【摘要】证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板。证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。央行、外汇局：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理。北交所调降股票交易经手费。银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法。工信部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。文旅部印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》等指南。特定养老储蓄试点正式启动。
　　热点聚焦
　　1、证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板
　　证监会办公厅、工信部办公厅联合印发了《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，自印发之日起实施。《指导意见》明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。下一步，证监会将会同工信部、相关部委推动完善区域性股权市场生态体系，建立多层次资本市场之间有机联系，健全市场制度规则，推动专板规范运行，切实发挥服务中小微企业的功能作用。
　　2、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见
　　证监会研究制定了《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。
　　3、央行、外汇局：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理
　　近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。《规定》自2023年1月1日起施行。
　　4、北交所调降股票交易经手费
　　北交所公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
　　5、银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法
　　中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知。其中提出，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。
　　7、工信部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措
　　2022中国5G+工业互联网大会上，工信部副部长张云明表示，工信部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。张云明说，工信部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。
　　8、文旅部印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》等指南
　　文旅部印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》提出，旅行社要对旅游产品进行安全风险评估，选择具有相应资质且符合当地疫情防控要求的供应商、合作商，确认防疫要求，明确各方权责，满足安全条件。要加强沟通联系，及时了解掌握旅游目的地和客源地风险等级及卫生健康部门疫情防控情况，做好线路设计、产品对接和预订等工作。不组团前往高风险区旅游，不承接高风险区旅游团队，不组织高风险区游客外出旅游。相关区域列为疫情高风险区时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程。
　　9、特定养老储蓄试点正式启动五城市将发行首批产品
　　11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点。5年期利率普遍在3.5%-4%之间。
　　10、上周北向资金净买入额创年内次高白酒等为重点加仓方向
　　上周北上资金净买入322.85亿元，周度净买入额创年内次高。其中，周一单日净买入额达166.02亿，创下年内新高。从行业角度来看，白酒、大金融为外资重点加仓方向，其中，食品饮料行业以66.74亿元的数额位居外资加仓榜首。
　　11、隆基绿能HJT电池打破硅电池效率世界纪录
　　11月19日，隆基绿能宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。
　　主题机会
　　1、工业互联网国家顶级节点全面建成新支持举措将出
