1、环保 主要逻辑:全面推进美丽中国建设的意见发布。 1月11日,中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,“无废城市”建设比例达到60%,固体废物产生强度明显下降;到2035年,“无废城市”建设实现全覆盖,东部省份率先全域建成“无废城市”,新污染物环境风险得到有效管控。
中信建投证券:“十四五”期间,我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则,紧抓“3060”碳方针,加快发展绿色循环经济。同时,我国仍将继续推进环境设施基础建设,提升我国环保综合能力。
建议关注:1、固废综合治理、污水提标改造等方面的投资机会;2、新能源环卫装备、节能减排等方面的投资机会。
2、人工智能 主要逻辑:浙江提出到2027年人工智能企业数量超3000家,总营收突破10000亿元。 1月11日,浙江发布关于加快人工智能产业发展的指导意见。其中提出,到2027年,人工智能核心技术取得重大突破,算力算法数据有效支撑,场景赋能的广度和深度全面拓展,全面构建国内一流的通用人工智能发展生态,培育千亿级人工智能融合产业集群10个、省级创新应用先导区15个、特色产业园区100个,人工智能企业数量超3000家,总营业收入突破10000亿元,成为全球重要的人工智能产业发展新高地。
银河证券:当前人工智能仍处在行业发展初期,未来国产大模型在文生图、文生视频等能力上将迎来突破,重点关注AIGC应用细分子行业,随着AIGC应用的加速落地推动行业财务指标边际改善,2024年有望出现C端杀手级应用。
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3、数字经济 主要逻辑:财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》。 为规范和加强数据资产管理,更好推动数字经济发展,财政部日前制定印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》。
中信证券:数据是数字中国的核心引擎和要素,伴随各地数据要素试点不断落地,行业规则和标准加速推出,产业链在应用中逐步趋于清晰。随着数据要素产业落地节奏提速,预计未来国内将加速推进数据要素市场化,加快构建以数据为关键要素的数字中国。产业链从数据供应、数据加工、数据流通、数据应用等环节有望全面受益。建
议关注:数据基础设施
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海天瑞声等;应用建设/数据运营者
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4、汽车 主要逻辑:我国有望成为世界第一汽车出口国。 1月11日,中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年,我国汽车产销量首次双双突破3000万辆,创历史新高;出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。
国海证券:展望2024年,乘用车总量预计再创新高,结构上自主整体崛起加速,电动化进入高端化新征程,智能化的高阶智能驾驶进入快速渗透期。随着华为系、小米、长城等高端新能源产品不断投放,自主高端趋势有望持续,看好整体汽车行业电动智能的变革。
建议关注:自主品牌高端化,推荐
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(文章来源:中国证券报·中证金牛座)