【热点研报】华为、小米推出新产品！深圳全年建设筹集保障房10万套,深科技最新消息,深科技最新信息
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【热点研报】华为、小米推出新产品！深圳全年建设筹集保障房10万套
2024-02-23 08:46:00
1、折叠屏
主要逻辑：华为推出Pocket 2小折叠屏手机
2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机。据介绍，Pocket 2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为折叠屏市场发货量第一，国内市场份额51.2%。
华鑫证券：折叠屏手机是全球手机市场中唯一的增长细分赛道，终端品牌商大力推动下渗透加速，市场爆发在即。产品实现轻薄化叠加价格下探是市场爆发的内在因素。铰链和屏幕构成折叠机BOM最大增量成本，产业链新增组件受益最大。水滴型铰链结构符合轻量化趋势渐成主流，铰链组件创新主要集中在工艺和材料方面。MIM技术成为铰链零部件加工的核心工艺，建议关注精研科技、东睦股份。折叠机铰链有望打开液态金属新的应用场景，建议关注宜安科技。折叠屏是OLED趋势性创新方向，建议关注京东方、维信诺。盖板是柔性屏实现可折叠的关键，UTG有望成为首选盖板用材，建议关注长信科技、凯盛科技。
2、房地产
主要逻辑：深圳住建局称全年建设筹集保障房10万套
深圳市高质量发展工作推进会议上，市住房建设局局长朱恩平表示，将坚决按照市委、市政府工作安排，跑起来、抢时间、争一流，高质量推进保障性住房建设筹集、新一轮城中村改造等六个方面工作。以更大力度加快建设筹集保障性住房。按照“越多越好、越快越好”工作要求和“四跟”（跟着产业园区走、跟着大型机构走、跟着轨道交通走、跟着盘活资源走）发展策略，全年建设筹集保障房10万套（间）、供应分配6.5万套（间）。
华安证券：参考各省主要城市给出的“十四五”期间保租房建设规划，一线城市均规划保租房建设占住宅供给比例目标均超40%，其余城市也将目标定在30%或以上，预计全国保障性住房占比仍有较大提升空间。“装配式+全装修”两大主线，建筑建材相关产业链受益。
（1）规划设计：保障性住房将在城区人口300万以上城市率先开展，长三角和珠三角的规划设计公司有望率先受益，关注华阳国际。
（2）装配式：各主要省份或城市明确规定保障性住房建设应采用装配式建筑，中性假设下有望拉动预制PC构件市场规模2794亿元。装配式内装从造价、装修时间等具备优势，关注海鸥住工。
（3）土建施工：建筑央企保障房项目在全国范围内均有涉及，但地方建筑国企更具本土优势。关注中国建筑、上海建工。
（4）消费建材：保障性住房一定程度上可对冲地产下行压力，为各类消费建材提供增量需求。龙头及中小企业受益差别不大，关注估值底部龙头北新建材、三棵树、东方雨虹。
3、AI大模型
主要逻辑：小米推出首个AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”
2月22日，小米微博发布首个AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”。通过全面整合CPU、GPU、NPU和ISP算力，该平台可实现可60TOPS的计算能力，提供“超级抓拍”和“超级底片”功能。
国金证券：本轮AI革命迭代衍生的强大模型能力也逐渐在商业化场景中得到初步应用。AI大模型目前的商业模式大致可分为AI基座模型提供按量收费服务、AI赋能产品带来需求与价格增长、AI带来流量增长收取广告费用、AI对内赋能帮助企业降本增效四类。建议关注各类商业模式代表企业，如AI基座模型领域的科大讯飞，AI赋能产品领域的万兴科技、福昕软件、赛意信息、美亚柏科等。随AI技术持续迭代进步，国内的流量变现、降本增效等模式也值得密切跟踪。
4、科技创新
主要逻辑：多地提出促进金融资源向科技创新等倾斜
浙江省委书记易炼红到省委金融办走访看望干部职工并开展调研时强调，促进金融资源向发展新质生产力、先进制造业集群、科技创新等重大战略、重点领域倾斜，加强增值服务力度，综合集成信贷、债券、保险等金融服务，在支撑经济社会发展上展现新作为。
国家金融监督管理总局宁夏监管局发文，部署行业进一步加强科技型企业全生命周期金融服务，引导督促辖区银行保险机构落实《国家金融监督管理总局关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》高质量服务国家和自治区发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造。
中诚信国际：当前我国科技创新领域仍然存在一些亟待解决的突出问题，如科技创新供给基础薄弱、产学研协同创新能力有限、市场化资金供给不足、人才结构不尽合理等。后续可延长创新链条推动产学研紧密联系、优化人才评级与激励机制，以及推动建立更加市场化、多层次的资金供给体系等方面出发，进一步完善科技创新体系，发挥科技创新推动高质量发展的重要力量。
5、光存储
主要逻辑：“超级光盘”诞生，我国在光存储领域获重大突破
存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”是上海光机所与上海理工大学等科研单位紧密合作、在超大容量超分辨三维光存储研究中取得的突破性进展。2月22日，国际学术期刊《自然》（Nature）杂志发表了相关研究成果。这对于我国在信息存储领域突破关键核心技术、实现数字经济的可持续发展具有重大意义。
华创证券：存储模组市场庞大而精细，原厂主导标准化市场，模组厂满足差异化需求，多年来秉承“二八原则”，原厂占据了主要市场份额，尤其是高阶高世代产品。模组厂经营向上拐点已现，有望迎新一轮行情。建议关注协创数据、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技等。同时建议关注非模组类优质存储企业：兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、雅克科技、澜起科技、聚辰股份等。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