　　11月20日在武汉召开的2022中国5G+工业互联网大会开幕式上，工信部进行了工业互联网标识解析体系-国家顶级节点全面建成发布仪式，这标志着我国工业互联网标识解析体系的顶层架构全面建成。据介绍，我国工业互联网标识解析体系“5+2”国家顶级节点全面建成，目前标识注册总量已超过2000亿，比去年同期增长170%。除“5+2”国家顶级节点全面建成外，已经上线了二级节点247个，其中今年新增79个，年内将实现全国31个省、区、市全面覆盖。工信部副部长张云明在开幕式上表示，工信部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。相关公司有华中数控、快克股份等。
　　2、需求大增全球市场白银缺口将创历史新高
　　据报道，世界白银协会最新公布的数据显示，预计今年全球白银需求将增长16%，至12.1亿盎司，造成数十年来最大的缺口。该协会表示，工业用银、珠宝和银器、以及零售银条和硬币的消费量都预计将达到创纪录水平。随着汽车中电子产品数量的增加，汽车制造商正在使用更多的白银，但该行业只占总需求的5%左右。太阳能电池板约占白银需求的10%。白银协会预计，今年的缺口为1.94亿盎司，远高于2021年的4800万盎司。
　　数据显示，今年工业、珠宝以及散户投资对白银的需求都将创造新的记录。而全球供应仅增加了2%。今年纽约COMEX交易所和伦敦金银市场协会的白银库存数量已经减少了3.7亿盎司，下降幅度达到25%。业内预计，未来几年来自太阳能电池板和汽车制造商等行业的需求强劲，白银供应将出现更多缺口。相关公司有金贵银业、盛达资源等。
　　3、陶瓷膜望成为燃料电池汽车降本量产关键相关领域公司望受关注
　　据外媒报道，在大力推进电动化转型的大众汽车集团，也在研发氢燃料电池车车型。日前，大众与德国公司 Kraftwerk Tubes联合申请的相关专利技术被曝光，专利细节涵盖了氢燃料电池组和氢燃料电池汽车的开发，基于该专利的氢燃料电池车续航里程可达到2000公里，且具有成本优势。值得一提的是，Kraftwerk Tubes的CEO已证实他们所开发的电池组不会给大众独家使用，他们的目标是到2026年将相关的技术用于一系列量产车，而且这些量产车还会由多家汽车制造商完成。
　　据悉，两家公司研发的的氢燃料电池的关键技术是陶瓷膜，比丰田和现代汽车使用的聚合物膜成本更低，被认为是未来氢燃料电池大规模量产并用于汽车的关键。此外，陶瓷膜在运营过程中不需要铂金属，铂已被证明是氢燃料电池大规模生产的成本压力之一。随着大众在陶瓷膜等新技术领域的探索，燃料电池汽车降本量产望加速到来，相关领域公司受关注。相关公司有久吾高科、三达膜等。
　　公司新闻
　　1、天地在线：股票异动核查工作已完成 11月21日复牌
　　天地在线(002995)11月20日晚间公告，近期，公司就股票交易异动相关事项开展了核查工作。鉴于核查工作已完成，经申请，公司股票11月21日开市起复牌。公司、控股股东和实控人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
　　2、华盛昌：呼吸机处产品测试阶段尚未取得医疗注册认证
　　华盛昌(002980)11月20日晚间披露股票交易异动公告称，公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司呼吸机处于产品测试阶段，尚未取得医疗注册认证。
　　3、阿尔特：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议
　　阿尔特(300825)11月20日晚间公告，公司与宁德时代、深圳壁虎新能源汽车科技有限公司(简称“壁虎科技”)18日签署战略合作框架协议，各方同意在滑板式底盘、新能源车业务及新能源汽车换电业务领域开展合作。阿尔特同时披露，公司拟与刘江峰、彭锦洲、深圳优博、极兔兄弟资本、宁德时代的全资子公司问鼎投资等多家知名投资机构，向公司参股公司壁虎科技合计增资1.64亿元。其中，阿尔特拟增资5000万元，增资后持有壁虎科技12.75%的股权；问鼎投资拟增资6000万元，增至后持有壁虎科技7.65%的股权。壁虎科技是一家具备整车能力的滑板底盘科技公司，尤其在软件及数字化方面具有独特竞争优势。
　　4、*ST星星：因年报造假收到行政处罚及市场禁入事先告知书
　　*ST星星(300256)11月20日晚间公告，公司及相关当事人18日收到证监会送达的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。经查明，公司涉嫌虚增营业收入、利润总额，少计商誉减值损失等违法事实，公司2019年年报和2020年年报存在虚假记载。其中，2019年星星科技子公司江西星星、星星触控等虚构销售业务，虚增营业收入13.84亿元；2020年星星科技子公司江西星星、星星触控、星星精密等虚构销售业务，虚增营业收入31.92亿元。证监会拟决定：(一)对星星科技给予警告，并处以600万元的罚款；(二)对刘建勋、潘清寿、刘琅问给予警告，并分别处以450万元的罚款；(三)对杨述明给予警告，并处以300万元的罚款；(四)对张绍怀、陈美芬给予警告，并分别处以80万元的罚款；(五)对李娟、王君、董胜连给予警告，并分别处以50万元的罚款。另拟对刘建勋、潘清寿、刘琅问分别采取终身市场禁入措施；拟对杨述明采取10年市场禁入措施。
　　5、ST星源：收到深圳证监局行政处罚事先告知书
