交易所，从2013年至2023年，中国数商企业数量从约11万家增长到超过100万家。伴随着数据流通需求的增长服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。概念股包括易华录，银之杰，深桑达A等。
2、中国国家航天局25日在2023文昌国际航空航天论坛上发布“国家遥感数据与应用服务平台国际版”。老挝国立大学、孟加拉国贾格纳特大学、塞尔维亚BioSense研究所和哈萨克斯坦国家空间研究和技术中心成为首批用户单位。当日论坛上还发布了《中国遥感卫星及应用产业发展蓝皮书(2022年)》。报告指出，在经济社会贡献度方面，中国遥感卫星及应用产业对国民经济和社会经济发展的贡献正逐步显现，2022年贡献度达到2300亿元。在产业规模及结构方面，中国遥感卫星及应用产业已初具规模，产业链分布完整，2022年产生420亿元直接效益。概念股包括航天宏图，航宇微，测绘股份等。
3、11月26日，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期。国家卫生健康委会同国家疾控局持续开展呼吸道疾病监测和形势研判，推进流感疫苗接种，定期调度各地医疗资源供给和诊疗工作情况，有针对性地加强工作指导，组织经验交流和技术培训。监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。概念股包括普利制药，维康药业，亨迪药业等。
（文章来源：每日经济新闻）
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，本周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，本周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，本周累计上涨1%。科技股多数下跌，英伟达跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.62%，本周累计上涨3.36%。小鹏汽车涨超6%，满帮涨超3%，百度、唯品会涨超2%，京东、理想汽车、拼多多涨超1%。蔚来、阿里巴巴小幅下跌。
国际油价全线走低，美油明年1月合约跌1.53%报75.18美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合约跌1.35%报80.15美元/桶，周跌0.57%。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.52%报2003.7美元/盎司，当周累计涨0.96%，COMEX白银期货收涨2.61%报24.38美元/盎司，当周累计涨2.21%。
（二）宏观新闻
国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议强调，要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。
国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
（三）机构、大V观点
华鑫证券：情绪退潮期稳增长接棒，回调提供成长板块二次布局机会
1、短期情绪退潮仍在继续，美债利率小幅反弹、年终资金面收紧推高避险资金进入微盘、北交所和红利板块。短期高低切换下稳增长较为受益。未来一个季度我们继续坚定看好人民币定价资产反弹机会：
需求供给角度，主要关注供给显著收缩板块机会：医药、电子、通信。关注同时受益于稳增长的钢铁、煤炭、建筑建材。
美债利率下行最流畅阶段可能过去，四季度维持震荡，关注外资可能回流的电新、食品饮料、机械设备、基础化工。
机构重仓年底回补人工智能相关产业链：计算机、传媒、算力、半导体材料设备。
2、美国十二月大概率仍会跳过加息，美债利率转为高位震荡乃至缓慢下行，足以支撑四季度的修复反弹行情。红利、小盘作为组合底仓，增量上成长风格仍是反弹首选。
顺周期：主要关注供需涨价逻辑的黑色系，煤炭、钢铁，关注石油石化；稳增长受益的建筑、建材、家电。
高景气成长+高端制造：机械、通信、电力设备；汽车产业链；终端需求转好的消费电子、半导体。
3、主题建议：高热度交易主题包括数据要素、抖音视频付费、流感药品器械、稳增长等。
风格观点是周期、制造。高景气成长中筹码结构较好板块有望持续反弹；红利低波、小微盘仍为组合基本盘。
调出非银金融、军工，调入消费者服务、家电。电子、汽车、医药、（通信、计算机）、（煤炭、钢铁）、（消费者服务、家电）。
（四）行业掘金
1、11月25日开幕的2023全球数商大会上，国家数据局表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，数商发挥着关键作用。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素的乘数作用，与相关部门一道，研究实施数据要素x行动，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。业内认为，这意味着数商发展将作为国家数据基础设施建设的重要一环，在接下来的工作中予以推进。据上海数据交易所，从2013年至2023年，中国数商企业数量从约11万家增长到超过100万家。伴随着数据流通需求的增长服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。概念股包括易华录，银之杰，深桑达A等。
2、中国国家航天局25日在2023文昌国际航空航天论坛上发布“国家遥感数据与应用服务平台国际版”。老挝国立大学、孟加拉国贾格纳特大学、塞尔维亚BioSense研究所和哈萨克斯坦国家空间研究和技术中心成为首批用户单位。当日论坛上还发布了《中国遥感卫星及应用产业发展蓝皮书(2022年)》。报告指出，在经济社会贡献度方面，中国遥感卫星及应用产业对国民经济和社会经济发展的贡献正逐步显现，2022年贡献度达到2300亿元。在产业规模及结构方面，中国遥感卫星及应用产业已初具规模，产业链分布完整，2022年产生420亿元直接效益。概念股包括航天宏图，航宇微，测绘股份等。
3、11月26日，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期。国家卫生健康委会同国家疾控局持续开展呼吸道疾病监测和形势研判，推进流感疫苗接种，定期调度各地医疗资源供给和诊疗工作情况，有针对性地加强工作指导，组织经验交流和技术培训。监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。概念股包括普利制药，维康药业，亨迪药业等。
（文章来源：每日经济新闻）
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