主要逻辑：华为推出Pocket 2小折叠屏手机
2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机。据介绍，Pocket 2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为折叠屏市场发货量第一，国内市场份额51.2%。
华鑫证券：折叠屏手机是全球手机市场中唯一的增长细分赛道，终端品牌商大力推动下渗透加速，市场爆发在即。产品实现轻薄化叠加价格下探是市场爆发的内在因素。铰链和屏幕构成折叠机BOM最大增量成本，产业链新增组件受益最大。水滴型铰链结构符合轻量化趋势渐成主流，铰链组件创新主要集中在工艺和材料方面。MIM技术成为铰链零部件加工的核心工艺，建议关注精研科技、东睦股份。折叠机铰链有望打开液态金属新的应用场景，建议关注宜安科技。折叠屏是OLED趋势性创新方向，建议关注京东方、维信诺。盖板是柔性屏实现可折叠的关键，UTG有望成为首选盖板用材，建议关注长信科技、凯盛科技。
2、房地产主要逻辑：深圳住建局称全年建设筹集保障房10万套
深圳市高质量发展工作推进会议上，市住房建设局局长朱恩平表示，将坚决按照市委、市政府工作安排，跑起来、抢时间、争一流，高质量推进保障性住房建设筹集、新一轮城中村改造等六个方面工作。以更大力度加快建设筹集保障性住房。按照“越多越好、越快越好”工作要求和“四跟”（跟着产业园区走、跟着大型机构走、跟着轨道交通走、跟着盘活资源走）发展策略，全年建设筹集保障房10万套（间）、供应分配6.5万套（间）。
华安证券：参考各省主要城市给出的“十四五”期间保租房建设规划，一线城市均规划保租房建设占住宅供给比例目标均超40%，其余城市也将目标定在30%或以上，预计全国保障性住房占比仍有较大提升空间。“装配式+全装修”两大主线，建筑建材相关产业链受益。
（1）规划设计：保障性住房将在城区人口300万以上城市率先开展，长三角和珠三角的规划设计公司有望率先受益，关注华阳国际。
（2）装配式：各主要省份或城市明确规定保障性住房建设应采用装配式建筑，中性假设下有望拉动预制PC构件市场规模2794亿元。装配式内装从造价、装修时间等具备优势，关注海鸥住工。
（3）土建施工：建筑央企保障房项目在全国范围内均有涉及，但地方建筑国企更具本土优势。关注中国建筑、上海建工。
（4）消费建材：保障性住房一定程度上可对冲地产下行压力，为各类消费建材提供增量需求。龙头及中小企业受益差别不大，关注估值底部龙头北新建材、三棵树、东方雨虹。
3、AI大模型主要逻辑：小米推出首个AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”
2月22日，小米微博发布首个AI大模型计算摄影平台“Xiaomi AISP”。通过全面整合CPU、GPU、NPU和ISP算力，该平台可实现可60TOPS的计算能力，提供“超级抓拍”和“超级底片”功能。
国金证券：本轮AI革命迭代衍生的强大模型能力也逐渐在商业化场景中得到初步应用。AI大模型目前的商业模式大致可分为AI基座模型提供按量收费服务、AI赋能产品带来需求与价格增长、AI带来流量增长收取广告费用、AI对内赋能帮助企业降本增效四类。建议关注各类商业模式代表企业，如AI基座模型领域的科大讯飞，AI赋能产品领域的万兴科技、福昕软件、赛意信息、美亚柏科等。随AI技术持续迭代进步，国内的流量变现、降本增效等模式也值得密切跟踪。
4、科技创新主要逻辑：多地提出促进金融资源向科技创新等倾斜
浙江省委书记易炼红到省委金融办走访看望干部职工并开展调研时强调，促进金融资源向发展新质生产力、先进制造业集群、科技创新等重大战略、重点领域倾斜，加强增值服务力度，综合集成信贷、债券、保险等金融服务，在支撑经济社会发展上展现新作为。
国家金融监督管理总局宁夏监管局发文，部署行业进一步加强科技型企业全生命周期金融服务，引导督促辖区银行保险机构落实《国家金融监督管理总局关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》高质量服务国家和自治区发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造。
中诚信国际：当前我国科技创新领域仍然存在一些亟待解决的突出问题，如科技创新供给基础薄弱、产学研协同创新能力有限、市场化资金供给不足、人才结构不尽合理等。后续可延长创新链条推动产学研紧密联系、优化人才评级与激励机制，以及推动建立更加市场化、多层次的资金供给体系等方面出发，进一步完善科技创新体系，发挥科技创新推动高质量发展的重要力量。
5、光存储主要逻辑：“超级光盘”诞生，我国在光存储领域获重大突破
存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”是上海光机所与上海理工大学等科研单位紧密合作、在超大容量超分辨三维光存储研究中取得的突破性进展。2月22日，国际学术期刊《自然》（Nature）杂志发表了相关研究成果。这对于我国在信息存储领域突破关键核心技术、实现数字经济的可持续发展具有重大意义。
华创证券：存储模组市场庞大而精细，原厂主导标准化市场，模组厂满足差异化需求，多年来秉承“二八原则”，原厂占据了主要市场份额，尤其是高阶高世代产品。模组厂经营向上拐点已现，有望迎新一轮行情。建议关注协创数据、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技等。同时建议关注非模组类优质存储企业：兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、雅克科技、澜起科技、聚辰股份等。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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