【摘要】中美举行新一轮外交政策磋商；七部门：谋划布局氢能、储能、生物制造等未来能源和未来制造产业发展；央行：持续深化支付服务场景建设，提升服务包容性；城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制；硅业分会：2月硅片产量再创新高，硅片价格已经接近现金成本；史上最大力度！阿里云全面降价20%；多只QDII基金宣布限制大额申购；美股三大股指集体收涨，纳指涨近1%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.12%，纳斯达克指数涨0.9%，标普500指数涨0.52%。大型科技股普涨，AMD涨超9%续创新高，市值站上3000亿美元；ARM涨超5%，英特尔、亚马逊涨超2%，英伟达涨近2%。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨约8%，蔚来涨近6%，富途控股、腾讯音乐涨超2%，理想汽车涨超1%；网易跌近4%，百度跌近2%，唯品会跌超1%。
　　热点聚焦
　　1、中美举行新一轮外交政策磋商
　　据外交部网站，2024年2月27日，外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在上海同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方重点就各自外交政策以及国际形势、地区热点问题等进行了坦诚、深入、建设性沟通。
　　2、国家发改委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》
　　近日，国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家能源局印发了《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》。《目录》及其解释说明，明确了节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色低碳转型重点产业的细分类别和具体内涵，对推动经济社会发展绿色低碳转型提供支撑，为各地方、各部门制定完善相关产业支持政策提供依据。
　　3、七部门：谋划布局氢能、储能、生物制造等未来能源和未来制造产业发展
　　工业和信息化部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。其中提出，前瞻布局绿色低碳领域未来产业。聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。聚焦储能在电源侧、电网侧、用户侧等电力系统各类应用场景，开发新型储能多元技术，打造新型电力系统所需的储能技术产品矩阵，实现多时间尺度储能规模化应用。发挥生物制造选择性强、生产效率高、废弃物少等环境友好优势，聚焦轻工发酵、医药、化工、农业与食品等领域，建立生物制造核心菌种与关键酶创制技术体系。聚焦CCUS技术全生命周期能效提升和成本降低，开展CCUS与工业流程耦合、二氧化碳生物转化利用等技术研发及示范。
　　4、央行：持续深化支付服务场景建设提升服务包容性
　　2月29日，中国人民银行召开优化支付服务推进会。会议指出，优化支付服务是践行金融工作政治性、人民性的重要体现，也是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。中国人民银行将会同有关方面，坚持目标导向、问题导向，针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好服务社会民生和高水平对外开放。
　　5、城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制
　　据中国房地产报，2月29日上午，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议指出，各城市要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，乘势而上，扩大融资协调机制成效。会议强调，各地要扎实做好融资协调机制有关工作，抓项目“白名单”质量、抓工作进度、抓项目建设、抓宣传引导。按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制，既要高质量完成“白名单”推送，又要高效率协调解决项目的难点问题。会议要求，金融机构要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，完善审批制度，细化尽职免责规定。
　　6、硅业分会：2月硅片产量再创新高硅片价格已接近现金成本
　　中国有色金属工业协会硅业分会（简称“硅业分会”）发布单晶硅片周评，本周价格小幅下滑。供应方面，2月硅片产量再创新高，硅片价格已经接近现金成本。需求方面，电池采购规格发生变化，组件一季度有回暖迹象。电池端，P型M10单晶PERC电池成交价0.375元/W，N型Topcon电池成交价0.46元/W，N/P价差维持在0.085元/W。
　　7、多只QDII基金宣布限制大额申购
　　近段时间，多只QDII基金陆续宣告限制大额申购，部分基金产品甚至将申购上限设置为300元。在业内人士看来，这或与各家基金公司外汇额度趋于紧张有关。此外，随着投资者分散风险意识的增强，QDII作为全球资产配置工具持续受到资金青睐。
　　8、史上最大力度！阿里云全面降价20%
　　阿里云发布降价通知，平均降幅达20%，是其史上最大力度的一次降价。
　　主题机会
　　1、受益数据中心订单带动部分AI服务器出货量或翻倍
