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“顶流基金经理”陆彬发声:提前布局情绪修复机会
2023-03-07 19:28:00
“最近几天我晚上都睡不着觉,不是担心行情,而是因为找到了好机会而兴奋得辗转难眠,这在过去四年也发生过好几次。”汇丰晋信基金副总经理、基金经理陆彬对上证报记者说。
  什么机会让他辗转反侧、夜不能寐?陆彬认为,未来一个季度,“新半军”(新能源、半导体、军工)可能会存在较大级别的估值反弹机会。经过过去3到5年的充分演绎,新能源板块的基本面进入中期阶段,行业贝塔带来的收益减弱,但他认为未来还有很多机会可以挖掘。
  经历了一段时间的资金负循环,以及过度的市场情绪宣泄后,他认为,“新半军”行业的机会已经逐步凸显。“‘新半军’具体要多久才能走出‘阴霾’较难判断,但我倾向于是近期。现在是基金经理下决断的时候了,投资不该太过贪婪于时点的准确。如果拉长时间维度看至2025年,很多行业里的龙头公司只有10倍估值,虽然这些公司的估值没法像过去那样给得太高,但从10倍到20倍完全有可能。现在,无论是看短期还是长期,都到了应该承担风险的时候了。”
  不过,在他看来,后续新半军的反弹并不是2019年那样系统性的主线机会,而是结构型机会。
  陆彬的投资常常较市场“先行一步”,从他过往一些操作的方向来看,大多显现出一定的前瞻性。比如2019年看好新能源板块、2021年末配置房地产,以及去下半年买入TMT板块等。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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