光模块概念股持续强势，子公司已发布800G光模块的特发信息周五收盘斩获五连板，已布局针对数通的高端光模块专用SoC产品的上海贝岭收盘两连板，预计下半年小批量发货第一代1.6T光模块产品的剑桥科技周三收盘实现五天四板。
　　民生证券2023年12月26日研报中表示，英伟达GPU的升级迭代衍生更高速率的光互联需求，预计今年1.6T光模块的产业化进程将明显加速。
　　据Choice数据统计，2023年12月1日至2024年1月26日期间接受机构调研的光通信模块概念股分别为九联科技、腾景科技、罗博特科、曙光数创、晶赛科技、东方电热、通宇通讯和中瓷电子，具体情况如下图：
　　其中，九联科技当期机构来访接待量最多，为213家。九联科技在1月19日发布的机构调研中表示，公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线以及多媒体终端产品线。其中家庭多媒体信息终端主要是网络机顶盒、DVB数字机顶盒；智能家庭网络通信设备主要是ONU智能家庭网关、ONU融合型智能家庭网关、融合型家庭网络接入终端、千兆智能路由器；物联网光通信模块主要是NB-loT模块、LTE通信模块、25G光模块、100G QSFP28 SR4光模块、400G DR4光模块。此外，九联科技1月18日在互动平台表示，公司光模块适用于基站前传设备。400G光模块可适用于数据中心与传输线路，产品使用场景由客户决定，产品目前处于小批量试用阶段。
　　同期机构来访接待量为67家的腾景科技在2023年12月25日发布的机构调研中表示，在光通信领域，公司的精密光学元组件、光纤器件主要应用于电信侧的WSS、相干光模块、XGPON光模块、5G前传光模块以及数据中心侧的光模块中。公司的部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块中，具体需求情况跟随客户订单波动。
　　罗博特科在2023年12月21日发布的机构调研中表示，ficonTEC是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商之一，其生产的设备主要用于硅光芯片、高速光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的晶圆测试、超高精度晶圆贴装、耦合封装等领域。尤其是在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，ficonTEC作为全球领先的技术提供商，可提供整体工艺解决方案。此外，罗博特科2023年12月11日在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC有可供生产1.6T光模块的相关设备。ficonTEC目前已经与英伟达有订单往来。
　　通宇通讯同期机构接待频率为两次，公司在2023年12月11日发布的机构调研中表示，光通信业务主要为光模块的销售，公司光模块产品主要为工业级光模块。公司前期出售深圳光为控股权，主要是为了引入国资股东，促进光模块业务更好发展，未来四川资阳国资股东将在光模块持续投入，希望能把四川光为培养成独立上市企业。通宇通讯2023年6月13日还在互动平台表示，公司引入国资大股东控股深圳光为后，继续持有深圳光为25.5882%股权，光模块仍为公司重要技术储备；目前深圳光为400G光模块在2021年已实现小规模量产，未来深圳光为将继续加大800G光模块的研发。
　　此外，晶赛科技、中瓷电子、曙光数创和东方电热同期机构接待频率都为一次，但均未在机构调研中提及光模块相关布局。其中，晶赛科技布局光模块产业链中的石英晶振，公司在2023年12月4日发布的机构调研中表示，目前石英晶振产品品类丰富度及生产规模处于行业前列，客户端对于公司的服务能力及响应速度给予了一定的认可，客户黏性较高。
　　中瓷电子为国内唯一一家供应高速光模块陶瓷外壳的企业。中瓷电子1月22日在互动平台表示，目前中瓷电子已有多款1.6T光模块产品处于用户交样阶段，性能已通过客户验证，处于小批量交付阶段。山西证券高宇洋2023年8月27日研报指出，在光通信领域，公司覆盖从2.5G到800G传输速率的光通信陶瓷器件，产品广泛应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、数据中心等场景。目前公司已完成800G光通信器件外壳设计开发，与海外技术水平相当。
（文章来源：财联社）