大家好，今天是2026年3月19日星期四，欢迎来到今日投资机会！
　　投顾观点：算、电共振，高低切换
　　1）云计算+算力概念+存储芯片：核心驱动力在于供需失衡引发的涨价周期与AI需求爆发的双重共振。阿里云官宣上调算力及存储产品价格；同时，英伟达等新一代高算力芯片对HBM等高端存储的巨额需求，迫使原厂大幅挤压通用存储产能，导致DRAM与NAND Flash出现严重的结构性缺货与价格飙升；叠加美股存储龙头创新高带来的全球映射效应，以及国产替代加速的逻辑。
　　2）火力发电+风能+绿色电力+电网设备：核心驱动力在于政策重塑盈利 + AI能耗爆发 + 成本红利的三重共振。政府工作报告首次确立算电协同战略，强制数据中心绿电占比≥80%，使绿电成为AI时代稀缺刚需；同时，火电盈利确定性大幅跃升，从周期股变身高股息资产；加之全国统一电力市场打通消纳瓶颈及欧洲碳关税倒逼出口企业购绿电，电力板块正式开启从公用事业向科技成长+价值重估的超级周期。
　　3）昨日行情的本质是AI算力与电力能源的供需共振。这一现象或表明随着前期热门题材股的持续回调，场外抄底资金已蠢蠢欲动，市场风格正经历显著的高低切换。
　　投顾观点：去伪存真，坚守核心科技主线
　　1）资金高低切换，AI算力集体狂飙。从市场连板家数及连板高度方面看，连板高度上升1位，连板个股数减少4只，说明短期博短资金追高意愿有所下降；从市场量能方面看，较上一交易日萎缩1617亿元，下降7.33%，表明资金参与热情持续降温，这也是市场仅局部异动的主因。
　　2）对于短期急跌品种，若基本面优质、在手订单充裕，且消息面/政策面并无利空，这样的急跌属情绪错杀，可在阶段企稳信号出现后小仓位试错，比如20日均线获得支撑。
　　3）对于突然大涨的品种，尽量不追高，尤其当日已涨超5%～10%，次日高开更不宜追，消息面/政策面出现实质性利好因素的除外。
　　4）昨日大盘的宽幅震荡实则是主力资金的主动换挡。尽管短期市场分化加剧，但资金正悄然流向有订单支撑、位置偏低的硬科技（如芯片、液冷）及电力板块。当前行情本质是一场去伪存真、去弱留强的优胜劣汰。面对这种结构性行情，切忌盲目追涨杀跌。策略上，应坚守有预期、有实绩的核心科技主线，坚决规避纯情绪跟风品种。此外，仍需密切跟踪原油价格对通胀预期的扰动，以及地缘局势演变对避险资金流向的影响。
　　谷歌访华洽购设备！液冷产业链景气上行：1）东吴证券最新研报指出，伴随服务器架构升级，功率密度提升，100%液冷逐渐成为必选项。当前NV链与ASIC链均在积极筹备液冷系统供应体系，看好国产液冷系统供应商凭借性价比优势与配合度持续切入北美客户。2）中国银河证券表示，建议三条主线把握液冷投资机会：第一，把握英伟达BlackwellGB300芯片、英伟达下一代Vera Rubin芯片和新一代高功率智能手机带来的液冷散热机会；第二，推荐高功率数据中心采用液冷散热带来的投资机会；第三，推荐新能源汽车动力电池和储能散热带来的液冷散热投资机会。（资料来源：东方财富网）
　　投顾观点：谷歌此次访华洽购液冷设备，或是全球AI算力基础设施从风冷转向液冷的标志性拐点。随着英伟达Blackwell系列及谷歌TPU v7等高功耗芯片的大规模部署，液冷已从可选项变为必选项。这一趋势不仅验证了行业景气度的爆发，更意味着国产液冷厂商凭借极高的性价比、快速响应能力及成熟的制造体系，正加速切入北美巨头供应链，开启业绩兑现期。
　　最后，今日暂无新股申购。
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　　【投顾姓名及其登记编号】
　　万李斌（S1160621090004）
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（文章来源：优优投顾）