国泰君安、海通各有200亿公司债获批 开年来6家券商发债融资获批金额破千亿,国元证券最新消息,国元证券最新信息

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国泰君安、海通各有200亿公司债获批 开年来6家券商发债融资获批金额破千亿
2024-02-01 20:38:00


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  又有两家头部券商百亿公司债获证监会批复。

  2月1日,国泰君安公告称,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请;1月31日,海通证券公告称,公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请获得证监会批复。
  据界面新闻统计,2024年开年以来,已有6家券商共计不超过1100亿元债券融资项目获批。
  分别来看,1月2日,国联证券公告称公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请;1月17日,西部证券向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请获批;1月18日晚间,国金证券公告称,公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元;1月19日,申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请获批。
  从券商募集资金用途来看,多数券商发债主要用于补充流动营运资金、扩充公司资本实力、偿还公司到期的有息债务等。
  从今年债市整体情况来看,Wind数据显示,2024年债市总发行量达5.79万亿元,同比增长率达47.57%。
  开年来多家券商的债券发行工作也在推进中。从发行情况看,1月30日,国金证券面向专业投资者公开发行公司债,实际募资额为15亿元;同日,中国银河面向专业投资者非公开发行公司债券,实际募资50亿元;1月26日,中信证券发行规模不超过30亿元公开发行永续次级债券。
  再融资主要包括定向增发、公开增发、配股、优先股、可转债发行等途径。整体而言,全年券商通过定增、配股再融资的步伐放缓,但发行各类债券热度则有所增加。
  当前,监管不断完善再融资发行条件,提升上市公司质量,将资源引导至优质项目。2023年11月8日,沪深交易所就优化再融资监管安排相关情况进行回应,明确了8月27日证监会发布的《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》中再融资监管的总体要求,规定监管将严格审核募资用途,管控融资规模,并建立大额再融资预沟通机制,使再融资市场规范发展。
  据界面新闻统计,2023年下半年,东方证券财通证券兴业证券海通证券光大证券华泰证券国元证券第一创业、华创证券等多家券商债券获批发行。Wind数据显示,去年全年,券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资逾1.3万亿元。
(文章来源:界面新闻)
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