AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2025年年报，2025年基金利润1.62亿元，加权平均基金份额本期利润0.5306元。报告期内，基金净值增长率为54.11%，截至2025年末，基金规模为4.61亿元。
　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为1.7元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。
　　基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的波动与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
　　截至4月8日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.96%，位于同类可比基金11/39；近半年复权单位净值增长率为9.49%，位于同类可比基金6/39；近一年复权单位净值增长率为79.76%，位于同类可比基金5/39；近三年复权单位净值增长率为26.57%，位于同类可比基金8/33。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6815，位于同类可比基金6/32。
　　截至4月7日，基金近三年最大回撤为40.7%，同类可比基金排名20/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.27%，同类平均为87.73%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。
　　截至2025年末，基金规模为4.61亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计4.77万户，合计持有2.87亿份。其中管理人员工持有14.62万份，占比0.05%，机构持有份额占比0.85%，个人投资者占比99.15%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约344.93%。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、隆基绿能、格林美、华友钴业、亿纬锂能、先导智能、特变电工、科达利、中矿资源。
（文章来源：中国证券报·中证网）