2023年,锂电池行业景气度的下行超出许多人的预期。在产能过剩下,价格战的影响是全方位的,不少企业打响生死卡位战。行情的波动对公司会有什么影响,影响多大,又是否有公司能激流勇进?
《华夏时报》记者统计了需在1月31日前完成业绩披露的57家锂电池企业。按照规定,这些属于盈利波动较大或盈利较差的企业。
57家企业中,盈利39家。其余18家亏损。57家企业总计盈利约1047亿元。最赚钱的还是
宁德时代和
比亚迪两大龙头,是唯二在百亿元量级的企业。
两大龙头获得7成利润 近期,不少上市公司都发布了2023年业绩预告。而其中,又有一些企业需要在会计年度结束后1个月内进行预告。知名财税审专家、江苏四维咨询集团首席咨询师刘志耕告诉《华夏时报》记者,这包括净利润为负值、实现扭亏为盈、净利润同比上升或下降50%以上等6种情形。
这些企业的业绩变化或许代表了行业震荡的范围。据此,记者拉取了1月31日前完成披露的企业,并筛选出了57家锂电池相关企业,以分析这些业绩波动最大的企业在2023年经历了哪些变化。
2023年,这57家企业大多数都实现了盈利,预计有39家盈利,18家亏损,盈利的占比68%。盈利的39家累计净利润为1134亿元,亏损的18家累计亏损87亿元,57家企业总计盈利约1047亿元。
最赚钱的还是
宁德时代和
比亚迪两大龙头,预告净利润中值(iFinD根据业绩预告计算的预告净利润中位数)分别为440亿元和300亿元,是唯二在百亿元量级的企业,合计占57家盈利总和的71%。
宁德表示,业绩上升主要是因为国内外新能源行业保持较快增长速度,动力电池及储能产业市场持续增长。报告期内,公司新技术、新产品陆续落地,海外市场拓展加速,客户合作关系进一步深化,产销量较快增长的同时,也实现了良好的经济效益。
比亚迪在业绩变化原因中提到了新能源汽车销量创下历史新高,手机部件及组装业务方面的海外大客户业务份额提升。并指出,尽管行业竞争更为激烈,公司的品牌力、出海销量、规模优势和产业链成本控制能力都为盈利做出了贡献。
从增速来看,两者都保持了大幅增长。虽然盈利更多,但
宁德时代的盈利增速低于
比亚迪。从预告净利润变动中值来看,
宁德时代的增速为43.19%,
比亚迪的增速为80.48%。
只是,时局的变化也体现在了市场份额的提升上。
当下,动力电池是锂下游最主要的应用领域,新能源汽车终端需求占主导。近日,全球咨询机构SNE research公布了2023年全球动力电池装车总数据。2023年,在世界各国注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)使用的动力电池约为705.5吉瓦时,同比增长38.6%,这一增速较2022年的71.8%几乎腰斩。
从动力电池装机量来看,
宁德时代仍占据绝对优势,
比亚迪坐稳全球前二。
宁德时代凭借259.7吉瓦时的使用量位列全球第一,同比增长40.8%。
比亚迪以111.4吉瓦时排在全球第二,同比增长57.9%。
不过,两家龙头的市场份额提升幅度已经明显降低。2023年,
宁德时代的市场份额较2022年增长了0.6个百分点,至36.8%。而
比亚迪的市场份额从13.9%增长了1.9个百分点,至15.8%。与往年动辄个位数甚至接近两位数的增长相比,明显减少。
利润分散于各环节企业 两大龙头之外,预告净利润中值超过10亿元的有9家,合计盈利314.8亿元。分别为
盐湖股份78.5亿元、
天齐锂业77.85亿元、
赣锋锂业52亿元、
科达制造21.5亿元、
中伟股份19.5亿元、
当升科技19.25亿元、
天赐材料19亿元、
天华新能17亿元、
新宙邦10.2亿元。
除了锂电材料及装备业务占比较少的
科达制造,另外8家企业分散于产业链各环节。
上游锂矿及锂盐企业盈利可观,包括前列的
盐湖股份、
天齐锂业和
赣锋锂业,以及主营氢氧化锂的
天华新能;正极材料相关企业也不少,如
中伟股份和
当升科技,前者主营三元前驱体材料(用于制造三元正极材料),后者主营多种锂电池正极材料;
天赐材料和
新宙邦则与电解液有关,前者主营锂电池电解液和正极材料磷酸铁锂,后者主营锂电池电解液。
预告净利润中值在1亿元至10亿元区间的有16家,合计盈利73.64亿元。包括
杉杉股份、
国轩高科、
杭可科技、
蓝晓科技、
盛新锂能、
多氟多、
派能科技、
融捷股份、
天通股份、
珠海冠宇、
西典新能、
万盛股份、
蔚蓝锂芯、
德福科技、
西藏矿业和
振华新材。
另有12家的预告净利润中值在625万元至9500万元间,合计盈利6亿元。分别是
维远股份、
翔丰华、
致远新能、
鹏辉能源、
易成新能、
豪鹏科技、
震裕科技、
天原股份、
山河智能、
南都电源、
胜华新材和
邵阳液压。
从主营业务来看,这些企业涵盖到了更多细分领域,如电解液添加剂、锂电铜箔、电池连接件和锂电池生产设备及系统等。
总体来看,利润大头集中于头部企业。10亿元区间的9家企业合计盈利刚刚超过
比亚迪,而1亿元至10亿元区间的16家企业的合计盈利不及天齐锂能。
(文章来源:华夏时报)