AI基金兴业均衡优选混合A（018754）披露2025年年报，2025年基金利润1023.59万元，加权平均基金份额本期利润0.2862元。报告期内，基金净值增长率为26.35%，截至2025年末，基金规模为3784.27万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.319元。基金经理是刘方旭，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，兴业睿进混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.06%；兴业龙腾双益平衡混合最低，为7.26%。
　　基金管理人在年报中表示，2025年，A股市场延续了2024年下半年以来的上涨趋势，尽管4月份美国发起对等关税给市场造成了很大波动，但指数均很快止跌回升，沪深300全年涨幅为17.66%。本基金在较长时间内保持了较高股票仓位，风格在均衡基础上略偏向蓝筹类资产，产品净值随市场同步上涨。本基金行业配置整体均衡，组合行业集中度不高，配置较多的行业主要是电子、银行、机械、通信、食品饮料、医药生物等。
　　截至4月8日，兴业均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.34%，位于同类可比基金490/689；近半年复权单位净值增长率为-0.59%，位于同类可比基金456/689；近一年复权单位净值增长率为31.94%，位于同类可比基金414/685。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.7536。
　　截至4月7日，基金成立以来最大回撤为14.78%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12.23%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.2%，同类平均为84.04%。2025年末基金达到86.43%的最高仓位，2023年末最低，为53.39%。
　　截至2025年末，基金规模为3784.27万元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计720户，合计持有2866.91万份。机构持有份额占比30.31%，个人投资者占比69.69%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约352.48%，持续1年低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁波银行、宁德时代、中际旭创、三一重工、招商银行、分众传媒、寒武纪、东鹏饮料、吉祥航空。
（文章来源：中国证券报·中证网）