AI基金永赢鑫盛混合A（011004）披露2025年四季报，第四季度基金利润189.63万元，加权平均基金份额本期利润0.009元。报告期内，基金净值增长率为0.85%，截至四季度末，基金规模为2.22亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.108元。基金经理是卢绮婷和卢丽阳。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金秉持稳健的操作风格，10-11 月组合久期逐步提高至中性水平，杠杆维持中性偏低；临近年末久期提高至中性略偏高，杠杆提高至中性偏高水平。组合严控信用风险，主要配置中高等级信用债。8 月以来进行小仓位权益资产的交易增厚，结构上主要超配赔率资产，侧重于存储产业链，以及具备较强扩表能力的非银板块；此外关注部分低位周期板块，重点基于航空、碳酸锂、石化等方向进行波段交易。
　　截至1月21日，永赢鑫盛混合A近三个月复权单位净值增长率为1.24%，位于同类可比基金445/664；近半年复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金546/664；近一年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金577/664；近三年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金418/626。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5962，位于同类可比基金309/570。
　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为2.18%，同类可比基金排名28/554。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.44%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.46%，同类平均为19.42%。2021年上半年末基金达到22.56%的最高仓位，2025年三季度末最低，为0.74%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为2.22亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是天山铝业、雅克科技、华泰证券、蒙牛乳业、国泰海通、麦格米特、中信证券、新宙邦、雅化集团、极米科技。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）