信创炒作如火如荼，国资云分支的特发信息涨停，深桑达A国庆节后股价累计涨幅接近翻倍，太极股份60日涨幅近五成。消息面上，近日国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。

　　据财联社不完全统计，通行宝、深桑达A和美亚柏科等上市公司近期在互动易回复涉及国资云相关业务。
　　另据公开资料整理，以下五家上市公司布局国资云相关业务。
　　铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司，铜牛国资云平台取得了公安部测评机构颁发的云平台渗透、漏扫专项测评A级安全资质。
　　太极股份实控人为中国电科，在云服务领域，公司持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展，不断向国资云、行业云扩展，并探索政务数据资源的高效利用。
　　彩讯股份表示，作为云服务商，具有多个行业大客户特别是央企，国企大客户的积累，与“移动云”等“国资云”紧密合作，提供定制化的企业上云配套服务，包括上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理等在内的全生命周期产品与服务。
　　特发信息实控人为深圳国资委，公司在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可用于东数西算相关产业链项目。
　　紫光股份最终控制人为教育部。紫光云3.0覆盖公有云、私有云、同构混合云、多云、边缘云等各种云计算应用场景，用户实践包括17个国家部委级政务云、25个省级政务云，300余个地市区县政务云等。在行业云方面，紫光芯片云通过了等保2.0标准的三级评测，满足金融级安全要求，为芯片设计企业提供专业的平台服务。
　　国资云的本质是从第三方托管的公有云(无论国企还是民企)转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。安信证券分析指出，国资云将是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。海通证券分析指出，国有企业数字化转型已成为必然趋势，在数字化转型中国有企业尤要重视数据安全；随着国企上云，云计算以及数据安全等产业将迎来广阔发展空间。
　　开源证券分析师陈宝健10月11日发布的研报指出，“国资云”落地有两个方向：一个是国资云基础设施平台，包括IaaS、PaaS和SaaS；另一个是国资国企在线监管平台，各地政策落地方向各有不同。根据天津国资云公司，“国资云”提供的云服务内容涵盖业务云、监管云、安全云等业务。
　　根据计世资讯数据，2021年中国国资云市场规模已达约36.5亿元，预计到2025年将达146.48亿元，这期间年均复合增长率为41.53%。
　　陈宝健指出，数字经济高速发展的大背景下，自主可控国资云重要程度与日俱增，在此背景下以运营商为主体的国资云正在快速增长。根据三大运营商中报，2022年上半年，移动、电信、联通三大电信运营商的云服务收入均实现翻番式增长。
　　天风证券分析师缪欣君梳理国资云投资机会，认为私有云崛起，推荐关注：1)私有云厂商：深信服(参与天津)、青云科技(潜力领军)、浪潮(参与重庆)、紫光股份(核心公司)；2)私有云底座：浪潮信息、中国长城、神州数码；3)数据安全：深信服、信安世纪、安恒信息、绿盟科技、数字认证、美亚柏科；其他关注SaaS，如泛微网络&致远互联(OA)、用友网络&金蝶国际(ERP)。
　　分环节看，中银证券分析师杨思睿建议关注：卫士通(地处四川的网络安全龙头、中电科旗下“国家队”)、奇安信(中电科入股网安龙头、天津为优势地区)、三六零(地处天津的网络安全龙头)、深信服(地处深圳的企业安全和云管平台领军企业)、易华录(华录集团旗下数据存储上市公司、天津有重点业务布局)、中科曙光(地处天津的国产服务器龙头)、特发信息(地处深圳的通讯科技龙头)。以上企业从地域、业务等角度考虑受益确定性更高。此外，还关注数据安全领域的拓尔思(有丰富的网信部分项目经历)、美亚柏科(安全和政务优势明显)和政务应用领域的用友网络、华宇软件等。
　　值得注意的是，东吴证券指出，存在运营商收入及政策扶持力度不及预期的风险。
（文章来源：财联社）