　　TrendForce集邦咨询最新研究显示，全球服务器整机出货量在经历2023年的同比下滑后，2024年有望同比增长约2.05%。同时市场仍聚焦部署AI服务器，主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数，搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。此前在2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，提出央企要加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心。群益证券认为，央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业，有望提升国产算力需求，带动相关产业发展。相关公司有神州数码、工业富联等。
　　2、一二线光伏组件企业试探性涨价后续排产规模大增
　　据券商草根调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。中信建投证券认为，今年3月下游需求旺盛组件排产预计53GW(去年3月为37GW)另外，电池环节持续亏损，电池厂涨价意愿强烈。4月组件排产不会下修，二季度排产预计也会不错。N型组件规格太多存在错配问题，导致一体化厂商外采需求提升，涨价或具有持续性，并提升相关耗材需求。相关公司有帝科股份、中信博等。
　　3、AI深度伪造欺诈激增30倍 AI安全产业链公司受关注
　　据媒体报道，近日，奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》称，人工智能技术的恶意使用将快速增长，在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。报告数据显示，2023年基于AI的深度伪造欺诈暴增了3000%，基于AI的钓鱼邮件数量增长了1000%。奇安信威胁情报中心监测发现，已有多个有国家背景的APT组织利用AI实施了十余起网络攻击事件。各类基于AI的新型攻击种类与手段不断出现，甚至出现泛滥，包括深度伪造（Deepfake）、黑产大语言模型、恶意AI机器人、自动化攻击等，在全球造成了严重危害。面对AI网络攻击、AI武器化等日益严峻的安全威胁，《报告》认为，AI技术将会推动安全领域发生范式变革，全行业需启动人工智能网络防御推进计划。在人工智能带来巨大想象空间的同时，安全问题值得进一步关注，看好大模型及AI安全行业的发展潜力。相关公司有奇安信、启明星辰等。
　　公司新闻
　　1、京城股份：储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限
　　京城股份(600860)2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。
　　2、天永智能：目前无任何形成收入的氢能源相关产品
　　天永智能(603895)2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息系统集成等产品，属于装备制造业。经核实，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品，公司现有产品与氢能源概念无任何关联，公司不属于氢能源概念股。
　　3、山东华鹏：拟终止重大资产重组事项
　　山东华鹏(603021)2月29日晚间公告，此前公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以向特定对象发行股份的方式募集配套资金。此次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，公司拟终止此次重组事项。
　　4、三变科技：拟向控股股东定增募资不超2亿元
　　三变科技(002112)2月29日晚间公告，公司拟以6.24元/股的价格向控股股东三变集团发行股票募资不超过2亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
　　5、上海洗霸：取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明
　　上海洗霸(603200)2月29日晚间公告，公司于近期通过汽车行业质量管理体系认证审核并取得IATF 16949：2016符合性证明，公司本次获得汽车行业质量管理体系IATF 16949：2016符合性证明，标志着公司初步取得了进入汽车相关产品供应链的通行证，有利于公司拓展新能源电池材料（固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料）的相关业务。
　　6、协鑫集成：子公司签署12.17亿元EPC合同
　　协鑫集成(002506)2月29日晚间公告，公司全资子公司协鑫绿能拟与新疆协鑫新能源电力有限公司签署《协鑫准东西黑山源网荷储一体化310MW风电项目EPC总承包合同》（简称《EPC合同》），协鑫绿能作为承包人承担本次工程建设。《EPC合同》总建设规模310MW（以实际建设容量为准），承包方式为以固定总价的方式承包，暂定合同总价款（含税）12.17亿元。
　　7、浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点
　　浙江荣泰(603119)2月29日晚间公告，公司近日收到了北美某新能源汽车客户（简称“客户”）的定点通知，选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为2—3年,生命周期总销售金额约3.65亿元。此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。
　　8、隆基绿能：拟3亿元至6亿元回购公司股份
　　隆基绿能(601012)2月29日晚间公告，公司拟以3亿元至6亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过31.54元/股（含）。
　　9、森麒麟：2023年净利同比增70.88% 拟10转4派4.1元
　　森麒麟(002984)2月29日晚间披露年报，2023年实现营业收入78.42亿元，同比增长24.63%；净利润13.69亿元，同比增长70.88%；基本每股收益2.01元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利4.1元（含税）。
（文章来源：证券时报·e公司）