　　ST星源(000005)11月20日晚间公告，近日，公司收到深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》，经查明，公司涉嫌未依法披露重大仲裁及主要资产被查封、冻结；未依法披露为关联方提供担保等违法事实。深圳证监局拟对世纪星源给予警告，并处以100万元罚款；对丁芃、郑列列给予警告，并分别处以100万元罚款；对赵剑、罗晓春给予警告，并分别处以60万元罚款；对丹尼尔·保泽方、王行利、王群给予警告，并分别处以50万元罚款；对雍正峰给予警告，并处以3万元罚款。目前，公司经营情况正常。
　　6、桂东电力：收到广西证监局行政处罚事先告知书
　　桂东电力(600310)11月20日晚间公告，公司18日收到广西证监局《行政处罚事先告知书》，经查明，公司涉嫌2019年年报存在虚假记载、2020年半年报存在重大错报等违法事实。其中，2019年，桂东电力以旗下由同一经营团队控制的永盛石化等3家子公司互相作为销售端和采购端，分别与中油海能(大连)石油化工有限公司等4家公司开展闭环贸易，上述贸易货物未发生真实流转，相关资金形成闭环，不具有商业实质，所形成的业务收入和成本不真实，导致2019年年报虚增营业收入35.42亿元、虚增营业成本35.52亿元，分别占当期披露营业收入、营业成本的13.39%、14.07%。广西证监局拟对桂东电力责令改正，给予警告，并处以120万元罚款；对秦敏、利聪、李均毅给予警告，并分别处以80万元罚款；对夏斌给予警告，并处以70万元罚款；对陆培军、廖优贤、魏然给予警告，并分别处以60万元罚款。
　　7、银宝山新：控股股东拟转让27.49%股份公司实控权将变更
　　银宝山新(002786)11月20日晚间公告，公司控股股东邦信资产管理有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部1.36亿股股份，占公司总股本的27.49%，转让价格不低于7.28元/股，合计不低于9.92亿元。此次公开征集转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
　　8、日盈电子：拟募资不超3.98亿元建设汽车智能座舱电子产品产能
　　日盈电子(603286)11月20日晚间披露2022年度非公开发行股票预案，拟募资不超3.98亿元，用于汽车智能座舱电子产品产能建设项目、补充流动资金项目。
　　9、天鹅股份：停牌核查结束 11月21日复牌
　　天鹅股份(603029)11月18日晚间公告，公司股票停牌核查结束，公司主营棉花采摘及加工成套设备业务，2019年至2021年，公司与山东省供销社控制下的企业发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营收比例较小。前期A股市场“供销社”概念相关股票整体出现上涨趋势。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价短期内波动幅度较大，请投资者防范概念炒作，理性投资。公司股票11月21日复牌。
　　10、良品铺子：高瓴系股东计划清仓式减持公司股份
　　良品铺子(603719)11月20日晚间公告，珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)作为公司一致行动人股东，持有公司5.56%的股份，计划减持公司股份合计不超2229万股，即合计不超过公司总股本的5.56%。
　　11、大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议
　　大全能源(688303)11月18日晚间公告，近日与某客户签订《采购协议》，合同约定2023年1月至2027年12月某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料，预计采购金额约为450.86亿元(含税，测算价格不构成价格承诺)。实际采购价格采取月度议价方式。
　　12、宋城演艺：控股股东及实控人拟协议转让10.02%股份
　　宋城演艺(300144)11月18日晚间公告，控股股东宋城集团拟向金研宋韵企业管理(杭州)合伙企业(有限合伙)协议转让1.31亿股公司股份，占公司总股本的5.01%；宋城集团、实控人黄巧灵及其一致行动人刘萍拟向华能贵诚信托有限公司合计协议转让1.31亿股公司股份，占公司总股本的5.01%，转让价款各为15.93亿元。此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。
　　13、*ST海伦：控股股东拟转让公司股份并委托表决权
　　*ST海伦(300201)11月18日晚间公告，控股股东中天泽集团拟向上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙)转让所持公司1.85%的股份，并将所持公司5%股份对应的表决权等委托给顶航慧恒行使，交易总价款1.56亿元。实施完成后，中天泽集团持有公司表决权比例将变更为10.28%。江苏省机电研究所有限公司持有的6346万股公司股票将被司法拍卖，如拍卖成功并交割，中天泽集团持有表决权比例将降至4.18%。根据与顶航慧恒签署的股份转让协议，中天泽集团将仅提名一名董事，不再是公司控股股东。海伦哲称，公司治理的混乱状态已持续超一年，定期报告无法按时披露，公司已面临退市风险。此次事项有利于为公司恢复正常运作创造条件。
　　财经日历
（文章来源：证券时报·e公司）