2月6日，舜宇光学科技(02382.HK)及丘钛科技(01478.HK)两家光学龙头先后公布1月销售数据。
　　数据显示，两家行业龙头1月手机镜头出货均同比大增，引发了市场对手机行业需求复苏的进一步关注。7日，港股消费电子板块一度集体上扬，截至发稿丘钛科技涨近8%领先板块。
　　据舜宇光学公告，1月手机镜头出货量1.03亿，同比增长54.8%。手机摄像模组出货量6,226万，同比增长52.9%。
　　丘钛科技则披露称，1月手机摄像头模组销售量为3891.5万件，环比增长11.4%，同比增长90%；摄像头模组销量3999.6万件，环比增长11.7%，同比增长93.3%。
　　对于1月出货量同比大增的现象，两家行业龙头均指出，主要系去年同期市场需求疲弱基数较低。丘钛科技则表示，也有智能手机市场需求回升的因素。
　　而此前，已有多家研究机构表示，2024年智能手机行业需求或重新复苏。
　　研究机构TechInsights预测，2024年全年，全球智能手机出货量将同比增长3%。Counterpoint Research则称2024年中国智能手机市场将实现低个位数同比增长，历时五年后再次恢复增长。
　　此外，天风证券分析师潘暕、俞文静此前的报告指出，三星今年旗舰新品GalaxyS24的预售表现超出预期，2024年有望实现两位数增长。
　　值得注意的是，三星首次将AI功能引入手机产品。天风证券认为，或开创AI智能手机新时代，有望推动硬件换新需求。
　　另一方面，随着行业周期转暖，消费电子行业内部也对需求复苏信心增强。
　　据媒体报道，三星和美光两家主要内存芯片供应商正在酝酿新一轮的涨价。背后也有智能手机和个人电脑市场逐步复苏的预期所推动。
　　国金证券近期的研报也显示，23年Q3起由于消费电子终端拉货，小尺寸OLED屏幕也出现上涨，预计今年上半年或将结构性缺货持续涨价。
（文章来源：财联社）