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明达资产刘明达:关注明年国内经济修复
2022-11-29 08:49:00
明达资产刘明达在节目上表示,市场有很多分歧,事实可能是庸人自扰,目前经济最大的困扰是两大因素一旦得到缓解,经济至少局部会出现欣欣向荣的局面。
  以下为文字精华:
  刘明达我简单的就市场今年的情况做一个回顾和展望。20大会议已经结束一段时间,我们关注的是两个主题词,高质量发展和共同富裕,这两个方面将在未来发生较大的边际变化。
  这样的主题由来已久,尤其是像共同富裕这样的一个提法,实际上在十八大就已经提出来了,市场有很多分歧,我想事实可能是庸人自扰,正面反映在现实中就是对经济最大的困扰是两大因素,对于疫情的管控和对房地产行业债务的处置。经济相对低迷,是主要由这两个因素决定。如果这两个因素得到缓解,我想我们的经济至少局部消费等等会出现欣欣向荣的局面。
  二十大提出了多个目标,我们不去一一阐述,这里面我想一个重点就是中国式的现代化和西方的现代化的区别。社会主义和资本主义一个很大的区别就是西方以资本为中心的现代化,这一点中国有很大的区别。不是说资本在中国不重要,在中国资本是由国有主体控制的,所以这也就可以有效的避免经济和金融的大起大落。
  我们今天强调的看法,重点用一个主题词来概括,就是不破不立。谈不上经济规律,但是在每一个大的经济周期中,比较多的反映这一特征。
  我想在未来3-5年,尤其是深圳的地理优势,对于半导体、机器人这些新兴的领域,当然也包括电动车的智能化,我们有比较系统的了解,这些领域在未来三五年在应用方面或实现完全自主突破。所以我们看到的是短板,是痛点,但这就是我们的机遇。
  2023-2024年的高增长和2008年4万亿后的增速相比,我觉得可能有过之而不及。因为在2008年4万亿刺激,只是一个数量型的经济增长,并没有出现全球竞争力的明显提升,今天的以高质量发展,我想以新能源产业,不管是光伏、风电、新能源汽车,中国的企业基本是主导者。我国的光伏产业占据全球制造业的接近90%,关键是未来还有大幅降本的空间。
  比如说我们现在太阳能发电一度电的装机成本大概人民币3毛多,我们认为在未来5年会降低到两毛钱以下。西部的风光大基地,每度电的发电成本大概只有一毛钱,即使加上长距离的超高压的这样的一个输电成本,综合的西部的风光成本也最多两毛钱左右,所以使得中国新能源不仅仅去建立巨大的制造和规模优势,也会形成巨大的成本优势。
  而目前这一清洁能源在总能源比例里面占比还十分之低。我们认为到2030年这一规模,按照增长率来说,年复合增长率极有可能维持20-30%的复合增长。我们国家对全球提出来承诺到2030年实现1200G瓦的新能源装机,我们从工业企业配套的基础看,这一目标我们认为在2025年之前就有可能实现。
  事实上到30年我们可能新能源的整个装机会突破3000G瓦,也就是说比我们对国际的承诺要翻一番还不止,所以这里面就提供了超预期的增长机会。
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