导读：①市场整体的脉络逐步清晰，以AI与新质生产力为代表的科技股成为当前的领涨主线；②机器人概念再迎消息面催化，特斯拉在周末分享了Optimus最新视频，与此前相比动作更为流畅；③中央财经委员会第四次会议提出，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，机械设备修复空间或被进一步打开。
　　上周五市场延续反弹，沪指8连阳重返3000点。而短线情绪持续活跃，连板股方向维持极高的晋级率，不过在情绪端持续高潮后，本周也需留意高标内部的分歧加剧的可能。
　　从盘面上来看，虽然市场热点在轮动较快，但整体的脉络逐步清晰，以AI与新质生产力为代表的科技股成为当前的领涨主线。其中Sora概念前排股持续走强，维海德、二六三6板，国脉文化、信雅达5板。消息面上，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播，AI视频生成模型迭代速度超预期，动画产业价值望迎重塑。从周五市场角来看，短剧、MR混合现实等方向同样走强。对于本轮的AI行情而言，在高标成功开拓市场高度，越来越多个股的空头趋势得以扭转的背景下，仍不会轻易结束。不过也要注意到的是，像前期走强的中际旭创、天孚通信、工业富联等大市值中军则于上周的后半阶段陷入整理，AI行情的演绎的过程中，内部细分轮动仍在同步进行，因此应对仍可留意核心标的回调企稳后的低吸机会，或留意一些低位细分的补涨修复。
　　机器人板块周末再度迎来消息面利好，特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频，相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。此外，据报道贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元，投前估值约为20亿美元。在上述消息面利好的催化下，本周机器人概念股或仍具进一步发酵之空间。还有一点值得关注的是由于创业板股维海德激活了赚钱效应，在加上当市场的风险偏好的提升，后续资金的炒作中或更偏好于20CM个股方向。
　　此外关于新质生产力概念，资金还有望向设备更新这一方向进行延伸炒作。周末中央财经委员会第四次会议提出，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。
　　分析人士表示，通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长，同时叠加产品的高端化升级。机床、锅炉、油气设备、工程机械等细分方向均有望受益。而根据以往的市场经验来看，机械设备与AI方向相结合的个股或有望走出更佳的短期弹性。
（文章来源：财联社）