2022年半年报披露收官,各大知名私募持仓情况浮出水面。
截至6月30日,数据显示,共有1106家上市公司的2022年中报中出现阳光私募的身影,其中,新进270家A股上市公司前十大流通股股东名单,并对271家公司进行了增持。
从持股市值来看,数据显示,截至6月30日,私募持有的23只股票期末市值超过10亿元。其中,持股市值最高的是
贵州茅台(600519),被两只私募产品持有,期末持股市值达259.67亿元,位居首位;
海康威视(002415)的期末持股市值达144.08亿元,位居第二位。也仅有这两家上市公司的持股市值超过百亿元。
新进个股方面,在270家上市公司中,私募新进持股数量最高和新进持股市值最高的个股均是
上海莱士(002252),被1只私募基金新进持有2.68万股,持股市值15.9亿元,占流通股比例为5.39%。集中度上,
佳禾智能(300793)被5只私募基金同时新进,合计持有1383.63万股。
从行业分布来看,申万一级31个行业中,有10个行业被私募不同程度地增加了持有证券数量。其中,建筑装饰行业增加了8家,机械设备行业增加了4家,位居前两位。有色金属、汽车行业被私募机构减持个股的情况最为严重,分别有9只个股被抛售。
私募排排网财富管理合伙人曾衡伟表示,私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块,食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前。消费、周期的估值处于历史低点,投资机构对该板块的关注度持续高涨;科技板块作为顺应经济发展的方向,具备长期投资价值。
下面来看看知名私募基金的调仓换股情况。
高毅资产 高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度末共出现在21家上市公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值达308.74亿元。在持股布局上,主要以制造业龙头和生物医药为主。
具体来看,冯柳在二季度大幅加仓安防龙头
海康威视(002415)1.88亿股,持股数量增至3.98亿股,期末持股市值达到144亿元左右;加仓
恒顺醋业(600305)200万股,持股数量达1500万股,期末持股市值为1.94亿元。此外,冯柳还小幅加仓
大参林(603233)、
南微医学(603233)和
惠泰医疗(688617)。
新进方面,冯柳二季度共新进3只个股。新进
航发动力(600893),买入2150万股,期末持股市值达到9.78亿元;新进两只医药股,分别是
派林生物(000403)和
东诚药业(002675),分别买入830万股和1300万股,期末持股市值分别为1.82亿元和1.75亿元。
同时,冯柳还清仓了
湘电股份(600416)、
睿创微纳(688002)、
华贸物流(603128)、
昌红科技(300151)、
广电计量(002967)等6只股票。
减持方面,冯柳分别减持了
人福医药、
信邦制药3800万股、3880万股,期末持股数量分别为3000万股、5000万股,持股市值分别为4.8亿元、3.46亿元,此外,他还减持了
紫光国微(002049)、
容知日新(688768)、
益丰药房(603939)等个股。
高毅资产首席投资官邓晓峰在二季度持仓市值高达188亿元。
具体来看,邓晓峰二季度大幅加仓
紫金矿业(601899),晓峰鸿远加仓3655万股,晓峰2号加仓218万股,晓峰1号小幅减持163万股,3只基金累计加仓3710.56万股,合计持有8.92亿股,期末持股市值达到83.2亿元。邓晓峰加仓
圆通速递(600233)950万股,期末持股量达4467.86万股,持股市值为9.11亿元;此外,还增持
华东医药(000963)、
联创电子(002036)、
确成股份(605183)等。
新进个股方面,邓晓峰新进了中航机电(002013),持有约5620万股,期末持股市值近7亿元,还新进了
东方电气(600875)、
长光华芯(688048)、
广大特材(688186)等,期末持股市值为4亿元、2.2亿元、2.2亿元。同时,
海普瑞(002399)、
中航电测(300114)、
新光光电(688011)等13只股票遭到清仓。
宁泉资产 宁泉资产是兴全基金前任总经理杨东“公奔私”之后创办的私募基金,首只基金即募集超百亿元。
宁泉资产在二季度新进了
元力股份(300174)、
利亚德(300296)、
飞力达(300240)以及
大亚圣象(000910)等多只股票,
利亚德获宁泉增持的金额较多,达8200万元。此外,该私募还小幅减持
中国移动(600941)、
中新集团(601512)、
华能水电(600025)等,保持
奥佳华(002614)不变。
景林资产 景林资产二季度大幅加仓
大族激光(002008),景林全球基金和景林景泰全球私募证券投资基金合计增持488万股,持有数量为1770万股,期末持股市值达到5.86亿元。同时,景林资产新进
兆威机电(003021)、
福鞍股份(603315),但持股市值不大;同时退出了
招商积余(001914)、
涪陵榨菜(002507)前十大流通股东名单;持有
深圳机场(000089)、
金石资源(603505)等仓位未变。
重阳投资 重阳投资二季度出现在
上海家化(600315)、
国投电力(600886)、
移远通信(603236)、
海象新材(003011)、
锐明技术(002907)等公司前十大流通股东名单中。其中,
上海家化仍是重仓标的,二季度末重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金合计持有2957.13万股,持股总市值12.64亿元,对
上海家化保持持股不变。
国投电力也是重阳投资的重仓股,截至二季度末,重阳战略聚智基金、重阳战略汇智基金、重阳战略才智基金合计持有1.74亿股,持股总市值18.23亿元。
半年报显示,重阳投资大举加仓
新和成(002001),合计持有8428万股,期末持股市值达到19.22亿元;同时加仓
移远通信(603236),重阳战略英智基金、重阳战略才智基金3只私募基金出现在
移远通信前十大流通股东名单中,合计持股744.58万股,持股总市值9.95亿元。另外,重阳投资还新进
威孚高科(000581)。
淡水泉 擅长逆向投资的淡水泉投资截至二季度末出现在
海格通信(002465)、
深南电路(002916)、
濮阳惠成(300481)3家上市公司前十大流通股东名单中,持股未变。其中,
深南电路被淡水泉全球成长1期私募证券投资基金持有200.86万股,持股市值达1.88亿元,持股金额最多。
(文章来源:澎湃新闻)